Checklist del mutuatario per il credito privato
Cosa preparare prima di rivolgersi ai finanziatori di credito privato.
Prima di un processo di credito privato o di debito, i finanziatori di norma si aspettano un profilo aziendale, i bilanci, i conti gestionali, un prospetto del debito, la destinazione dei fondi, un piano previsionale e di rimborso, il pacchetto di garanzie, la struttura societaria, i documenti legali chiave e una presentazione del management.
Checklist di preparazione del mutuatario
Profilo del mutuatario
- Panoramica dell'azienda e assetti proprietari
- Settore, storia e tappe fondamentali
Dati finanziari
- Bilanci revisionati (tipicamente 2–3 anni)
- Ultimi conti gestionali
Prospetto del debito
- Linee di credito esistenti, finanziatori, garanzie e scadenze
Utilizzo dei proventi
- Utilizzo chiaro e dettagliato dei nuovi fondi
Previsioni e rimborso
- Previsione dei flussi di cassa e piano di rimborso
- Ipotesi chiave e sensibilità
Pacchetto di garanzie
- Collaterale disponibile, garanzie e ordine di priorità
Struttura societaria
- Organigramma del gruppo, entità chiave e giurisdizioni
Documenti legali
- Documenti costitutivi, contratti rilevanti
Finanziatori esistenti
- Consensi e aspetti intercreditori
Presentazione del management
- Presentazione sintetica per incontri con i finanziatori
In che modo Matchpoint supporta
Aiutiamo a mettere insieme e a sottoporre a stress test il pacchetto, poi gestiamo un processo competitivo con i finanziatori. Vedi la guida al credito privato e Area di credito privato.
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Domande frequenti
Un profilo aziendale, bilanci, conti gestionali, scadenziario del debito, utilizzo dei proventi, previsioni e piano di rimborso, dettagli sulle garanzie, struttura societaria e una presentazione del management.
Varia, ma un pacchetto completo e ben organizzato riduce materialmente la due diligence e migliora le condizioni.
In genere due o tre anni di bilanci revisionati, oltre agli ultimi conti gestionali affinché i finanziatori possano vedere l’andamento corrente. Se le revisioni non sono disponibili o sono datate, aspettarsi una due diligence più approfondita — e spiegare la lacuna in anticipo anziché lasciare che i finanziatori la scoprano.
Una presentazione concisa per gli incontri con i finanziatori: l’azienda e il suo assetto proprietario, il settore e i traguardi, il fabbisogno di finanziamento e l’utilizzo dei proventi, il piano di rimborso con le ipotesi chiave e la garanzia proposta. Deve corrispondere esattamente alla data room — le incoerenze tra le due rallentano la due diligence.
Documentare in modo completo le linee di credito esistenti — finanziatori, garanzie e scadenze — e verificare i requisiti di consenso e le implicazioni inter-creditor prima di contattare nuovi finanziatori. I nuovi finanziatori vorranno capire come la loro linea si colloca rispetto al pacchetto di garanzie esistente, quindi questa analisi va inclusa nel pacchetto iniziale.
Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
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