Checklist do tomador de crédito privado

Um perfil da empresa, demonstrações financeiras, contas gerenciais, cronograma da dívida, uso dos recursos, previsão e plano de pagamento, detalhes das garantias, estrutura societária e uma apresentação da administração.

Varia, mas um pacote completo e bem organizado encurta materialmente a diligência devida e melhora os termos.

Normalmente, dois a três anos de demonstrações financeiras auditadas, além das contas gerenciais mais recentes, para que os credores possam ver a atividade atual. Quando as auditorias não estiverem disponíveis ou estiverem desatualizadas, espere uma diligência devida mais rigorosa — e explique a lacuna desde o início, em vez de deixar que os credores a descubram.

Uma apresentação concisa para reuniões com credores: a empresa e sua estrutura acionária, setor e marcos, a necessidade de financiamento e o uso dos recursos, o plano de pagamento com premissas principais e as garantias propostas. Ela deve corresponder exatamente ao data room — inconsistências entre os dois atrasam a diligência devida.

Documente integralmente as linhas de crédito existentes — credores, garantias e vencimentos — e verifique os requisitos de consentimento e as implicações entre credores antes de procurar novos financiadores. Os novos credores vão querer entender como sua linha se posiciona em relação ao pacote de garantias existente, portanto essa análise deve fazer parte do pacote inicial.