Listă de verificare a debitorului de credit privat
Ce trebuie pregătit înainte de a aborda creditorii de credit privat.
Înainte de un proces de credit privat sau de datorie, creditorii se așteaptă de obicei la un profil al companiei, situații financiare, rapoarte de gestiune, un program al datoriilor, utilizarea fondurilor, o prognoză și un plan de rambursare, pachetul de garanții, structura corporativă, documentele juridice esențiale și o prezentare a conducerii.
Listă de verificare privind pregătirea debitorului
Profilul debitorului
- Prezentare generală a companiei și acționariat
- Sector, istoric și repere principale
Situații financiare
- Situații financiare auditate (de obicei 2–3 ani)
- Cele mai recente rapoarte de gestiune
Calendarul datoriilor
- Facilități existente, creditori, garanții și scadențe
Utilizarea fondurilor
- Utilizare clară și defalcată a noii finanțări
Prognoză și rambursare
- Prognoza fluxului de numerar și planul de rambursare
- Ipoteze-cheie și sensibilități
Pachet de garanții
- Garanții reale disponibile, garanții și rang de prioritate
Structura corporativă
- Schema grupului, entitățile-cheie și jurisdicțiile
Documente juridice
- Documente constitutive, contracte semnificative
Creditori existenți
- Consimțăminte, considerente inter-creditori
Prezentare a managementului
- Prezentare concisă pentru întâlniri cu creditorii
Cum sprijină Matchpoint
Ajutăm la alcătuirea și testarea la stres a pachetului, apoi derulăm un proces competitiv de selecție a creditorilor. Consultați ghidul de credit privat și Practica de credit privat.
Lucrați la un mandat pentru lista de verificare a debitorului de credit privat? Scrieți unui partener pe WhatsApp →
Pagini conexe
Întrebări frecvente
Un profil al companiei, situații financiare, raportări manageriale, graficul datoriei, utilizarea fondurilor, previziuni și plan de rambursare, detalii privind garanțiile, structura corporativă și o prezentare a conducerii.
Depinde, dar un pachet complet și bine organizat scurtează în mod semnificativ due diligence și îmbunătățește condițiile.
De obicei, doi până la trei ani de situații financiare auditate, plus cele mai recente raportări manageriale, astfel încât creditorii să poată vedea activitatea curentă. Acolo unde auditurile nu sunt disponibile sau sunt vechi, așteptați-vă la o due diligence mai amplă — și explicați lipsa din start, în loc să lăsați creditorii să o descopere.
O prezentare concisă pentru întâlnirile cu creditorii: compania și acționariatul acesteia, sectorul și etapele-cheie, necesarul de finanțare și utilizarea fondurilor, planul de rambursare cu ipotezele cheie și garanțiile propuse. Aceasta trebuie să corespundă exact cu data room — neconcordanțele dintre cele două încetinesc due diligence.
Documentați complet facilitățile existente — creditori, garanții și scadențe — și verificați cerințele de consimțământ și implicațiile inter-creditori înainte de a aborda noi finanțatori. Noii creditori vor dori să înțeleagă cum se situează facilitatea lor față de pachetul de garanții existent, așa că această analiză trebuie inclusă în pachetul inițial.
Ultima actualizare: septembrie 2026.
Discutați un mandat
Discutați cu un partener despre modul în care acest lucru se aplică tranzacției dumneavoastră. Un partener răspunde personal, de obicei în termen de o zi lucrătoare.
