Чек-лист заемщика по частному кредиту
Что подготовить перед обращением к кредиторам по частному кредиту.
Перед началом процесса привлечения частного кредита или долгового финансирования кредиторы обычно ожидают профиль компании, финансовую отчетность, управленческую отчетность, график долговых обязательств, целевое использование средств, прогноз и план погашения, пакет обеспечения, корпоративную структуру, ключевые юридические документы и презентацию менеджмента.
Чек-лист готовности заемщика
Профиль заемщика
- Обзор компании и структура владения
- Отрасль, история и ключевые этапы
Финансовая отчётность
- Аудированная финансовая отчетность (обычно за 2–3 года)
- Последняя управленческая отчетность
График долговых обязательств
- Действующие кредитные линии, кредиторы, обеспечение и сроки погашения
Использование поступлений
- Четкое, детализированное использование нового финансирования
Прогноз и погашение
- Прогноз денежных потоков и план погашения
- Ключевые допущения и чувствительность
Пакет обеспечения
- Доступное обеспечение, гарантии и очерёдность
Корпоративная структура
- Схема группы, ключевые юрлица и юрисдикции
Юридические документы
- Учредительные документы, существенные договоры
Существующие кредиторы
- Согласования, межкредиторские вопросы
Презентация менеджмента
- Краткая презентация для встреч с кредиторами
Как Matchpoint поддерживает
Мы помогаем собрать пакет и провести его стресс-тестирование, а затем организуем конкурентный процесс с кредиторами. См. руководство по частному кредиту и Практика частного кредита.
Работаете над мандатом по чек-листу заёмщика в сфере частного кредита? Напишите партнёру в WhatsApp →
Связанные страницы
Часто задаваемые вопросы
Профиль компании, финансовая отчётность, управленческая отчётность, график долговых обязательств, направления использования средств, прогноз и план погашения, сведения об обеспечении, корпоративная структура и презентация менеджмента.
Это зависит от ситуации, но полный и хорошо организованный пакет существенно сокращает дью-дилидженс и улучшает условия.
Как правило, требуется аудированная финансовая отчётность за два-три года, а также последняя управленческая отчётность, чтобы кредиторы могли оценить текущие результаты деятельности. Если аудит недоступен или устарел, ожидайте более глубокого дью-дилидженса — и заранее объясните этот пробел, вместо того чтобы позволять кредиторам обнаружить его самостоятельно.
Краткая презентация для встреч с кредиторами: компания и её структура собственности, отрасль и ключевые вехи, потребность в финансировании и направления использования средств, план погашения с ключевыми допущениями, а также предлагаемое обеспечение. Она должна в точности соответствовать данным в data room — расхождения между ними замедляют дью-дилидженс.
Полностью задокументируйте действующие кредитные линии — кредиторов, обеспечение и сроки погашения — и проверьте требования к получению согласия и последствия для межкредиторских отношений перед обращением к новым кредиторам. Новые кредиторы захотят понять, какое место их кредит занимает относительно существующего пакета обеспечения, поэтому этот анализ должен входить в первоначальный пакет.
Последнее обновление: сентябрь 2026 г.
Обсудить мандат
Обсудите с партнёром, как это применимо к вашей сделке. Партнёр отвечает лично, как правило, в течение одного рабочего дня.
