Liste de contrôle de l'emprunteur en crédit privé
Ce qu'il faut préparer avant d'approcher des prêteurs en crédit privé.
Avant un processus de crédit privé ou de dette, les prêteurs attendent généralement un profil de société, des états financiers, des comptes de gestion, un échéancier de dette, l'affectation du produit, une prévision et un plan de remboursement, l'ensemble des sûretés, la structure juridique, les documents juridiques clés et une présentation de la direction.
Liste de contrôle de préparation de l'emprunteur
Profil de l'emprunteur
- Aperçu de la société et actionnariat
- Secteur, historique et étapes clés
Données financières
- États financiers audités (généralement 2 à 3 ans)
- Derniers comptes de gestion
Échéancier de la dette
- Facilités existantes, prêteurs, sûretés et échéances
Utilisation des fonds levés
- Affectation claire et détaillée du nouveau financement
Prévisions et remboursement
- Prévision de flux de trésorerie et plan de remboursement
- Hypothèses clés et analyses de sensibilité
Ensemble des sûretés
- Collatéral disponible, garanties et rang
Structure juridique
- Organigramme du groupe, entités clés et juridictions
Documents juridiques
- Documents constitutifs, contrats importants
Prêteurs existants
- Consentements, aspects inter-créanciers
Présentation du management
- Support concis pour les réunions avec les prêteurs
Comment Matchpoint accompagne
Nous aidons à constituer et à mettre à l’épreuve le dossier, puis organisons une mise en concurrence des prêteurs. Voir le guide du crédit privé et Activité Crédit privé.
Vous travaillez sur un mandat de liste de contrôle de l’emprunteur en crédit privé ? Contacter un associé sur WhatsApp →
Pages associées
Questions fréquentes
Un profil de la société, les états financiers, les comptes de gestion, l’échéancier de la dette, l’utilisation des produits, les prévisions et le plan de remboursement, les détails des sûretés, la structure juridique et une présentation du management.
Cela varie, mais un dossier complet et bien organisé raccourcit sensiblement la due diligence et améliore les conditions.
En général, deux à trois ans d’états financiers audités, ainsi que les derniers comptes de gestion afin que les prêteurs puissent voir l’activité actuelle. Lorsque les audits ne sont pas disponibles ou sont anciens, attendez-vous à une due diligence plus poussée — et expliquez la lacune en amont plutôt que de laisser les prêteurs la découvrir.
Un support concis pour les réunions avec les prêteurs : la société et son actionnariat, le secteur et les étapes clés, le besoin de financement et l’utilisation des produits, le plan de remboursement avec les principales hypothèses, et les sûretés proposées. Il doit correspondre exactement à la data room — les incohérences entre les deux ralentissent la due diligence.
Documentez intégralement les facilités existantes — prêteurs, sûretés et échéances — et vérifiez les exigences de consentement ainsi que les implications inter-créanciers avant d’approcher de nouveaux prêteurs. Les nouveaux prêteurs voudront comprendre le rang de leur facilité par rapport à l’ensemble de sûretés existant ; cette analyse doit donc figurer dans le dossier initial.
Dernière mise à jour : septembre 2026.
Discuter d'un mandat
Échangez avec un associé sur la manière dont cela s’applique à votre opération. Un associé répond personnellement, généralement sous un jour ouvré.
