プライベートクレジット借入人チェックリスト

会社概要、財務諸表、管理会計資料、債務スケジュール、資金使途、予測および返済計画、担保の詳細、企業構造、マネジメントプレゼンテーション。

状況によって異なりますが、漏れがなく整理されたパッケージはデューデリジェンスを大幅に短縮し、条件を改善します。

通常、監査済み財務諸表を2〜3年分、加えて直近の管理会計資料を求められます。これは貸し手が現在の業況を確認できるようにするためです。監査が未実施または古い場合、より厳格なデューデリジェンスが想定されるため、貸し手に指摘される前に、その不足を事前に説明してください。

貸し手とのミーティング用の簡潔なプレゼン資料には、会社とその所有構造、セクターとマイルストーン、資金調達必要額と資金使途、主要な前提条件を含む返済計画、および提案する担保を含めるべきです。これはデータルームの内容と完全に一致させる必要があります。両者に不一致があるとデューデリジェンスが遅れます。

既存のファシリティについては、貸し手、担保、満期を完全に文書化し、新たな貸し手にアプローチする前に、同意要件と債権者間の影響を確認してください。新規の貸し手は、自らのファシリティが既存の担保パッケージに対してどの順位になるかを理解したがるため、この分析は最初の提出資料に含めるべきです。