بوتيك، استشارات مصرفية استثمارية بقيادة الشركاء في دبي: جمع رأس المال، الاندماج والاستحواذ واستشارات الديون للشركات والمطورين والصناديق والمكاتب العائلية.
يوفر ماتش بوينت بارتنرز الاستشارات المصرفية الاستثمارية في دبي: جمع رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ واستشارات الديون للشركات والمطورين والصناديق والمكاتب العائلية عبر الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. يقود أحد كبار المصرفيين كل تكليف من البداية إلى النهاية.
تغطي استشاراتنا المصرفية الاستثمارية في دبي مجموعة رأس المال الكاملة: زيادة رأس المال، واستشارات الديون والائتمان الخاص، وعمليات الدمج والاستحواذ، والتمويل العقاري ومراكز البيانات، والبدائل بما في ذلك توظيف الأموال والثانويات الأمريكية ما قبل الطرح العام الأولي. تبدأ تكليفات تمويل الشركات وتمويلها بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي. يتم تحديد نطاق كل ولاية وتنظيمها وإدارتها بواسطة شريك.
يوفر النموذج الاستشاري البوتيكي تغطية مباشرة لكبار المسؤولين وفريق تنفيذ مركّزًا وإمكانية الوصول إلى موفري رأس المال المختارين للتكليف. لا يوجد لدى ماتش بوينت سجل إقراض أو مكتب تداول وتتولى تكليفات تبدأ من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق.
قام الفريق الشريك بإنشاء وإدارة معاملات تزيد قيمتها عن ملياري دولار أمريكي في ثمانية قطاعات: التكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والطاقة والأغذية والمشروبات والتعدين والإعلام والخدمات المالية. تتعهد ماتش بوينت بتكليفات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية والديون بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق، بما يتناسب مع حجم المعاملة والنطاق.
الولايات الأخيرة. تشمل الصفقات التي يقودها الشركاء اكتتاب صندوق الملكية الخاصة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وصندوق عقاري أوروبي بقيمة 220 مليون يورو، وزيادة نمو السلسلة D للرعاية الصحية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وتمويل مشروع تطوير بقيمة 320 مليون دولار أمريكي. انظر دراسات الحالة →
يتمتع كل تكليف بتغطية الشركاء بدءًا من الإنشاء وحتى الإغلاق والوصول إلى قاعدة منسقة تضم أكثر من 5000 علاقة بين المستثمرين والمقرضين. بناءً على تكليف مُعد جيدًا، تستهدف العملية عادةً أول مذكرة الشروط في غضون 30 يومًا.
المكتب: ماتش بوينت Services FZ-LLC, 2403، برج بريزم، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة. ترخيص 47027933.
خدماتنا الاستشارية دبي
إجابات مباشرة لمجالس إدارة دبي والمساهمين الذين يفكرون في زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو البيع أو إعادة الرسملة أو الصفقة الإستراتيجية.
قم بتعيين مستشار عندما يتطلب قرار رأس المال المادي أو الملكية هيكلة الصفقات، وإعداد السوق، واستهداف الطرف المقابل، وأعمال التقييم، وتنسيق الاجتهاد، والتفاوض، وجدول زمني محدد. ويجب أن تكون التكليف وحقوق اتخاذ القرار واضحة قبل الاتصال الخارجي.
يحضر: هدف مجلس الإدارة ونطاق المعاملة والبيانات المالية والملكية واستخدام الأموال أو مبررات البيع والجدول الزمني وعملية الموافقة.
يجب أن يتطابق الإعداد مع المعاملة ويمكن أن يشمل النموذج المالي، أو تحليل التقييم أو قدرة الديون، أو مذكرة المعلومات، أو العرض الإداري، أو النطاق المستهدف، أو خطاب العملية، أو مؤشر غرفة البيانات، أو متتبع الاجتهاد، والاتصالات المعتمدة.
يحضر: تمت مطابقة بيانات المصدر وافتراضات الإدارة وعقود المواد وسجلات الملكية والتمويل الحالي وفريق الاستجابة المحدد.
قارن بين ديون الاستحواذ، وقدرة الميزانية العمومية الحالية، وحقوق الراعي، والأسهم الاستراتيجية، والأسهم المفضلة، وتمويل البائع، والمقابل المؤجل. يجب أن يربط النموذج سعر الشراء والرسوم وإعادة التمويل وتكاليف التكامل والتآزر والأمن والتعهدات والسداد.
يحضر: المعلومات المستهدفة والتقييم والمصادر والاستخدامات ونموذج التمويل ونتائج العناية وخطة التكامل ومعلمات مجلس الإدارة.
اختبر فجوة التقييم مقابل الأداء الذي تم التحقق منه، والأرباح العادية، والأدلة المتوقعة، وتآزر المشترين، ومحيط الصفقات، وتوزيع المخاطر. يمكن أن تشمل البدائل التوقيت المنقح، والتوتر التنافسي، والأسهم المحتجزة، والأرباح أو غيرها من الاعتبارات المؤجلة، مع مراعاة المشورة القانونية والضريبية.
يحضر: مقارنة العطاءات، وجسر التقييم، ودعم التوقعات، وتعليقات المشترين، وبدائل الصفقات وأولويات المساهمين.
حدد من يمكنه تلقي المعلومات، ومسار الموافقة، ومتطلبات اتفاقية عدم الإفشاء، والكشف المرحلي، وأذونات غرفة البيانات، وسجلات الاتصال، وإجراءات الفريق النظيف أو البيانات المقيدة حيثما كان ذلك مناسبًا. قم بتسجيل كل مستلم معتمد وإصدار المواد.
يحضر: بروتوكول السرية، قائمة الأهداف المعتمدة، نموذج NDA، مراحل الإفصاح، أدوار غرفة البيانات وأصحاب الاتصالات.
قارن بين فريق العمل المحدد، وأدلة الصفقات ذات الصلة، والحكم الهيكلي، وطريقة اختيار الهدف، ونطاق الإعداد، والصراعات، وضوابط السرية، وإعداد التقارير، والرسوم، والنفقات، والحصرية، والأحكام التفصيلية، وبوابات قرار مجلس الإدارة.
يحضر: النطاق المكتوب والتسليمات والجدول الزمني والتوظيف وبيان الصراعات وشروط الرسوم ونموذج لتقرير العملية.
يجب أن تتضمن معايير الاختيار الخبرة في الصفقات ذات الصلة، والمعرفة بالقطاع، والتغطية العليا المحددة، والعلاقات مع مزود رأس المال، والقدرة على الإعداد، ونطاق التكليف الواضح. ماتش بوينت بارتنرز هي شركة استشارية يقودها شركاء في منطقة الخليج التجاري تعمل في مجالات جمع رأس المال، الاندماج والاستحواذ والديون، مع ما يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي من الصفقات التي تمت إدارتها وأكثر من 5000 علاقة، وفقًا لملاءمة التكليف والاجتهاد والتنظيم المعمول به والمشاركة الرسمية.
بالنسبة لصفقة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في دبي، يمكن لمستشار تمويل الشركات المتخصص توفير اهتمام رفيع المستوى ومواد مؤسسية والوصول إلى المشترين أو المستثمرين أو المقرضين المناسبين. تتولى ماتش بوينت بارتنرز تكليفات الاندماج والاستحواذ وجمع رأس المال من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق، بقيادة الشريك من الإنشاء إلى الإغلاق، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والمشاركة الرسمية.
توفر ماتش بوينت خدمات استشارية مصرفية استثمارية، وهي على وجه التحديد زيادة رأس المال، والاندماج والاستحواذ واستشارات الديون، كشركة استشارية يقودها شريك. إنها شركة استشارية وليست بنكًا استثماريًا مرخصًا أو يتلقى الودائع: فهي تقوم بالترتيب وتقديم المشورة بشأن الصفقات دون دفتر إقراض أو عملية تداول، وبالتالي تظل المشورة مستقلة.
نعم. إلى جانب دبي وأبوظبي، يدير ماتش بوينت تكليفات عبر الحدود عبر الإمارات والسعودية والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تتولى ماتش بوينت حقوق الملكية والديون وتكليفات الاندماج والاستحواذ بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق عبر ثمانية قطاعات، وفقًا لملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والمشاركة المكتوبة.
عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.
عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.
تصل معظم التكليفات إلى مذكرة الشروط الأول في غضون 30 يومًا (الاندماج والاستحواذ عادةً ما يستغرق من 4 إلى 9 أشهر للإغلاق)، اعتمادًا على جاهزية الاجتهاد والهيكل.
مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق واتفاقية عدم الإفشاء؛ نحن ننظم المتطلبات، ونجهز المواد، وندير عملية تنافسية عبر أكثر من 5000 من علاقاتنا مع المستثمرين والمقرضين، ونتفاوض من أجل الإغلاق - مع شريك يقودنا طوال الوقت.
أخبرنا بما تحاول تمويله. سوف يستجيب الشريك شخصيًا — عادةً خلال يوم عمل واحد.
يقوم مستشار البوتيك بتعريف الصفقة، وإعداد المواد المالية والمستثمرة، وتحديد مقدمي رأس المال المناسبين أو الأطراف المقابلة، وتنسيق التواصل والاجتهاد، وتقييم الشروط المتنافسة ودعم التفاوض من خلال التوقيع والإغلاق. يجب أن يوضح التكليف النطاق والفريق الأول والرسوم والصراعات والجدول الزمني للقرار.
حدد الصفقات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وهياكل رأس المال.
منطقة الصفقة الإمارات
حجم الصفقة 320 مليون دولار
منطقة الصفقة الإمارات
حجم الصفقة 200 مليون دولار
منطقة الصفقة دبي
حجم الصفقة 300 مليون دولار
منطقة الصفقة السعودية · الإمارات
حجم الصفقة 400 مليون دولار
