كبار، وحدة، تمويل الميزانين ورأس المال الجسري لعمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات والجهات الراعية.
الصورة · تمويل الاستحواذ
نظرة عامة
تمويل الاستحواذ هو دين أو رأس مال منظم يتم جمعه لتمويل شراء شركة أو عمل أو أصول. تقوم ماتش بوينت بتطوير التمويل جنبًا إلى جنب مع معاملة جانب الشراء، وتحديد حجم الهيكل مقابل التدفق النقدي المستدام، وسعر الشراء، وحقوق ملكية الراعي أو المستحوذ، والأمن المتاح، ومتطلبات التكامل ومسار السداد أو إعادة التمويل.
كجزء من لدينا التمويل بالدين من الناحية العملية، أنشأت ماتش بوينت بارتنرز وأدارت معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي عبر أربع قارات، ويتولى شريك قيادة كل تكليف دين، بدءًا من المكالمة الأولى وحتى الإغلاق.
قرار التكليف المركزية. تحديد مقدار الدين الذي يمكن للشركة المكتسبة خدمته خلال الدورة الهبوطية مع الحفاظ على السيولة الكافية للتكامل ورأس المال العامل. وينبغي اختبار سعر الشراء إلى جانب ضمان التمويل.
يجمع تمويل الاستحواذ بين حقوق ملكية المشتري والديون ذات الحجم المناسب للتدفق النقدي المستدام والضمان المتاح.
ما الذي سيختبره مقدمو رأس المال أو الأطراف المقابلة
جودة الأرباح، والتحويل النقدي، وتركيز العملاء، والرافعة المالية المبدئية، والأمن، ومساحة الاتفاق، وتكاليف التكامل، واستمرارية الإدارة، ومساهمة المشتري في حقوق الملكية.
كيف يتم هيكلة التكليف
يمكن دمج مكونات كبار الوحدات وتمويل الميزانين والبائعين والجسور حول المصادر والاستخدامات. يجب أن تتوافق الشروط السابقة ومراحل التمويل مع اتفاقية البيع والجدول الزمني للاجتهاد.
أولويات التنفيذ
قم بإجراء اجتهاد المقرض بالتوازي مع الاجتهاد في جانب الشراء، وحافظ على جدول المصادر والاستخدامات محدثًا وتفاوض بشأن المرونة والعهود والتسرب المسموح به قبل أن تصبح مستندات الاستحواذ نهائية.
الاستعداد قبل الاقتراب من السوق
المصادر والاستخدامات مع الرسوم والحد الأدنى من النقد
مقابل التدفق النقدي المستدام، سعر الشراء، ومساهمة الأسهم، والأمن، وقدرة العهد والأداء السلبي للمجموعة المستهدفة والمجموعة المشتركة.
إلى جانب استراتيجية الاستحواذ وخطة العناية، يمكن لشروط التمويل القابلة للتسليم أن تحدد السعر والهيكل والجدول الزمني للمعاملة.
ينشأ ماتش بوينت ديونًا كبيرة ومهجنة ومهيكلة من تمويل الميزانين من البنوك الإقليمية والمقرضين الدوليين وصناديق الائتمان الخاصة، والتي تتمحور حول معاملتك. تتراوح أسعار التذاكر من 5 ملايين دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي فما فوق.
الائتمان الخاص هو إقراض غير مصرفي من صناديق متخصصة، عادة ما تكون كبيرة أو أحادية الشريحة، مما يوفر السرعة والمرونة. نحن نحافظ على علاقات مع صناديق الائتمان الخاصة النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
نعم. نقوم بهيكلة الصكوك والائتمان الخاص المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الهياكل المختلطة التي تربط شريحة الصكوك بالديون التقليدية.
عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.
تصل معظم التكليفات إلى مذكرة الشروط الأول في غضون 30 يومًا، اعتمادًا على جاهزية الاجتهاد والهيكل؛ يتبع الإغلاق بمجرد الاتفاق على الشروط.
مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق واتفاقية عدم الإفشاء؛ نقوم بتنظيم المتطلبات وإعداد المواد، ثم تشغيل عملية تنافسية عبر أكثر من 5000 من علاقاتنا مع المستثمرين والمقرضين، والتفاوض من أجل الإغلاق - مع شريك يقود في كل خطوة.
يقع مقر ماتش بوينت بارتنرز في الإمارات ويدير تكليفات عبر الحدود عبر الإمارات والسعودية والهند والمملكة المتحدة، مع نشاط صفقات نشط في أوروبا الأوسع وسنغافورة والولايات المتحدة.
تتولى ماتش بوينت تمويل الشركات وتمويلها وتكليفات الاندماج والاستحواذ وتوظيف الأموال بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والقدرات والمشاركة المكتوبة. قام الفريق الشريك بإنشاء وقيادة معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.
استخدم نموذج الاستفسار، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى contact@matchpoint-partners.com، أو اتصل/WhatsApp +971 52 345 1119. . كل تكليف يقوده شريك منذ المحادثة الأولى.
نعم. يتم التعامل مع المعلومات السرية بموجب شروط المشاركة وأي اتفاقية عدم إفشاء سارية.
كيف ينبغي هيكلة ديون الاستحواذ لمعاملة شراء دول مجلس التعاون الخليجي؟
وينبغي تطوير هيكل التمويل جنبا إلى جنب مع حالة الاستحواذ. وتعتمد القدرة على الدين على التدفق النقدي المستدام للمجموعة المستهدفة والمجموعة المشتركة، وسعر الشراء، والمساهمة في رأس المال، والأمن، وخطة التكامل، والتوزيعات المسموح بها، والأداء السلبي. يمكن دمج رأس المال الرئيسي أو الوحدوي أو تمويل الميزانين أو البائع أو رأس المال الجسري حيث يدعمه ملف المخاطر والسداد.
01
من يناسب هذا الطريق
الشركات المستحوذة وفرق الإدارة والجهات الراعية لها هدف محدد أو استراتيجية استحواذ محددة.
02
القرارات قبل التواصل
هيكل الشراء؛ تَأثِير؛ المساهمة في رأس المال؛ حماية؛ الشروط السابقة؛ قدرة العهد؛ اندماج؛ وإعادة التمويل.
03
ما للتحضير
مبررات الاستحواذ، البيانات المالية المستهدفة، التقييم، المصادر والاستخدامات، النموذج المتكامل، خطة الاجتهاد، مذكرة الشروط والجدول الزمني لتدفق الأموال.
مؤهل. تتولى ماتش بوينت تكليفات الديون بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق؛ نطاق المعاملة والتدفق النقدي والأمان يحددان الملاءمة.
الصورة · تمويل الاستحواذ
