الاستشارات في تمويل الشركات في المملكة العربية السعودية
الصكوك، وتمويل المشاريع، وجمع رأس المال، وM&A للشركات والمطورين والمستثمرين السعوديين.
Matchpoint تدير تفويضات عبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية ومنها — جمع حقوق الملكية والدين، وهيكلة الصكوك وتمويل المشاريع، وتقديم المشورة بشأن M&A للرعاة الماليين السعوديين والمستثمرين الدوليين.
نجلب رأس المال العالمي إلى الفرص المتوافقة مع رؤية 2030، ونربط المستثمرين السعوديين بتفويضات عبر UAE والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
لقد غيّرت سلسلة مشاريع التطوير في المملكة العربية السعودية مَن يحتاج إلى رأس المال، ومدى سرعة حاجته إليه. تولّد المشاريع العملاقة وبرنامج رؤية 2030 الأوسع طلباً يتجاوز بكثير المشاريع الرئيسية نفسها — فالمقاولون والموردون ومشغلو الخدمات اللوجستية وشركات الخدمات يتوسعون جميعاً في آن واحد، ويحتاج كثير منهم إلى رأس مال عامل مهيكل أو تمويل مشاريع بدلاً من جولة أخرى من حقوق الملكية. وتقدم Matchpoint المشورة عبر هذا الطيف، من التمويل العقاري وتمويل المشاريع للمطورين والرعاة الماليين إلى تمويل الشركات للشركات التي تبني أعمالها حولها.
بالنسبة لكثير من الرعاة الماليين السعوديين، يحدد التوافق مع الشريعة مسار التمويل. نحن نهيكل الصكوك والتمويل الإسلامي — بما في ذلك تسهيلات من نوع المرابحة، والإجارة، والهياكل الهجينة — ويمكننا تنفيذها بالتوازي مع الدين التقليدي حيثما يتطلب ذلك مجلس إدارة أو طرف مقابل. يتولى Matchpoint تفويضات الدين ابتداءً من USD 5m فما فوق، رهناً بملاءمة التفويض.
توجد المجموعات العائلية السعودية والمستثمرون المؤسسيون على طرفي تفويضاتنا. بعضهم يجمع رؤوس الأموال — عبر فصل قسم، أو إدخال شريك أقلية، أو تمويل التوسع في UAE وما بعدها. وآخرون يوزعون رؤوس الأموال، باحثين عن الوصول إلى الاندماج والاستحواذ والفرص المباشرة عبر GCC والهند والمملكة المتحدة. ولأن Matchpoint يعمل يومياً على ممر KSA–UAE–المملكة المتحدة، يمكننا تحريك رؤوس الأموال والتفويضات في أي من الاتجاهين؛ لدينا دليل رأس المال الخاص يُعد نقطة انطلاق مفيدة للمجموعات التي تدرس استراتيجية على مستوى الخليج.
تخدم البنوك الكبيرة السعودية جيداً في طرف السوق السيادي والشركات ذات القيمة السوقية الضخمة. أما سوق الشركات المتوسطة فمختلفة: فتفويض مقوّم بـSAR أو USD بقيمة USD 5m–300 مليون في حقوق الملكية، أو متطلب دين أو عقارات مماثل، نادراً ما يستحوذ على انتباه مصرفي أول بشكل مستمر داخل مؤسسة عالمية. في Matchpoint، يدير شريك كل تفويض شخصياً من أول اتصال حتى الإغلاق — الهيكلة والمواد وعملية المستثمرين والتفاوض — وتصل معظم التفويضات إلى أول ورقة شروط خلال 30 يوماً. وبالنسبة للمؤسسين السعوديين والمجموعات العائلية، يعني ذلك وجود نظير أول مسؤول واحد طوال العملية.
ما نقوم به في KSA
السعودية (KSA) — الأسئلة الشائعة
نعم — يقوم Matchpoint بهيكلة وطرح الصكوك والتسهيلات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة إلى جانب الدين التقليدي للشركات السعودية وشركات GCC.
نعم. غالباً ما تحتاج الشركات في سلسلة توريد المشاريع العملاقة إلى رأس المال العامل وأدوات التجارة والتسهيلات المرتبطة بالمشاريع. نُهيكل الدين التقليدي والمتوافق مع الشريعة ابتداءً من USD 5m فما فوق، رهناً بملاءمة التفويض، وندير عملية تنافسية عبر البنوك وصناديق الائتمان الخاص النشطة في KSA.
يعتمد ذلك على قاعدة مستثمريك ومتطلبات مجلس الإدارة والجدول الزمني. تفتح الصكوك والتسهيلات على غرار المرابحة الوصول إلى السيولة الإسلامية في KSA وفي نطاق GCC الأوسع، في حين يمكن أن يناسب الدين التقليدي مقرضين وهياكل معينين. وكثيراً ما ندير المسارين بالتوازي ونترك للتسعير والشروط حسم الأمر.
نعم. نقدم المشورة إلى شركات UAE والشركات البريطانية والهندية التي تجمع حقوق الملكية أو الدين لتمويل التوسع في KSA، ونربطها بمجموعات عائلية سعودية ومستثمرين مؤسسيين يسعون إلى الاستفادة من ذلك النمو. وتتراوح أحجام استثمارات حقوق الملكية عادةً من USD 5m إلى USD 300m.
بالنسبة لتفويضات السوق المتوسطة، يوفر البيت الاستشاري المتخصص اهتمام كبار المسؤولين والسرعة والتحفظ التي تحتفظ بها المؤسسات الأكبر لكبار عملائها. ويدير شريك في Matchpoint التفويض من البداية إلى النهاية، ويصل معظمها إلى ورقة الشروط الأولى خلال 30 يوماً — وعادةً ما تستغرق M&A من 4 إلى 9 أشهر.
تجمع التكليفات عادةً بين أتعاب استبقاء وأتعاب نجاح. ويُتفق على الشروط كتابةً قبل بدء العمل، وتُعاير بحسب حجم التفويض ونطاقه وتعقيده.
تصل معظم التفويضات إلى ورقة الشروط الأولى في غضون 30 يوماً (يستغرق M&A عادةً من 4 إلى 9 أشهر حتى الإغلاق)، وذلك حسب جاهزية العناية الواجبة والهيكل.
مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق وNDA؛ نحدد هيكلة المتطلبات، ونجهز المواد، وندير عملية تنافسية بالاستناد إلى أكثر من 5,000 علاقة مع مستثمرين وممولين، ونتفاوض حتى الإغلاق — بقيادة شريك طوال العملية.
تحدث مع شريك
أخبرنا بما تسعى إلى تمويله. سيرد عليك شريك شخصيًا — عادةً في غضون يوم عمل واحد.
هل ينبغي لشركة سعودية متوسطة الحجم تعيين مستشار تمويل مؤسسي متخصص أم بنك استثماري؟
اختر وفقاً لحجم الصفقة واهتمام كبار المسؤولين والقطاع وإمكانية الوصول إلى المستثمرين واحتياجات الإعداد وتعارضات المصالح ونطاق التنفيذ وهيكل الرسوم. ويمكن أن يناسب البيت الاستشاري المتخصص بقيادة شريك تفويضات السوق المتوسطة التي تتطلب تنفيذاً مباشراً من كبار المسؤولين وإمكانية الوصول إلى رأس المال العابر للحدود؛ وقد يناسب البنك الكبير الصفقات التي تتطلب ميزانيته العمومية أو منصته للسوق العام.
| العامل | أسئلة يجب طرحها |
|---|---|
| التغطية من كبار المسؤولين | من سيُعِدّ ويستحدث ويتفاوض ويبقى مسؤولاً حتى الإغلاق؟ |
| الوصول ذو الصلة | هل يستطيع المستشار الوصول إلى المستثمرين أو المقرضين أو المشترين المناسبين لهذا التفويض؟ |
| الإعداد | هل سيبني المستشار النموذج والمواد وغرفة البيانات وعملية اتخاذ القرار؟ |
| تعارض المصالح | هل لدى المستشار تعارضات تتعلق بالإقراض أو التدقيق أو المنتجات أو الأطراف المقابلة؟ |
| الاقتصاديات | هل نطاق العمل وأتعاب الاستبقاء وأتعاب النجاح والاستثناءات واضحة كتابياً؟ |
