خدمات استشارات الاندماج والاستحواذ في الإمارات

استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ هي توجيهات احترافية وتنفيذ معاملات لبيع الشركة أو استحواذها أو اندماجها أو سحب استثماراتها أو دمجها بشكل استراتيجي. يمكن أن يغطي العمل استراتيجية المعاملة، والتقييم، وتحديد المشتري أو الهدف، والمواد، والتواصل، والاجتهاد، والهيكل، والتفاوض، وتنسيق التمويل والإكمال.

يمكن أن تشمل خدمات عمليات الاندماج والاستحواذ استشارات جانب البيع، واستشارات جانب الشراء، وتقييم الشركة، واستراتيجية الصفقات، والبحث عن الهدف أو المشتري، والتحليل المالي، ومواد العملية، وتنسيق العناية الواجبة، ومقارنة العطاءات، والتفاوض على الشروط، وتنسيق تمويل الاستحواذ، والتخطيط لمرحلة ما بعد الاندماج.

تعمل الخدمات الاستشارية الاندماج والاستحواذ على ربط الهدف التجاري بعملية معاملة قابلة للتنفيذ. يحدد المستشار المسار، ويعد الأدلة وحالة التقييم، ويدير الأطراف المقابلة وتدفق المعلومات، وينسق الاجتهاد ومسارات العمل المتخصصة، ويقارن الشروط، ويدعم التفاوض ويحافظ على المسار للتوقيع والإكمال.

استشارات الصفقات الاندماج والاستحواذ هي التحليل ودعم التنفيذ المطلوب لنقل عملية الاستحواذ أو البيع أو الاندماج من القرار الأولي إلى الاكتمال. فهو يجمع بين التحليل المالي، والتقييم، وإدارة العمليات، والتنسيق مع الأطراف المقابلة، وتتبع الاجتهاد، والمصطلحات ومواد القرار.

يساعد مستشار الاندماج والاستحواذ العميل على تحديد هدف الصفقة وتقييم الخيارات وإعداد حالة العمل أو الاستحواذ وتحديد الأطراف المقابلة وإدارة العملية وتحويل الأدلة إلى قرارات بشأن القيمة والهيكل والشروط والمخاطر والتوقيت.

يجب على الشركة أن تفكر في تعيين مستشار الاندماج والاستحواذ قبل التواصل مع المشترين أو الأهداف، أو مشاركة المعلومات الحساسة، أو قبول التفرد أو تثبيت التقييم. يوفر الإعداد المبكر وقتًا لتسوية المعلومات المالية واختبار مسارات الصفقات وتحديد معايير الموافقة ومراقبة الإفصاح.

في الإمارات، يمكن لمستشاري الاندماج والاستحواذ دعم المبيعات والاستحواذات والاندماجات المحلية وعبر الحدود من خلال تحديد محيط المعاملة، وإعداد قاعدة التقييم والأدلة، ورسم خرائط الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والأطراف المقابلة الدولية، وإدارة الاجتهاد وتنسيق المسار التجاري حتى الاكتمال. تبقى الاستنتاجات القانونية والضريبية والمحاسبية وغيرها من الاستنتاجات المتخصصة مع المستشارين المؤهلين.

تبدأ العملية بالأهداف والنطاق والاستعداد ومعايير القرار. ثم ينتقل بعد ذلك من خلال التقييم، وتصميم العمليات، وتخطيط المشتري أو الهدف، والتواصل الخاضع للرقابة، وتبادل المعلومات، والعطاءات أو العروض، والاجتهاد، والشروط، والموافقات، والتوقيع والإكمال. ويختلف التسلسل باختلاف المعاملة والأدلة المتاحة.

تمثل استشارات الاندماج والاستحواذ من جانب البيع مالكًا أو شركة تبحث عن مشتري وتدير تحديد المواقع والتسويق وعروض الأسعار والإغلاق. يمثل استشارات الاندماج والاستحواذ من جانب الشراء الجهة المستحوذة ويدير معايير الاستحواذ والبحث المستهدف والنهج والتقييم والاجتهاد والشروط والإكمال.

تتضمن مجموعة البداية عادةً هدف المعاملة، والملكية وهيكل الكيان، والبيانات المالية التاريخية، وحسابات الإدارة الحالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية، والافتراضات المتوقعة، والديون والنقد، والعقود المادية، ومسؤوليات الإدارة، والمشكلات المعروفة والجدول الزمني لقرار العميل. القائمة الدقيقة تعتمد على التكليف.

تعتمد الرسوم الاستشارية الاندماج والاستحواذ على النطاق وحجم المعاملة والتعقيد والاستعداد والجغرافيا وأعمال التنفيذ المتوقعة. ينبغي توثيق هيكل الرسوم المقترح في خطاب المشاركة، ولا يصبح ساري المفعول إلا عندما يوافق عليه الطرفان ويوقعان عليه.

يمكن لـ ماتش بوينت دعم عملاء الإمارات في المشتري عبر الحدود ورسم الخرائط المستهدفة والتقييم ومواد الصفقات والتواصل وتنسيق العناية والشروط وواجهات التمويل ومراقبة العمليات، وفقًا لملاءمة التكليف والأدلة المتاحة ونطاق المشاركة المتفق عليه.

عادةً ما يستغرق الأمر من 4 إلى 9 أشهر من تاريخ التكليف إلى الإغلاق، اعتمادًا على الإعداد والقطاع والمشتري أو الكون المستهدف. يعد العمل الجاهز - البيانات المالية النظيفة ومذكرة المعلومات القوية وغرفة البيانات المنظم - هو العامل الأكبر في ضغط هذا الجدول الزمني، لذلك نقوم بتحميله مسبقًا.

نعم. نقوم بهيكلة ورفع الديون الرئيسية، تمويل الميزانين أو الديون الموحدة التي تمول الصفقة، جنبًا إلى جنب مع حقوق ملكية الراعي أو الإدارة عند الحاجة. يؤدي تشغيل عملية الاندماج والاستحواذ وتمويل الاستحواذ معًا إلى الحفاظ على توافق الشروط وتجنب فجوة التمويل عند التوقيع.

نعم. يدير ماتش بوينت تكليفات جانب الشراء من البداية إلى النهاية - استراتيجية الاستحواذ والبحث المستهدف والنهج والتقييم وتنسيق الاجتهاد والتفاوض - للشركات والعائلات والجهات الراعية. نقوم أيضًا بتنظيم MBOs وMBIs وLBOs وعمليات الدمج والمشاريع المشتركة. تتولى ماتش بوينت تكليفات الاندماج والاستحواذ بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق.

لبيع شركة في دبي، استخدم مستشار الاندماج والاستحواذ من جانب البيع مثل ماتش بوينت بارتنرز لتشغيل عملية منظمة. يقوم المستشار بإعداد الأعمال للبيع، وتقييمها، وبناء مذكرة المعلومات وغرفة البيانات، وتحديد المشترين الاستراتيجيين والماليين والتعامل معهم بموجب اتفاقية عدم الإفشاء، وإدارة العروض حتى الاكتمال. أرقام واضحة وقصة أسهم واضحة واكتشاف سعر دعم غرفة البيانات مرتب. تتولى ماتش بوينت تكليفات من جانب البيع بقيمة تتراوح من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق عبر شبكة منسقة من المشترين والمستثمرين، وفقًا لملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والمشاركة الرسمية.

إن إعداد شركة عائلية الإمارات للبيع يعني إصلاح الأشياء التي سيخصمها المشتري قبل أن يجدها: البيانات المالية المدققة أو النظيفة، وهيكل إداري موثق يبقى بعد المالك، وحل المسائل المتعلقة بالأطراف ذات الصلة والمساهمين، وقصة نمو واضحة. إن العناية الواجبة للمورد والتقييم الموثوق به وغرفة البيانات المرتب تختصر العملية وتحمي السعر. ابدأ من اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا قبل أن ترغب في إجراء المعاملة. يدير ماتش بوينت بارتنرز هذا الإعداد وعملية البيع اللاحقة، ويمكنه أيضًا تنظيم عملية بيع جزئي حيث تريد العائلة السيولة ولكن ليس التخارج الكامل، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والمشاركة الرسمية.

غالبًا ما يدفع المشتري الاستراتيجي (شركة أكبر في قطاعك) أعلى سعر لأنه يمكنه استخلاص التآزر، ولكنه قد يستوعب عملك وفريقك؛ يحافظ الملكية الخاصة على استقلالية الأعمال، ويدعم الإدارة، ويقدم خيار البيع الجزئي أو خيار الوجبة الثانية، وعادةً ما يكون ذلك في نطاق منضبط. تعتمد الإجابة الصحيحة على ما إذا كنت تريد خروجًا كاملاً ونظيفًا، أو مشاركة مستمرة، أو سيولة بالإضافة إلى استمرار الاتجاه الصعودي. يدير ماتش بوينت بارتنرز عملية تقترب من كلا العالمين، لذا فإن التوتر التنافسي يحدد السعر والشروط، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد والتنظيم المطبق والمشاركة الرسمية.

عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.

تستمر معظم عمليات الاندماج والاستحواذ من جانب البيع والشراء لمدة تتراوح من 4 إلى 9 أشهر من التكليف إلى الاكتمال، اعتمادًا على الاجتهاد والموافقات التنظيمية والتفاوض.

مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق واتفاقية عدم الإفشاء؛ نقوم بتنظيم المتطلبات وإعداد المواد، ثم تشغيل عملية تنافسية عبر أكثر من 5000 من علاقاتنا مع المستثمرين والمقرضين، والتفاوض من أجل الإغلاق - مع شريك يقود في كل خطوة.