ドバイ · アドバイザリー

ドバイにおける投資銀行アドバイザリー

ドバイにおけるブティックのパートナー主導の投資銀行アドバイザリー: 資本調達、M&A、企業、開発者、ファンド、ファミリーオフィス向けの債務アドバイザリー。

Matchpoint Partners が提供する ドバイにおける投資銀行顧問: UAE と GCC にわたる企業、開発者、ファンド、ファミリーオフィス向けの資本調達、合併と買収、債務に関するアドバイス。上級銀行家があらゆる業務を組成から完了まで指揮します。

当社の投資銀行アドバイザリーがカバーする内容

ドバイにおける当社の投資銀行業務アドバイスは、株式資本調達、債務顧問および民間信用、合併と買収、不動産およびデータセンター融資、およびファンドの配置や米国のIPO以前のセカンダリを含む代替案など、資本スタック全体に及びます。企業財務および資金調達の義務は、USD 500 万から始まります。各権限はパートナーによって範囲設定され、構造化され、実行されます。

ブティック型投資銀行アドバイザリー vs フルサービス銀行

ブティックアドバイザリーモデルは、上級者による直接のカバレッジ、集中的な執行チーム、任務のために選ばれた資本提供者へのアクセスを提供します。 Matchpoint には貸付帳やトレーディングデスクがなく、USD から 5 メートル以上の範囲で業務を引き受けます。

Matchpoint 必須モデル

上級パートナーが任務を最後まで指揮します
アドバイザリーのみのビジネスモデル
書面による着手金と成功報酬の条件
USD 5m 以上の義務
通常、準備された任務に基づいて 30 日以内を対象とする最初のタームシート

アドバイザーの評価ポイント

関連する取引と分野の経験
実行全体を通じて指定された上級のカバレッジ
使命に適した資本と提供者の関係
準備と勤勉な能力
明確な範囲、料金、紛争の開示

私たちが取り組むセクターと取引規模

パートナーチームは、テクノロジー、ヘルスケア、不動産、エネルギー、食品および飲料、鉱業、メディア、金融サービスの 8 つのセクターにわたる USD 20 億を超える取引を開始し、主導してきました。 Matchpoint は、M&A を引き受けます。USD からの株式および負債のマンデートは 500 万個以上で、取引と範囲に合わせた規模になります。

最近の任務。 パートナー主導の取引には、USD 4 億シャリア準拠のプライベートエクイティファンドの組成、2 億 2,000 万ユーロの欧州不動産ファンド、USD 5,000 万のヘルスケアシリーズ D 成長資金調達、および USD 3 億 2,000 万の開発プロジェクト融資が含まれます。導入事例はこちら →

ドバイの創業者、開発者、ファミリーオフィスとGCCが当社と協力する理由

各委任にはパートナーが組成から完了までカバーしており、5,000 を超える投資家と融資者の関係からなる厳選されたベースへのアクセスが含まれています。十分に準備された任務に基づいて、このプロセスは通常、30 日以内に最初のタームシートを作成することを目標とします。

オフィス: MatchPoint Services FZ-LLC、2403、プリズムタワー、ビジネスベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦。ライセンス 47027933.

ドバイのアドバイザリーサービス

ドバイにおける企業財務アドバイザリー資本調達と資本 M&A アドバイザリー借金と私的信用不動産とプロジェクトファイナンスコーポレートファイナンスの概要

実行上の課題への回答

アドバイザーを任命する前に、アドバイザーが何を解決しなければならないかを理解する

資本調達、買収、売却、資本増強、または戦略的取引を検討しているドバイの取締役会および株主への直接の回答。

ドバイの企業はいつ投資銀行アドバイザーを任命すべきですか?

重要な資本や所有権の決定に、取引の構築、市場の準備、取引相手のターゲティング、評価作業、勤勉な調整、交渉、管理されたスケジュールが必要な場合には、アドバイザーを任命します。外部と接触する前に、権限と決定権が明確である必要があります。

準備する： 取締役会の目的、取引範囲、財務、所有権、資金の使用または売却の理論的根拠、スケジュールおよび承認プロセス。

アドバイザーは買い手、投資家、貸し手にアプローチする前に何を準備しますか?

準備は取引に一致する必要があり、財務モデル、評価または債務能力分析、情報覚書、経営プレゼンテーション、ターゲットユニバース、プロセスレター、データルームインデックス、デリジェンストラッカー、承認済みのコミュニケーションなどが含まれます。

準備する： ソースデータ、経営上の前提条件、重要な契約、所有権記録、既存の資金調達、および指名された対応チームを調整しました。

ドバイの買い手はどのようにして買収資金を調達できるのでしょうか?

買収債務、既存のバランスシート能力、スポンサー資本、戦略的資本、優先資本、売り手融資、繰延対価を比較します。モデルは、購入価格、手数料、借り換え、統合コスト、相乗効果、セキュリティ、約款、返済をリンクさせる必要があります。

準備する： ターゲット情報、評価、資金源と用途、資金調達モデル、デリジェンス結果、統合計画、取締役会のパラメーター。

買い手の評価額が期待を下回った場合、売り手は何ができるでしょうか?

検証済みのパフォーマンス、正規化された収益、予測証拠、購入者の相乗効果、取引境界、リスク配分に対して評価ギャップをテストします。代替案には、法的および税務上のアドバイスに従って、時期の修正、競争上の緊張、資本の留保、アーンアウト、またはその他の繰延対価が含まれる場合があります。

準備する： 入札比較、評価ブリッジ、予測サポート、購入者のフィードバック、取引の代替案、株主の優先事項。

ドバイ M&A または資金調達プロセスにおいて機密保持はどのように管理されますか?

情報を受け取ることができる人、承認パス、NDA 要件、段階的開示、データルームの許可、連絡先ログ、クリーンチームまたは関連するデータ制限手順を定義します。承認されたすべての受信者と資料リリースを記録します。

準備する： 機密保持プロトコル、承認済みターゲットリスト、NDA フォーム、開示段階、データルームの役割、および通信所有者。

取締役会は、専門的な投資銀行アドバイザーを選択する際に何を比較する必要がありますか?

指名された作業チーム、関連する取引証拠、判断の構造化、ターゲットの選択方法、準備範囲、矛盾、機密保持管理、報告、手数料、経費、独占性、テール条項、取締役会の意思決定ゲートを比較します。

準備する： 書面による範囲、成果物、スケジュール、人員配置、競合声明、料金条件、およびサンプルプロセスレポート。

質問と回答

ドバイにおける投資銀行アドバイザリー — よくある質問

選択基準には、関連する取引経験、セクターの知識、指定された上級の範囲、資本提供者との関係、準備能力、および明確な任務範囲が含まれる必要があります。 Matchpoint Partners は、資本調達、M&A、債務を横断的に扱うパートナー主導の Business Bay 顧問会社で、USD を超える 20 億件以上の取引と 5,000 以上の関係を持ち、義務への適合性、勤勉さ、適用される規制、および正式な契約を条件としています。

ドバイでの USD 2,000 万件の取引については、専門の企業財務アドバイザーが上級の配慮、機関レベルの資料、適切な買い手、投資家、貸し手へのアクセスを提供できます。 Matchpoint Partners は、M&A と USD から 5 メートル以上の資本調達任務を引き受けます。開始から完了までパートナー主導で行われ、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、および正式な契約が条件となります。

Matchpoint は、パートナー主導のブティック型アドバイザリー会社として、資本調達、M&A、債務アドバイザリーなどの投資銀行アドバイザリーサービスを提供しています。これは、認可された投資銀行や預金受入型の投資銀行ではなく、顧問会社です。貸付帳や取引業務を行わずに取引を手配し、アドバイスを行うため、アドバイスは独立したものになります。

はい。 Matchpoint は、ドバイとアブダビに加え、UAE、KSA、インド、英国、米国にわたる国境を越えた任務を実行します。

Matchpoint は、マンデートの適合性、勤勉さ、適用される規制、および書面による契約を条件として、USD から 500 万以上の 8 セクターにわたる株式、負債および M&A のマンデートを引き受けます。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉の準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します (M&A は通常、完了までに 4 ～ 9 か月かかります)。

短い機密スコープコールと NDA。私たちは、要件を構築し、資料を準備し、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、最後までパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

パートナーと話す

何に融資しようとしているのか教えてください。パートナーは通常 1 営業日以内に個別に対応します。

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Google検索の質問

ドバイのブティック投資銀行アドバイザーは何をするのですか?

ブティックアドバイザーは、取引を定義し、財務および投資家向けの資料を準備し、適切な資本提供者または取引相手を特定し、アウトリーチとデリジェンスを調整し、競合する条件を評価し、署名とクロージングを通じて交渉をサポートします。任務には、範囲、上級チーム、料金、紛争、決定のスケジュールを記載する必要があります。

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