Dubaï · Conseil

Conseil en banque d'investissement à Dubaï

Boutique, conseil en banque d'investissement dirigé par des partenaires à Dubaï : levée de capitaux, M&A et conseil en matière de dette pour les entreprises, les promoteurs, les fonds et les family offices.

Matchpoint Partners fournit conseil en banque d'investissement à Dubaï: levées de capitaux, fusions et acquisitions et conseil en matière de dette pour les entreprises, les promoteurs, les fonds et les family offices à travers le UAE et le GCC. Un banquier senior dirige chaque mandat, de l’origination à la clôture.

Équipe consultative en banque d'investissement Matchpoint, Dubaï

Ce que couvrent nos conseils en banque d'investissement

Notre conseil en banque d'investissement à Dubaï couvre l'ensemble du capital : levée de capitaux propres, conseil en matière de dette et crédit privé, fusions et acquisitions, financement de l'immobilier et des centres de données, et alternatives, y compris le placement de fonds et les secondaires américains pré-IPO. Les mandats de financement et de financement d'entreprise commencent à USD 5m. Chaque mandat est délimité, structuré et géré par un associé.

Conseil en banque d'investissement boutique vs banque à service complet

Un modèle de conseil spécialisé offre une couverture directe aux seniors, une équipe d'exécution ciblée et un accès aux fournisseurs de capitaux sélectionnés pour le mandat. Matchpoint n'a pas de portefeuille de prêts ni de bureau de négociation et entreprend des mandats à partir de USD 5 millions.

Modèle de mandat Matchpoint

Un associé senior mène le mandat de bout en bout
Modèle économique uniquement consultatif
Conditions écrites d’acompte et d’honoraires de réussite
Mandats à partir de USD 5 m
Première feuille de conditions généralement ciblée dans les 30 jours sur un mandat préparé

Points à évaluer chez tout conseiller

Expérience pertinente en matière de transaction et de secteur
Couverture senior nommée tout au long de l’exécution
Des relations apporteurs de capitaux adaptées au mandat
Capacité de préparation et de diligence
Divulgations claires de la portée, des frais et des conflits

Secteurs et tailles de transactions sur lesquels nous travaillons

L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de transactions dans huit secteurs : technologie, soins de santé, immobilier, énergie, alimentation et boissons, mines, médias et services financiers. Matchpoint entreprend des mandats M&A, actions et dettes à partir de USD 5 millions, dimensionnés en fonction de la transaction et de la portée.

Mandats récents. Les transactions menées par les partenaires comprennent un placement de fonds de capital-investissement conforme à la charia de 400 millions d'euros USD, un fonds immobilier européen de 220 millions d'euros, une augmentation de croissance de série D de 50 millions d'euros dans le secteur des soins de santé et un financement de projet de développement de 320 millions d'euros USD. Voir les études de cas →

Pourquoi les fondateurs, les développeurs et les family offices de Dubaï et du GCC travaillent avec nous

Chaque mandat bénéficie d'une couverture des partenaires depuis l'origination jusqu'à la clôture et d'un accès à une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs. Sur un mandat bien préparé, le processus vise généralement une première term sheet dans les 30 jours.

Bureau : MatchPoint Services FZ-LLC, 2403, The Prism Tower, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis. Licence 47027933.

Nos services de conseil à Dubaï

Conseil en finance d'entreprise à Dubaï Collecte de capitaux et capitaux propres M&A Avis Dette et crédit privé Immobilier et financement de projets Aperçu de la finance d’entreprise

Problèmes d'exécution, réponse

Sachez ce que le conseiller doit résoudre avant d’en nommer un

Des réponses directes pour les conseils d'administration et les actionnaires de Dubaï envisageant une augmentation de capital, une acquisition, une vente, une recapitalisation ou une transaction stratégique.

Quand une entreprise de Dubaï doit-elle nommer un conseiller en banque d’investissement ?

Nommer un conseiller lorsqu’une décision importante en matière de capital ou de propriété nécessite une structuration de la transaction, une préparation du marché, un ciblage des contreparties, un travail de valorisation, une coordination des diligences, une négociation et un calendrier contrôlé. Le mandat et les droits de décision doivent être clairs avant tout contact externe.

Préparer: Objectif du conseil d’administration, portée de la transaction, données financières, propriété, utilisation des fonds ou justification de la vente, calendrier et processus d’approbation.

Que prépare un conseiller avant de démarcher des acheteurs, des investisseurs ou des prêteurs ?

La préparation doit correspondre à la transaction et peut inclure le modèle financier, l'évaluation ou l'analyse de la capacité d'endettement, la note d'information, la présentation de la direction, l'univers cible, la lettre de processus, l'index de la salle de données, le suivi de la diligence et les communications approuvées.

Préparer: Données sources rapprochées, hypothèses de gestion, contrats importants, registres de propriété, financement existant et équipe d'intervention nommée.

Comment un acheteur de Dubaï peut-il financer une acquisition ?

Comparez la dette d'acquisition, la capacité du bilan existant, les capitaux propres du sponsor, les capitaux propres stratégiques, les capitaux propres privilégiés, le financement du vendeur et la contrepartie différée. Le modèle doit relier le prix d'achat, les frais, le refinancement, les coûts d'intégration, les synergies, la sécurité, les clauses restrictives et le remboursement.

Préparer: Informations cibles, valorisation, sources et utilisations, modèle de financement, conclusions de la diligence, plan d'intégration et paramètres du conseil d'administration.

Que peut faire un vendeur lorsque les valorisations des acheteurs sont inférieures aux attentes ?

Testez l’écart de valorisation par rapport aux performances vérifiées, aux bénéfices normalisés, aux prévisions, aux synergies avec les acheteurs, au périmètre de transaction et à la répartition des risques. Les alternatives peuvent inclure une révision du calendrier, des tensions concurrentielles, des capitaux propres conservés, des compléments de prix ou d'autres contreparties différées, sous réserve de conseils juridiques et fiscaux.

Préparer: Comparaison des offres, pont de valorisation, support de prévision, commentaires des acheteurs, alternatives de transaction et priorités des actionnaires.

Comment la confidentialité est-elle gérée dans un processus de Dubaï M&A ou de levée de capitaux ?

Définissez qui peut recevoir des informations, le chemin d'approbation, les exigences NDA, la divulgation par étapes, les autorisations de salle de données, les journaux de contacts et les procédures d'équipe propre ou de données restreintes, le cas échéant. Enregistrez chaque destinataire approuvé et chaque version de matériel.

Préparer: Protocole de confidentialité, liste de cibles approuvées, formulaire NDA, étapes de divulgation, rôles de dataroom et propriétaires de communication.

À quoi un conseil d’administration devrait-il comparer lors de la sélection d’un conseiller en banque d’investissement ?

Comparez l'équipe de travail nommée, les preuves de transaction pertinentes, le jugement structurant, la méthode de sélection des cibles, la portée de la préparation, les conflits, les contrôles de confidentialité, les rapports, les frais, les dépenses, l'exclusivité, les dispositions extrêmes et les portes de décision du conseil d'administration.

Préparer: Portée écrite, livrables, calendrier, personnel, déclaration de conflits, conditions tarifaires et un exemple de rapport de processus.

Questions, réponses

Conseil en banque d'investissement à Dubaï — questions fréquemment posées

Les critères de sélection doivent inclure une expérience pertinente en matière de transaction, une connaissance du secteur, une couverture senior désignée, des relations avec le fournisseur de capital, une capacité de préparation et une portée claire du mandat. Matchpoint Partners est un cabinet de conseil Business Bay dirigé par des partenaires qui travaille dans les domaines de la levée de capitaux, du M&A et de la dette, avec plus de USD 2 milliards de transactions menées et plus de 5 000 relations, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Pour une transaction de 20 millions de dollars USD à Dubaï, un conseiller spécialisé en financement d'entreprise peut fournir une attention de haut niveau, des documents de qualité institutionnelle et un accès à des acheteurs, investisseurs ou prêteurs appropriés. Matchpoint Partners entreprend des mandats M&A et de levée de capitaux à partir de USD 5 millions, dirigés par un partenaire depuis l'origination jusqu'à la clôture, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Matchpoint fournit des services de conseil en banque d'investissement, à savoir la levée de capitaux, M&A et le conseil en matière de dette, en tant que société de conseil boutique dirigée par des partenaires. Il s'agit d'une société de conseil plutôt que d'une banque d'investissement agréée ou acceptant des dépôts : elle organise et conseille sur des transactions sans portefeuille de prêt ni opération de négociation, de sorte que les conseils restent indépendants.

Oui. Aux côtés de Dubaï et d'Abou Dhabi, Matchpoint gère des mandats transfrontaliers dans les zones UAE, KSA, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de capitaux propres, de dette et M&A à partir de USD 5 millions dans huit secteurs, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement écrit.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première feuille de modalités dans les 30 jours (M&A généralement 4 à 9 mois pour la clôture), en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences, préparons les documents, menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion – avec un partenaire leader tout au long.

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Dites-nous ce que vous essayez de financer. Un partenaire répondra personnellement, généralement dans un délai d'un jour ouvrable.

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Question de recherche Google

Que fait un conseiller en banque d'investissement à Dubaï ?

Un conseiller spécialisé définit la transaction, prépare les documents financiers et destinés aux investisseurs, identifie les fournisseurs de capitaux ou les contreparties appropriés, coordonne la sensibilisation et la diligence, évalue les conditions concurrentes et soutient la négociation jusqu'à la signature et la clôture. Le mandat doit indiquer la portée, l'équipe de direction, les frais, les conflits et le calendrier de décision.

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