Дубай · Консультации

Инвестиционно-банковское консультирование в Дубае

Бутик, консультационная инвестиционно-банковская деятельность под руководством партнеров в Дубае: привлечение капитала, M&A и консультирование по долгам для предприятий, девелоперов, фондов и семейных офисов.

Matchpoint Partners обеспечивает инвестиционно-банковское консультирование в Дубае: привлечение капитала, слияния и поглощения, а также консультирование по долгам для предприятий, девелоперов, фондов и семейных офисов в UAE и GCC. Старший банкир руководит каждым мандатом от его создания до закрытия.

Matchpoint Консультативная группа по инвестиционно-банковской деятельности, Дубай

Что охватывает наша инвестиционно-банковская консультация

Наши консультации по инвестиционно-банковским операциям в Дубае охватывают полный пакет капитала: привлечение акционерного капитала, консультирование по долгам и частное кредитование, слияния и поглощения, финансирование недвижимости и центров обработки данных, а также альтернативы, включая размещение фондов и вторичные компании в США до IPO. Корпоративные финансы и финансовые мандаты начинаются с USD 5m. Каждый мандат имеет объем, структурирован и управляется партнером.

Бутик-инвестиционно-банковский консалтинг в сравнении с банком с полным спектром услуг

Модель консультирования с бутиками обеспечивает прямое покрытие старших должностных лиц, целенаправленную команду исполнителей и доступ к поставщикам капитала, выбранным для этого мандата. Matchpoint не имеет кредитной книги или торгового отдела и выполняет мандаты от USD 5 млн. и выше.

Модель мандата Matchpoint

Старший партнер руководит выполнением мандата от начала до конца
Бизнес-модель только для консультаций
Письменный гонорар и условия вознаграждения за успех
Мандаты от USD 5 м и выше
Первый список сроков обычно рассчитан на 30 дней по подготовленному мандату

Баллы для оценки в любом советнике

Соответствующий опыт транзакций и отрасли
Поименованное старшее покрытие на протяжении всего исполнения
Отношения с поставщиками капитала, соответствующие мандату
Способность к подготовке и усердию
Четкое раскрытие объема работ, сборов и конфликтов

Секторы и размеры сделок, над которыми мы работаем

Команда партнеров инициировала и провела более 2 млрд USD транзакций в восьми секторах: технологии, здравоохранение, недвижимость, энергетика, продукты питания и напитки, горнодобывающая промышленность, средства массовой информации и финансовые услуги. Matchpoint берет на себя M&A, мандаты на акции и долговые обязательства от USD на сумму 5 млн. и выше, размер которых соответствует сделке и объему.

Недавние мандаты. Сделки под руководством партнеров включают в себя размещение USD 400 млн в фонде прямых инвестиций, соответствующем шариату, европейский фонд недвижимости на сумму 220 млн евро, USD 50-миллионный прирост средств в сфере здравоохранения серии D и финансирование проекта развития USD 320 млн. Посмотреть кейсы →

Почему с нами работают основатели, девелоперы и семейные офисы в Дубае и GCC

Каждый мандат имеет партнерское покрытие от создания до закрытия и доступ к курируемой базе, состоящей из более чем 5000 инвесторов и кредиторов. При наличии хорошо подготовленного мандата процесс обычно нацелен на составление первого списка условий в течение 30 дней.

Офис: MatchPoint Services FZ-LLC, 2403, The Prism Tower, Business Bay, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Лицензия 47027933.

Наши консультационные услуги в Дубае

Консультации по корпоративным финансам в Дубае Привлечение капитала и акционерный капитал M&A Консультативная информация Долг и частный кредит Недвижимость и проектное финансирование Обзор корпоративных финансов

Болевые точки выполнения, ответы

Знайте, какие задачи должен решить советник, прежде чем его назначать

Прямые ответы для советов директоров и акционеров Дубая, рассматривающих вопросы привлечения капитала, приобретения, продажи, рекапитализации или стратегической сделки.

Когда дубайской компании следует назначить консультанта по инвестиционно-банковским операциям?

Назначайте консультанта, когда решение о существенном капитале или владении требует структурирования сделки, подготовки рынка, определения контрагентов, оценочной работы, координации тщательной проверки, переговоров и контролируемого графика. Полномочия и права принятия решений должны быть ясны до внешнего контакта.

Подготовить: Цель совета директоров, объем транзакции, финансовые показатели, право собственности, использование средств или обоснование продажи, график и процесс утверждения.

Что готовит консультант перед тем, как обратиться к покупателям, инвесторам или кредиторам?

Подготовка должна соответствовать сделке и может включать финансовую модель, оценку или анализ долговой емкости, информационный меморандум, презентацию для руководства, целевую совокупность, письмо о процессе, индекс комнаты данных, систему отслеживания осмотрительности и утвержденные коммуникации.

Подготовить: Согласованные исходные данные, предположения руководства, контракты на материалы, записи о собственности, существующее финансирование и названная группа реагирования.

Как покупатель в Дубае может профинансировать приобретение?

Сравните задолженность по приобретению, существующую балансовую мощность, спонсорский капитал, стратегический капитал, привилегированный капитал, финансирование продавца и отложенное вознаграждение. Модель должна связать цену покупки, комиссионные, рефинансирование, затраты на интеграцию, синергию, безопасность, ковенанты и погашение.

Подготовить: Целевая информация, оценка, источники и использование, модель финансирования, результаты проверки, план интеграции и параметры правления.

Что может сделать продавец, если оценка покупателя ниже ожиданий?

Проверьте разницу в оценке на основе подтвержденных результатов, нормализованной прибыли, прогнозных данных, синергии покупателей, периметра транзакции и распределения рисков. Альтернативы могут включать пересмотр сроков, конкурентную напряженность, сохранение капитала, прибыль или другое отсроченное возмещение, при условии соблюдения юридических и налоговых рекомендаций.

Подготовить: Сравнение предложений, мост оценки, поддержка прогнозов, отзывы покупателей, альтернативы сделок и приоритеты акционеров.

Как обеспечивается конфиденциальность в процессе Dubai M&A или привлечения капитала?

Определите, кто может получать информацию, путь утверждения, требования NDA, поэтапное раскрытие, разрешения для комнаты данных, журналы контактов и процедуры очистки данных или процедур с ограниченным доступом к данным, где это необходимо. Запишите каждого утвержденного получателя и выпуск материала.

Подготовить: Протокол конфиденциальности, утвержденный целевой список, форма NDA, этапы раскрытия информации, роли в комнате данных и владельцы коммуникаций.

Что следует сравнивать совету директоров при выборе консультанта по инвестиционно-банковской деятельности?

Сравните названную рабочую группу, соответствующие доказательства транзакции, структурное суждение, метод выбора цели, объем подготовки, конфликты, средства контроля конфиденциальности, отчетность, сборы, расходы, эксклюзивность, хвостовые положения и этапы принятия решений советом директоров.

Подготовить: Письменный объем работ, результаты, график, штатное расписание, заявление о конфликтах, условия оплаты и образец отчета о процессе.

Вопросы, ответы

Инвестиционно-банковское консультирование в Дубае — часто задаваемые вопросы

Критерии отбора должны включать соответствующий опыт транзакций, знание отрасли, должностное лицо, отношения с поставщиками капитала, возможности подготовки и четкий объем мандата. Matchpoint Partners — это консультационная фирма Business Bay, возглавляемая партнерами, которая занимается привлечением капитала, M&A и заемными средствами. На ее счету более USD 2 миллиарда транзакций и более 5 000 взаимоотношений при условии соответствия мандату, тщательности, применимого регулирования и официального взаимодействия.

При сделке на сумму 20 миллионов USD в Дубае специалист-консультант по корпоративным финансам может обеспечить внимание старших руководителей, материалы институционального уровня и доступ к подходящим покупателям, инвесторам или кредиторам. Matchpoint Partners берет на себя M&A и мандаты по привлечению капитала от USD 5 млн. и выше, под руководством партнера от начала до закрытия, при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования и официального участия.

Matchpoint предоставляет консультационные услуги в области инвестиционно-банковской деятельности, а именно привлечение капитала, M&A и консультирование по долгам, в качестве специализированной консалтинговой фирмы под руководством партнера. Это консультационная фирма, а не лицензированный или принимающий депозиты инвестиционный банк: она организует и консультирует по сделкам без кредитной книжки или торговых операций, поэтому рекомендации остаются независимыми.

Да. Наряду с Дубаем и Абу-Даби, Matchpoint осуществляет трансграничные перевозки через UAE, KSA, Индию, Великобританию и США.

Matchpoint выполняет мандаты по акционерному капиталу, долгу и M&A от USD на сумму 5 млн и выше в восьми секторах при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования и письменного соглашения.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Для большинства мандатов первый срок действия мандата составляется в течение 30 дней (для закрытия M&A обычно требуется 4–9 месяцев), в зависимости от готовности к тщательной проверке и структуры.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования, готовим материалы, проводим конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера.

Поговорите с партнером

Расскажите нам, что вы пытаетесь профинансировать. Партнер ответит лично — обычно в течение одного рабочего дня.

Поговорите с партнером Напишите нам в WhatsApp

вопрос поиска в гугл

Чем занимается консультант по инвестиционно-банковскому делу в Дубае?

Консультант бутика определяет сделку, готовит финансовые и инвесторские материалы, определяет подходящих поставщиков капитала или контрагентов, координирует работу и проверку, оценивает конкурирующие условия и поддерживает переговоры посредством подписания и закрытия. В мандате должны быть указаны объем работ, старшая команда, гонорары, конфликты и график принятия решений.

Посмотреть услуги корпоративного финансирования Обсудить мандат

Послужной список