تمويل الميزانين والديون الثانوية

لزيادة إجمالي الرافعة المالية وتقليل حقوق الملكية المطلوبة، بين الدين الممتاز وحقوق الملكية.

قسيمة أعلى من الدين الممتاز، وأحيانًا بمشاركة في رأس المال.

نعم. تم تصميم تمويل الميزانين ليحل محل الدين الممتاز الحالي، ويخضع لاتفاقية بين الدائنين التي تصنف المدفوعات والأمن بين المقرضين. عادةً ما تكون موافقة المقرض الأول مطلوبة، ويجب أن تسمح المستندات الرئيسية بالدين الإضافي - وهي نقاط نتفاوض عليها حتى تعمل طبقتا الهيكل معًا.

يمنح مقرض الأسهم مقرض تمويل الميزانين حصة من الجانب الصعودي للشركة - عادةً ما يضمن أو حق تحويل على حصة صغيرة من الأسهم - مقابل الترتيب خلف الدين الممتاز. فهو يرفع العائد الإجمالي للمقرض مع إبقاء القسيمة النقدية أقل مما تتطلبه المخاطر.

يناسب تمويل الميزانين المالكين الذين يريدون رأس مال إضافي دون تخفيف كبير والذين يمكن أن تدعم تدفقاتهم النقدية قسيمة بسعر أعلى من الديون المصرفية الكبرى. إنه يعمل بشكل جيد بالنسبة لعمليات الاستحواذ وشراء الحصص والنمو حيث يتم استنفاد القدرات العليا؛ إذا كانت التدفقات النقدية غير مؤكدة أو كانت الرافعة المالية مرتفعة بالفعل، فعادة ما تكون حقوق الملكية هي الطريق الأكثر صحة.

ينشأ ماتش بوينت ديونًا كبيرة ومهجنة ومهيكلة من تمويل الميزانين من البنوك الإقليمية والمقرضين الدوليين وصناديق الائتمان الخاصة، والتي تتمحور حول معاملتك. تتراوح أسعار التذاكر من 5 ملايين دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي فما فوق.

الائتمان الخاص هو إقراض غير مصرفي من صناديق متخصصة، عادة ما تكون كبيرة أو أحادية الشريحة، مما يوفر السرعة والمرونة. نحن نحافظ على علاقات مع صناديق الائتمان الخاصة النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

نعم. نقوم بهيكلة الصكوك والائتمان الخاص المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الهياكل المختلطة التي تربط شريحة الصكوك بالديون التقليدية.

عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.

تصل معظم التكليفات إلى مذكرة الشروط الأول في غضون 30 يومًا، اعتمادًا على جاهزية الاجتهاد والهيكل؛ يتبع الإغلاق بمجرد الاتفاق على الشروط.

مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق واتفاقية عدم الإفشاء؛ نقوم بتنظيم المتطلبات وإعداد المواد، ثم تشغيل عملية تنافسية عبر أكثر من 5000 من علاقاتنا مع المستثمرين والمقرضين، والتفاوض من أجل الإغلاق - مع شريك يقود في كل خطوة.

يقع مقر ماتش بوينت بارتنرز في الإمارات ويدير تكليفات عبر الحدود عبر الإمارات والسعودية والهند والمملكة المتحدة، مع نشاط صفقات نشط في أوروبا الأوسع وسنغافورة والولايات المتحدة.

تتولى ماتش بوينت تمويل الشركات وتمويلها وتكليفات الاندماج والاستحواذ وتوظيف الأموال بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والقدرات والمشاركة المكتوبة. قام الفريق الشريك بإنشاء وقيادة معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.

استخدم نموذج الاستفسار، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى contact@matchpoint-partners.com، أو اتصل/WhatsApp +971 55 345 6487. . كل تكليف يقوده شريك منذ المحادثة الأولى.

نعم. يتم التعامل مع المعلومات السرية بموجب شروط المشاركة وأي اتفاقية عدم إفشاء سارية.