رأس المال بالأسهم

الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة

الجسور والجولات المنظمة والملاحة الشاملة للشركات ذات الأسعار في سوق مختلفة.

الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملةالصورة · الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة
نظرة عامة

ربع عمليات التمويل في مرحلة النمو هي الآن في مراحل منخفضة، والهيكل - تفضيلات التصفية، والدفع مقابل التشغيل، وإعادة الرسملة - غالبا ما يكون أكثر أهمية من السعر الرئيسي. تقدم ماتش بوينت المشورة للمؤسسين ومجالس الإدارة بشأن الأسهم المهيكلة: أدوات الجسر، والشروط المفضلة، ومفاوضات المستثمرين ورياضيات التخفيف، وبالتالي فإن الشركة ترفع ما تحتاجه دون التخلي عن الجولة التالية.

كجزء من لدينا رأس المال بالأسهم من الناحية العملية، أنشأت ماتش بوينت بارتنرز وأدارت معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي عبر أربع قارات، وكل تكليف للأسهم يرأسه شريك، بدءًا من المكالمة الأولى وحتى الإغلاق.

قرار التكليف المركزية. قارن التكلفة الاقتصادية الحقيقية للتقييم الرئيسي المنخفض بتكلفة الأفضليات، أو مكافحة التخفيف، أو الدفع مقابل اللعب، أو الضمانات أو غيرها من وسائل الحماية المنظمة. يحتاج المؤسسون ومجالس الإدارة إلى نموذج الخروج الكامل قبل اختيار الشروط.

ما الذي سيختبره مقدمو رأس المال أو الأطراف المقابلة

المدرج، ومسار الإيرادات والهامش، ومجموعة الأفضليات الحالية، وحقوق المستثمرين، وقدرة العهد، ودقة جدول الحد الأقصى، وقيم الخروج السلبي، وتوافر الديون، ورأس المال الاستراتيجي أو بدائل سيولة المساهمين.

كيف يتم هيكلة التكليف

يمكن للجسر أو الجولة المفضلة أو إعادة الرسملة أو الجولة الهبوطية أن تحافظ على أشكال مختلفة من الاختيارية. يجب أن يمول الهيكل مرحلة محددة مع الحفاظ على نتائج الحوكمة والتصفية واضحة للمستثمر التالي.

أولويات التنفيذ

قم بصياغة كل اقتراح عبر قيم خروج متعددة، وقم بتوثيق الأساس المنطقي لمجلس الإدارة والتفاوض على الحزمة الاقتصادية ككل بدلاً من التركيز فقط على التقييم المسبق المذكور.

الاستعداد قبل الاقتراب من السوق

  • جدول الحد الأقصى المخفف بالكامل والحقوق الحالية
  • نموذج التمويل المدرج والمعالم
  • مقارنة الخروج والشلال لكل مذكرة الشروط المقترحة
  • ورقة قرار مجلس الإدارة التي تغطي البدائل والصراعات
كيف يساعد ماتش بوينت

دورنا في الأسهم المهيكلة والتكليفات الاستشارية الشاملة

  • جسر وتصميم دائري منظم
  • التفضيلات والدفع مقابل اللعب والتفاوض على الملخص
  • التخفيف والنمذجة الشلالية للمؤسسين ومجالس الإدارة
  • المسارات البديلة: ديون المشروع، المرتبات الثانوية، رأس المال الاستراتيجي
سجل الصفقات

نماذج من الصفقات

تكليفات الأسهم التمثيلية بقيادة ماتش بوينت بارتنرز.

عقارات · الإمارات
320 مليون دولار

زيادة رأس مال المشروع — الأسهم والديون لمشروع مسمى الإمارات.

مستشار تمويل المشروع · الإمارات
عقارات · الإمارات
300 مليون دولار

زيادة رأس المال عبر ستة مشاريع؛ الائتمان الخاص بالتوازي.

مستشار زيادة رأس المال · الإمارات
الرعاية الصحية · الهند
50 مليون دولار

زيادة السلسلة D لمجموعة مستشفيات الرعاية الصحية الثالثية.

مستشار زيادة رأس المال · آسيا
تبدأ القرارات المتعلقة بـ الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة من الأدلة

تبدأ القرارات المتعلقة بـ الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة من الأدلة

يجب أن يربط نطاق العمل القرار المطلوب بالأدلة والجهات المسؤولة ومسار التنفيذ.

الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة

ربع عمليات التمويل في مرحلة النمو هي الآن في مراحل منخفضة، والهيكل - تفضيلات التصفية، والدفع مقابل التشغيل، وإعادة الرسملة - غالبا ما يكون أكثر أهمية من السعر الرئيسي. تقدم ماتش بوينت المشورة للمؤسسين ومجالس الإدارة بشأن الأسهم المهيكلة: أدوات الجسر، والشروط المفضلة، ومفاوضات المستثمرين ورياضيات التخفيف، وبالتالي فإن الشركة ترفع ما تحتاجه دون التخلي عن الجولة التالية. المدرج، ومسار الإيرادات والهامش، ومجموعة الأفضليات الحالية، وحقوق المستثمرين، وقدرة العهد، ودقة جدول الحد الأقصى، وقيم الخروج السلبي، وتوافر الديون، ورأس المال الاستراتيجي أو بدائل سيولة المساهمين. يمكن للجسر أو الجولة المفضلة أو إعادة الرسملة أو الجولة الهبوطية أن تحافظ على أشكال مختلفة من الاختيارية. يجب أن يمول الهيكل مرحلة محددة مع الحفاظ على نتائج الحوكمة والتصفية واضحة للمستثمر التالي. قم بصياغة كل اقتراح عبر قيم خروج متعددة، وقم بتوثيق الأساس المنطقي لمجلس الإدارة والتفاوض على الحزمة الاقتصادية ككل بدلاً من التركيز فقط على التقييم المسبق المذكور.

يجب أن توضح مخرجات العمل القرارات والإجراءات التالية

تُستخدم المخرجات كقائمة تحكم للنطاق والأدلة والمهام المطلوبة.

أسئلة المشتري تحتاج إلى إجابات واضحة قبل بدء التنفيذ

أسئلة المشتري تحتاج إلى إجابات واضحة قبل بدء التنفيذ

تُعرض الإجابات هنا في صيغة مباشرة حتى يستطيع صاحب القرار تحديد مدى الجاهزية والفجوات والخطوة التالية.

هل الجولة الهبوطية سيئة دائمًا؟

غالبًا ما تتفوق الجولة النظيفة على الجولة المسطحة المنظمة - يمكن أن تكلف تفضيلات 2-3x أكثر من سعر أقل؛ نحن نصمم كلاهما قبل أن تختار.

هل يمكننا تجنب ذلك تماما؟

في بعض الأحيان، يمكن لسندات المشروع أو الأدوات القائمة على الإيرادات أو المستثمر الاستراتيجي أن تصل إلى سوق أفضل؛ التحليل خاص بالصفقة.

هل الجولة الهبوطية سيئة دائمًا للمؤسسين؟

لا - غالبًا ما تكلف الجولة الهبوطية النظيفة المؤسسين أقل من الجولة المسطحة المنظمة، لأن تفضيلات التصفية 2-3x وشروط الدفع مقابل التشغيل يمكن أن تأخذ قيمة أكبر من السعر الرئيسي الأقل.

يتقدم عمل الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة عبر مسار قرار منضبط

يتقدم عمل الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة عبر مسار قرار منضبط

تربط المراحل بين نطاق العمل والأدلة والهيكل والموافقات والتنفيذ.

01

تحديد متطلبات حقوق الملكية

ربط المبلغ واستخدام الأموال وهدف الملكية والمدرج بخطة تشغيل أو معاملة محددة.

02

قيمة الاختبار والتخفيف

التوفيق بين الأداء المتوقع ومنطق التقييم وشروط الأدوات والحوكمة وحالات الجانب السلبي قبل التواصل.

03

تحديد ملاءمة المستثمر

حدد القطاع والمرحلة والجغرافيا وحجم الاستثمار والقيمة الإستراتيجية ورغبة الحوكمة والصراعات لكل فئة من فئات المستثمرين.

04

تجهيز غرفة الأدلة

قم بمحاذاة النموذج وقصة الأسهم والمواد الإدارية وملفات الاجتهاد وملكية الأسئلة والأجوبة حول حالة واحدة قابلة للدعم.

05

إدارة الشروط من خلال الإغلاق

قارن المقترحات عبر السعر والتخفيف والتحكم والتفضيلات والشروط واليقين والتوقيت قبل اختيار المسار.

تحدد الأدلة وتوزيع المخاطر وشروط التنفيذ المسار القابل للتطبيق

تحدد الأدلة وتوزيع المخاطر وشروط التنفيذ المسار القابل للتطبيق

يجب توثيق الفجوات والافتراضات والمالكين وقرارات المعالجة قبل التواصل الخارجي أو الإغلاق.

دعم التقييم

وتتطلب حالة الأسهم أداءً موفقًا، وتوقعات ذات مصداقية، وجسرًا واضحًا من الأدلة إلى القيمة.

التخفيف والسيطرة

تؤثر حقوق الأدوات والحوكمة والتفضيلات والمسائل المحفوظة والتمويل المستقبلي على النتيجة الاقتصادية.

المستثمر مناسبا

تحدد التكليف والقطاع والمرحلة والتذكرة والجغرافيا والهدف الاستراتيجي ما إذا كانت عملية التوعية ذات صلة أم لا.

جاهزية الاجتهاد

يمكن أن تؤدي البيانات الضعيفة أو فجوات الملكية أو مشكلات العقود أو المواد غير المتسقة إلى تقليل اليقين والضغط التفاوضي.

يجب أن توضح مخرجات العمل القرارات والإجراءات التالية

تُستخدم المخرجات كقائمة تحكم للنطاق والأدلة والمهام المطلوبة.

  • جدول الحد الأقصى المخفف بالكامل والحقوق الحالية
  • نموذج التمويل المدرج والمعالم
  • مقارنة الخروج والشلال لكل مذكرة الشروط المقترحة
  • ورقة قرار مجلس الإدارة التي تغطي البدائل والصراعات
  • جسر وتصميم دائري منظم
  • التفضيلات والدفع مقابل اللعب والتفاوض على الملخص
أسئلة وإجابات

الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة - الأسئلة المتداولة

غالبًا ما تتفوق الجولة النظيفة على الجولة المسطحة المنظمة - يمكن أن تكلف تفضيلات 2-3x أكثر من سعر أقل؛ نحن نصمم كلاهما قبل أن تختار.

في بعض الأحيان، يمكن لسندات المشروع أو الأدوات القائمة على الإيرادات أو المستثمر الاستراتيجي أن تصل إلى سوق أفضل؛ التحليل خاص بالصفقة.

لا - غالبًا ما تكلف الجولة الهبوطية النظيفة المؤسسين أقل من الجولة المسطحة المنظمة، لأن تفضيلات التصفية 2-3x وشروط الدفع مقابل التشغيل يمكن أن تأخذ قيمة أكبر من السعر الرئيسي الأقل.

ما يقرب من ربع عمليات التمويل في مرحلة النمو في الأرباع الأخيرة - هي حالة سوق، وليست حكمًا على الشركة.

يمكن لديون المشاريع والأدوات القائمة على الإيرادات والجسور الداخلية والمستثمرين الاستراتيجيين أن تصل إلى سوق أفضل - فالإجابة الصحيحة تعتمد على المدرج والنمو والتفضيلات الحالية.

يقوم ماتش بوينت بإعداد قصة الأسهم الخاصة بك ومواد المستثمر، وتخطيط الزيادة في مقابل قاعدة منسقة من صناديق الأسهم الخاصة، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق رأس المال الاستثماري، والمستثمرين الاستراتيجيين، وإدارة العملية حتى الإغلاق. تتراوح أسعار تذاكر الأسهم النموذجية من 5 ملايين دولار أمريكي إلى 300 مليون دولار أمريكي.

تقييم المستشار مقابل حجم الصفقة والقطاع والجغرافيا؛ وجودة طريقة فحص المستثمرين؛ مشاركة كبار؛ القدرة على التحضير؛ الصراعات. الإبلاغ عن العملية؛ شفافية الرسوم؛ وقدرتها على دعم الاجتهاد ومقارنة ورقة المصطلحات. اطلب رؤية النتائج المقترحة وحقول التأهيل قبل بدء أي تواصل.

يجب أن تسجل القائمة المستهدفة قطاع كل مستثمر ومرحلته وجغرافيته وحجم الاستثمار والأداة المفضلة ومتطلبات الحوكمة والمحفظة ذات الصلة أو أدلة الصفقات والصراعات ومسار العلاقة والسبب الذي يجعل المستثمر يناسب التكليف. وينبغي تحديد أولوياتها وتحديثها عند تلقي التعليقات.

يقوم رأس المال الجريء بتمويل الشركات في مرحلة مبكرة وعالية النمو (من البذور إلى السلسلة C) لأسهم الأقلية، بينما يدعم الملكية الخاصة الشركات الأكثر رسوخًا عبر رأس مال النمو أو عمليات الشراء الشاملة أو حصص الأقلية. نحن نرفع كلا الأمرين، لنطابق المستثمر مع مرحلتك وقطاعك.

نعم. نحن ندعم المؤسسين بدءًا من جذب MVP خلال جولات النمو - بناء العرض التقديمي والنموذج وسرد الذهاب إلى السوق، ثم تقديم الشركة للمستثمرين الأساسيين ومرحلة النمو عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.

تصل معظم التكليفات إلى مذكرة الشروط الأول في غضون 30 يومًا، اعتمادًا على جاهزية الاجتهاد والهيكل؛ يتبع الإغلاق بمجرد الاتفاق على الشروط.

مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق واتفاقية عدم الإفشاء؛ نقوم بتنظيم المتطلبات وإعداد المواد، ثم تشغيل عملية تنافسية عبر أكثر من 5000 من علاقاتنا مع المستثمرين والمقرضين، والتفاوض من أجل الإغلاق - مع شريك يقود في كل خطوة.

يقع مقر ماتش بوينت بارتنرز في الإمارات ويدير تكليفات عبر الحدود عبر الإمارات والسعودية والهند والمملكة المتحدة، مع نشاط صفقات نشط في أوروبا الأوسع وسنغافورة والولايات المتحدة.

تتولى ماتش بوينت تمويل الشركات وتمويلها وتكليفات الاندماج والاستحواذ وتوظيف الأموال بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والقدرات والمشاركة المكتوبة. قام الفريق الشريك بإنشاء وقيادة معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.

استخدم نموذج الاستفسار، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى contact@matchpoint-partners.com، أو اتصل/WhatsApp +971 52 345 1119. . كل تكليف يقوده شريك منذ المحادثة الأولى.

نعم. يتم التعامل مع المعلومات السرية بموجب شروط المشاركة وأي اتفاقية عدم إفشاء سارية.

هل أنت مهتم بالأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة؟

أخبرنا بمتطلباتك وسيقوم الشريك بالرد شخصيًا.

واتساب