الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة
الجسور والجولات المنظمة والملاحة الشاملة للشركات ذات الأسعار في سوق مختلفة.
الصورة · الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملةربع عمليات التمويل في مرحلة النمو هي الآن في مراحل منخفضة، والهيكل - تفضيلات التصفية، والدفع مقابل التشغيل، وإعادة الرسملة - غالبا ما يكون أكثر أهمية من السعر الرئيسي. تقدم ماتش بوينت المشورة للمؤسسين ومجالس الإدارة بشأن الأسهم المهيكلة: أدوات الجسر، والشروط المفضلة، ومفاوضات المستثمرين ورياضيات التخفيف، وبالتالي فإن الشركة ترفع ما تحتاجه دون التخلي عن الجولة التالية.
كجزء من لدينا رأس المال بالأسهم من الناحية العملية، أنشأت ماتش بوينت بارتنرز وأدارت معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي عبر أربع قارات، وكل تكليف للأسهم يرأسه شريك، بدءًا من المكالمة الأولى وحتى الإغلاق.
قرار التكليف المركزية. قارن التكلفة الاقتصادية الحقيقية للتقييم الرئيسي المنخفض بتكلفة الأفضليات، أو مكافحة التخفيف، أو الدفع مقابل اللعب، أو الضمانات أو غيرها من وسائل الحماية المنظمة. يحتاج المؤسسون ومجالس الإدارة إلى نموذج الخروج الكامل قبل اختيار الشروط.
ما الذي سيختبره مقدمو رأس المال أو الأطراف المقابلة
المدرج، ومسار الإيرادات والهامش، ومجموعة الأفضليات الحالية، وحقوق المستثمرين، وقدرة العهد، ودقة جدول الحد الأقصى، وقيم الخروج السلبي، وتوافر الديون، ورأس المال الاستراتيجي أو بدائل سيولة المساهمين.
كيف يتم هيكلة التكليف
يمكن للجسر أو الجولة المفضلة أو إعادة الرسملة أو الجولة الهبوطية أن تحافظ على أشكال مختلفة من الاختيارية. يجب أن يمول الهيكل مرحلة محددة مع الحفاظ على نتائج الحوكمة والتصفية واضحة للمستثمر التالي.
أولويات التنفيذ
قم بصياغة كل اقتراح عبر قيم خروج متعددة، وقم بتوثيق الأساس المنطقي لمجلس الإدارة والتفاوض على الحزمة الاقتصادية ككل بدلاً من التركيز فقط على التقييم المسبق المذكور.
الاستعداد قبل الاقتراب من السوق
- جدول الحد الأقصى المخفف بالكامل والحقوق الحالية
- نموذج التمويل المدرج والمعالم
- مقارنة الخروج والشلال لكل مذكرة الشروط المقترحة
- ورقة قرار مجلس الإدارة التي تغطي البدائل والصراعات
دورنا في الأسهم المهيكلة والتكليفات الاستشارية الشاملة
- جسر وتصميم دائري منظم
- التفضيلات والدفع مقابل اللعب والتفاوض على الملخص
- التخفيف والنمذجة الشلالية للمؤسسين ومجالس الإدارة
- المسارات البديلة: ديون المشروع، المرتبات الثانوية، رأس المال الاستراتيجي
نماذج من الصفقات
تكليفات الأسهم التمثيلية بقيادة ماتش بوينت بارتنرز.
زيادة رأس مال المشروع — الأسهم والديون لمشروع مسمى الإمارات.
زيادة رأس المال عبر ستة مشاريع؛ الائتمان الخاص بالتوازي.
زيادة السلسلة D لمجموعة مستشفيات الرعاية الصحية الثالثية.
البحوث ذات الصلة بهذا المجال
التحليل الأصلي وأطر القرار من فريق ماتش بوينت.
الأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة - الأسئلة المتداولة
غالبًا ما تتفوق الجولة النظيفة على الجولة المسطحة المنظمة - يمكن أن تكلف تفضيلات 2-3x أكثر من سعر أقل؛ نحن نصمم كلاهما قبل أن تختار.
في بعض الأحيان، يمكن لسندات المشروع أو الأدوات القائمة على الإيرادات أو المستثمر الاستراتيجي أن تصل إلى سوق أفضل؛ التحليل خاص بالصفقة.
لا - غالبًا ما تكلف الجولة الهبوطية النظيفة المؤسسين أقل من الجولة المسطحة المنظمة، لأن تفضيلات التصفية 2-3x وشروط الدفع مقابل التشغيل يمكن أن تأخذ قيمة أكبر من السعر الرئيسي الأقل.
ما يقرب من ربع عمليات التمويل في مرحلة النمو في الأرباع الأخيرة - هي حالة سوق، وليست حكمًا على الشركة.
يمكن لديون المشاريع والأدوات القائمة على الإيرادات والجسور الداخلية والمستثمرين الاستراتيجيين أن تصل إلى سوق أفضل - فالإجابة الصحيحة تعتمد على المدرج والنمو والتفضيلات الحالية.
يقوم ماتش بوينت بإعداد قصة الأسهم الخاصة بك ومواد المستثمر، وتخطيط الزيادة في مقابل قاعدة منسقة من صناديق الأسهم الخاصة، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق رأس المال الاستثماري، والمستثمرين الاستراتيجيين، وإدارة العملية حتى الإغلاق. تتراوح أسعار تذاكر الأسهم النموذجية من 5 ملايين دولار أمريكي إلى 300 مليون دولار أمريكي.
تقييم المستشار مقابل حجم الصفقة والقطاع والجغرافيا؛ وجودة طريقة فحص المستثمرين؛ مشاركة كبار؛ القدرة على التحضير؛ الصراعات. الإبلاغ عن العملية؛ شفافية الرسوم؛ وقدرتها على دعم الاجتهاد ومقارنة ورقة المصطلحات. اطلب رؤية النتائج المقترحة وحقول التأهيل قبل بدء أي تواصل.
يجب أن تسجل القائمة المستهدفة قطاع كل مستثمر ومرحلته وجغرافيته وحجم الاستثمار والأداة المفضلة ومتطلبات الحوكمة والمحفظة ذات الصلة أو أدلة الصفقات والصراعات ومسار العلاقة والسبب الذي يجعل المستثمر يناسب التكليف. وينبغي تحديد أولوياتها وتحديثها عند تلقي التعليقات.
يقوم رأس المال الجريء بتمويل الشركات في مرحلة مبكرة وعالية النمو (من البذور إلى السلسلة C) لأسهم الأقلية، بينما يدعم الملكية الخاصة الشركات الأكثر رسوخًا عبر رأس مال النمو أو عمليات الشراء الشاملة أو حصص الأقلية. نحن نرفع كلا الأمرين، لنطابق المستثمر مع مرحلتك وقطاعك.
نعم. نحن ندعم المؤسسين بدءًا من جذب MVP خلال جولات النمو - بناء العرض التقديمي والنموذج وسرد الذهاب إلى السوق، ثم تقديم الشركة للمستثمرين الأساسيين ومرحلة النمو عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.
عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.
تصل معظم التكليفات إلى مذكرة الشروط الأول في غضون 30 يومًا، اعتمادًا على جاهزية الاجتهاد والهيكل؛ يتبع الإغلاق بمجرد الاتفاق على الشروط.
مكالمة قصيرة وسرية لتحديد النطاق واتفاقية عدم الإفشاء؛ نقوم بتنظيم المتطلبات وإعداد المواد، ثم تشغيل عملية تنافسية عبر أكثر من 5000 من علاقاتنا مع المستثمرين والمقرضين، والتفاوض من أجل الإغلاق - مع شريك يقود في كل خطوة.
يقع مقر ماتش بوينت بارتنرز في الإمارات ويدير تكليفات عبر الحدود عبر الإمارات والسعودية والهند والمملكة المتحدة، مع نشاط صفقات نشط في أوروبا الأوسع وسنغافورة والولايات المتحدة.
تتولى ماتش بوينت تمويل الشركات وتمويلها وتكليفات الاندماج والاستحواذ وتوظيف الأموال بدءًا من 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق، مع مراعاة ملاءمة التكليف والاجتهاد واللوائح المعمول بها والقدرات والمشاركة المكتوبة. قام الفريق الشريك بإنشاء وقيادة معاملات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.
استخدم نموذج الاستفسار، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى contact@matchpoint-partners.com، أو اتصل/WhatsApp +971 55 345 6487. . كل تكليف يقوده شريك منذ المحادثة الأولى.
نعم. يتم التعامل مع المعلومات السرية بموجب شروط المشاركة وأي اتفاقية عدم إفشاء سارية.
المزيد في الأسهم
هل أنت مهتم بالأسهم المهيكلة والاستشارات الشاملة؟
أخبرنا بمتطلباتك وسيقوم الشريك بالرد شخصيًا.
أدوار الاستثمار وهياكله ومعايير اتخاذ القرار
استكشف المشاركين وخيارات الصفقات ذات الصلة بهذه الممارسة. يحدد كل إدخال نطاق المناقشة، وعمليات التحقق من القرار، ونقطة بداية المشاركة المدفوعة والمسؤوليات المتخصصة للتأكيد.
رأس المال الخاص
الأسهم المفضلةCME-149 · رأس المال الخاص · فئة الأصول
- دور النظام البيئي
- فئة الأصول
- فئة الأصول ذات الصلة
- الأسواق الخاصة
- سياق الصك
- الأسهم أو الديون
سياق التكليف: استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والائتمان والشركات الخاصة. يتم تحديد الهيكل والحقوق من خلال مستندات المعاملة المحددة.
تركيز القرار: التعرض الاقتصادي والافتراضات السلبية.
- الأدلة التجارية أو المقترض الأساسية
- حقوق التدفق النقدي والرافعة المالية والتقييم
- السيولة والحوكمة وطرق الخروج أو السداد
نطاق المناقشة: استراتيجية محفظة الأسواق الخاصة واختيار المدير والعناية الواجبة والوصول إلى الصفقات.
نقطة دخول المشاركة المدفوعة: دراسة التخصيص وفرص السوق؛ تليها فحص المدير أو الأصول والعناية الواجبة.
السيناريو التوضيحي دول مجلس التعاون الخليجي: يمكن للمقارنة التوضيحية لرأس المال الخاص دول مجلس التعاون الخليجي تقييم تعرضات الأسهم والائتمان على مجموعة متسقة من افتراضات التدفق النقدي والحوكمة والسيولة. هذا مثال على القرار الافتراضي.
ما الذي يجب الاتفاق عليه قبل التكليف الذي يتضمن الأسهم المفضلة؟
تحديد هدف الاستثمار أو الصفقة، وصانع القرار المعتمد، والأدلة المتاحة، والتسليمات المطلوبة والموافقة التالية. استخدم عمليات التحقق من القرار أعلاه لتحديد الثغرات؛ الموافقة على خطة العمل ومسؤوليات التسليم وشروط الرسوم كتابيًا.
التسليم والحدود المتخصصة: تأكد من سلطة اتخاذ القرار والوصول إلى الأدلة والتعارضات والنطاق والأذونات الخاصة بالتكليف القضائية المعمول بها قبل التنفيذ. تتطلب المسائل القانونية والضريبية وتسويق الصناديق والأوراق المالية والمسائل الشرعية تعيين متخصص ذي صلة. ويظل توافر رأس المال وعوائد الاستثمار وتواريخ التنفيذ خاضعة للتقييم.
ناقش النطاق المدفوعالأسهم المهيكلةCME-150 · رأس المال الخاص · فئة الأصول
- دور النظام البيئي
- فئة الأصول
- فئة الأصول ذات الصلة
- الأسواق الخاصة
- سياق الصك
- الأسهم أو الديون
سياق التكليف: استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والائتمان والشركات الخاصة. يتم تحديد الهيكل والحقوق من خلال مستندات المعاملة المحددة.
تركيز القرار: التعرض الاقتصادي والافتراضات السلبية.
- الأدلة التجارية أو المقترض الأساسية
- حقوق التدفق النقدي والرافعة المالية والتقييم
- السيولة والحوكمة وطرق الخروج أو السداد
نطاق المناقشة: استراتيجية محفظة الأسواق الخاصة واختيار المدير والعناية الواجبة والوصول إلى الصفقات.
نقطة دخول المشاركة المدفوعة: دراسة التخصيص وفرص السوق؛ تليها فحص المدير أو الأصول والعناية الواجبة.
السيناريو التوضيحي دول مجلس التعاون الخليجي: يمكن للمقارنة التوضيحية لرأس المال الخاص دول مجلس التعاون الخليجي تقييم تعرضات الأسهم والائتمان على مجموعة متسقة من افتراضات التدفق النقدي والحوكمة والسيولة. هذا مثال على القرار الافتراضي.
ما الذي يجب الاتفاق عليه قبل التكليف الذي يتضمن الأسهم المهيكلة؟
تحديد هدف الاستثمار أو الصفقة، وصانع القرار المعتمد، والأدلة المتاحة، والتسليمات المطلوبة والموافقة التالية. استخدم عمليات التحقق من القرار أعلاه لتحديد الثغرات؛ الموافقة على خطة العمل ومسؤوليات التسليم وشروط الرسوم كتابيًا.
التسليم والحدود المتخصصة: تأكد من سلطة اتخاذ القرار والوصول إلى الأدلة والتعارضات والنطاق والأذونات الخاصة بالتكليف القضائية المعمول بها قبل التنفيذ. تتطلب المسائل القانونية والضريبية وتسويق الصناديق والأوراق المالية والمسائل الشرعية تعيين متخصص ذي صلة. ويظل توافر رأس المال وعوائد الاستثمار وتواريخ التنفيذ خاضعة للتقييم.
ناقش النطاق المدفوعالأسهم ورأس المال الهجين
المشاركة في الأسهم المفضلةCME-192 · الأسهم ورأس المال المختلط · أداة التمويل
- دور النظام البيئي
- أداة التمويل
- فئة الأصول ذات الصلة
- الملكية الخاصة
- سياق الصك
- الأسهم أو الهجين
سياق التكليف: زيادة الأسهم، وتمويل المؤسسين، والاستثمار في النمو. يتم تحديد الهيكل والحقوق من خلال مستندات المعاملة المحددة.
تركيز القرار: اقتصاديات الملكية عبر الهياكل البديلة.
- حقوق التدفق النقدي والتحويل والتخفيف
- الحوكمة والأفضليات والمدفوعات الطارئة
- التقييم والخروج والوثائق المتخصصة
نطاق المناقشة: تصميم هيكل رأس المال وتحليل خيارات التمويل ودعم التنفيذ.
نقطة دخول المشاركة المدفوعة: خيارات التمويل وتقييم ورقة الشروط؛ يليها تنفيذ عملية المقرض أو المستثمر.
السيناريو التوضيحي دول مجلس التعاون الخليجي: يمكن لاستثمار الإمارات توضيحي مقارنة الشروط العادية أو المفضلة أو القابلة للتحويل باستخدام نفس سيناريوهات الملكية والتدفق النقدي والخروج؛ الحقوق الفعلية تعتمد على الوثائق. هذا مثال على القرار الافتراضي.
ما الذي يجب الاتفاق عليه قبل التكليف الذي يتضمن المشاركة في الأسهم المفضلة؟
تحديد هدف الاستثمار أو الصفقة، وصانع القرار المعتمد، والأدلة المتاحة، والتسليمات المطلوبة والموافقة التالية. استخدم عمليات التحقق من القرار أعلاه لتحديد الثغرات؛ الموافقة على خطة العمل ومسؤوليات التسليم وشروط الرسوم كتابيًا.
التسليم والحدود المتخصصة: تأكد من سلطة اتخاذ القرار والوصول إلى الأدلة والتعارضات والنطاق والأذونات الخاصة بالتكليف القضائية المعمول بها قبل التنفيذ. تتطلب المسائل القانونية والضريبية وتسويق الصناديق والأوراق المالية والمسائل الشرعية تعيين متخصص ذي صلة. ويظل توافر رأس المال وعوائد الاستثمار وتواريخ التنفيذ خاضعة للتقييم.
ناقش النطاق المدفوعالأسهم المفضلة القابلة للاستردادCME-193 · الأسهم ورأس المال المختلط · أداة التمويل
- دور النظام البيئي
- أداة التمويل
- فئة الأصول ذات الصلة
- الملكية الخاصة
- سياق الصك
- الأسهم أو الهجين
سياق التكليف: زيادة الأسهم، وتمويل المؤسسين، والاستثمار في النمو. يتم تحديد الهيكل والحقوق من خلال مستندات المعاملة المحددة.
تركيز القرار: اقتصاديات الملكية عبر الهياكل البديلة.
- حقوق التدفق النقدي والتحويل والتخفيف
- الحوكمة والأفضليات والمدفوعات الطارئة
- التقييم والخروج والوثائق المتخصصة
نطاق المناقشة: تصميم هيكل رأس المال وتحليل خيارات التمويل ودعم التنفيذ.
نقطة دخول المشاركة المدفوعة: خيارات التمويل وتقييم ورقة الشروط؛ يليها تنفيذ عملية المقرض أو المستثمر.
السيناريو التوضيحي دول مجلس التعاون الخليجي: يمكن لاستثمار الإمارات توضيحي مقارنة الشروط العادية أو المفضلة أو القابلة للتحويل باستخدام نفس سيناريوهات الملكية والتدفق النقدي والخروج؛ الحقوق الفعلية تعتمد على الوثائق. هذا مثال على القرار الافتراضي.
ما الذي يجب الاتفاق عليه قبل التكليف الذي يتضمن الأسهم المفضلة القابلة للاسترداد؟
تحديد هدف الاستثمار أو الصفقة، وصانع القرار المعتمد، والأدلة المتاحة، والتسليمات المطلوبة والموافقة التالية. استخدم عمليات التحقق من القرار أعلاه لتحديد الثغرات؛ الموافقة على خطة العمل ومسؤوليات التسليم وشروط الرسوم كتابيًا.
التسليم والحدود المتخصصة: تأكد من سلطة اتخاذ القرار والوصول إلى الأدلة والتعارضات والنطاق والأذونات الخاصة بالتكليف القضائية المعمول بها قبل التنفيذ. تتطلب المسائل القانونية والضريبية وتسويق الصناديق والأوراق المالية والمسائل الشرعية تعيين متخصص ذي صلة. ويظل توافر رأس المال وعوائد الاستثمار وتواريخ التنفيذ خاضعة للتقييم.
ناقش النطاق المدفوعالأسهم المفضلة القابلة للتحويلCME-194 · الأسهم ورأس المال المختلط · أداة التمويل
- دور النظام البيئي
- أداة التمويل
- فئة الأصول ذات الصلة
- الملكية الخاصة
- سياق الصك
- الأسهم أو الهجين
سياق التكليف: زيادة الأسهم، وتمويل المؤسسين، والاستثمار في النمو. يتم تحديد الهيكل والحقوق من خلال مستندات المعاملة المحددة.
تركيز القرار: اقتصاديات الملكية عبر الهياكل البديلة.
- حقوق التدفق النقدي والتحويل والتخفيف
- الحوكمة والأفضليات والمدفوعات الطارئة
- التقييم والخروج والوثائق المتخصصة
نطاق المناقشة: تصميم هيكل رأس المال وتحليل خيارات التمويل ودعم التنفيذ.
نقطة دخول المشاركة المدفوعة: خيارات التمويل وتقييم ورقة الشروط؛ يليها تنفيذ عملية المقرض أو المستثمر.
السيناريو التوضيحي دول مجلس التعاون الخليجي: يمكن لاستثمار الإمارات توضيحي مقارنة الشروط العادية أو المفضلة أو القابلة للتحويل باستخدام نفس سيناريوهات الملكية والتدفق النقدي والخروج؛ الحقوق الفعلية تعتمد على الوثائق. هذا مثال على القرار الافتراضي.
ما الذي يجب الاتفاق عليه قبل التكليف الذي يتضمن الأسهم المفضلة القابلة للتحويل؟
تحديد هدف الاستثمار أو الصفقة، وصانع القرار المعتمد، والأدلة المتاحة، والتسليمات المطلوبة والموافقة التالية. استخدم عمليات التحقق من القرار أعلاه لتحديد الثغرات؛ الموافقة على خطة العمل ومسؤوليات التسليم وشروط الرسوم كتابيًا.
التسليم والحدود المتخصصة: تأكد من سلطة اتخاذ القرار والوصول إلى الأدلة والتعارضات والنطاق والأذونات الخاصة بالتكليف القضائية المعمول بها قبل التنفيذ. تتطلب المسائل القانونية والضريبية وتسويق الصناديق والأوراق المالية والمسائل الشرعية تعيين متخصص ذي صلة. ويظل توافر رأس المال وعوائد الاستثمار وتواريخ التنفيذ خاضعة للتقييم.
ناقش النطاق المدفوعمزيد من القراءة حول العناية الواجبة وأطر السوق والمتطلبات المعمول بها. لا تتحقق هذه الموارد من تكليف فردي أو إذن ماتش بوينت.
