UAE の M&A アドバイザリー サービス

合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。

合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。

M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。

M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。

合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。

企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。

UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。

このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。

セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。

通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。

M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。

Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。

準備、セクター、バイヤーまたはターゲットユニバースに応じて、通常、委任から完了まで 4 ～ 9 か月かかります。準備作業 (クリーンな財務、強力な情報メモ、整理されたデータ室) は、スケジュールを短縮する最大の要因であるため、私たちはそれを前倒しで実施します。

はい。当社は、必要に応じてスポンサーや経営陣の株式とともに、取引に資金を提供するシニア、メザニン、またはユニトランシュ債務を構成し、調達します。 M&A プロセスと買収資金調達を一緒に実行することで、条件を一致させ、署名時の資金不足を回避します。

はい。 Matchpoint は、企業、家族、スポンサー向けに、買収戦略、ターゲット探索、アプローチ、評価、勤勉な調整、交渉といったバイサイドの義務をエンドツーエンドで実行します。また、MBO、MBI、LBO、合併、合弁事業の構築も行っています。 Matchpoint は、5 メートル以上の USD からの M&A の命令を引き受けます。

ドバイで事業を売却するには、Matchpoint Partners などのセルサイド M&A アドバイザーに依頼して、構造化されたプロセスを実行してください。アドバイザーは、事業の売却準備、評価、情報覚書とデータ室の構築、NDA に基づく戦略的および財務的買い手を特定してアプローチし、オファーを完了まで管理します。明確な数字、明確な株式ストーリー、整然としたデータ室が価格発見をサポートします。 Matchpoint は、マンデートの適合性、勤勉さ、適用される規制、および正式な契約を条件として、厳選されたバイヤーおよび投資家のネットワーク全体で USD から 5 メートル以上のセルサイドのマンデートを引き受けます。

UAE ファミリービジネスの売却準備とは、監査済みまたはクリーンな財務、所有者が存続する文書化された管理構造、解決された関連当事者および株主の問題、明確な成長ストーリーなど、買い手が見つける前に値引きするものを修正することを意味します。ベンダーのデューデリジェンス、信頼できる評価、整然としたデータルームにより、プロセスが短縮され、価格が保護されます。取引を希望する 12 ～ 18 か月前に開始してください。 Matchpoint Partners は、この準備とその後の売却プロセスを実行し、家族が流動性を望んでいるが完全な売却は望んでいない場合に、義務の適合性、勤勉さ、適用される規制、および正式な契約を条件として、部分的な売却を構築することもできます。

戦略的買い手（あなたの分野のより大きな企業）は、相乗効果を引き出すことができるため、多くの場合最も高い価格を支払いますが、あなたのビジネスとチームを吸収してしまう可能性があります。プライベート・エクイティは事業の独立性を保ち、経営を支援し、通常は規律ある倍数で部分売却またはセカンドバイトのオプションを提供します。正しい答えは、きれいな完全撤退を望むか、継続的な関与を望むか、または流動性と継続的な上昇を望むかによって異なります。 Matchpoint Partners は両方のユニバースにアプローチするプロセスを実行するため、義務への適合性、勤勉さ、適用される規制、および正式な契約を条件として、競争上の緊張によって価格と条件が設定されます。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ～ 9 か月かかります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。