Serviços de consultoria em fusões e aquisições no UAE

A assessoria em fusões e aquisições é a orientação profissional e a execução de transações para venda, aquisição, fusão, desinvestimento ou combinação estratégica de uma empresa. O trabalho pode abranger estratégia de transação, avaliação, identificação de comprador ou alvo, materiais, divulgação, diligência, estrutura, negociação, coordenação de financiamento e conclusão.

Os serviços de fusões e aquisições podem incluir consultoria de vendas, consultoria de compras, avaliação de empresas, estratégia de transação, busca de alvo ou comprador, análise financeira, materiais de processo, coordenação de due diligence, comparação de propostas, negociação de prazos, coordenação de financiamento de aquisição e planejamento de integração pós-fusão.

Os serviços de consultoria M&A conectam o objetivo comercial a um processo de transação executável. O consultor define a rota, prepara as evidências e o caso de avaliação, gerencia as contrapartes e o fluxo de informações, coordena a diligência e os fluxos de trabalho especializados, compara os termos, apoia a negociação e mantém o caminho para a assinatura e conclusão.

A consultoria de transação M&A é o suporte de análise e execução necessário para mover uma aquisição, venda ou fusão desde a decisão inicial até a conclusão. Combina análise financeira, avaliação, gestão de processos, coordenação de contrapartes, rastreamento de diligência, termos e materiais de decisão.

Um consultor de fusões e aquisições ajuda o cliente a definir o objetivo da transação, avaliar opções, preparar o caso de negócio ou aquisição, identificar contrapartes, gerenciar o processo e converter evidências em decisões sobre valor, estrutura, prazos, riscos e prazos.

Uma empresa deve considerar a nomeação de um consultor M&A antes de abordar compradores ou alvos, compartilhar informações confidenciais, aceitar exclusividade ou ancorar uma avaliação. A preparação antecipada proporciona tempo para reconciliar informações financeiras, testar rotas de transações, definir critérios de aprovação e controlar a divulgação.

No UAE, os consultores de fusões e aquisições podem apoiar vendas, aquisições e combinações locais e internacionais, definindo o perímetro da transação, preparando a avaliação e a base de evidências, mapeando UAE, GCC e contrapartes internacionais, gerenciando a diligência e coordenando o caminho comercial até a conclusão. As conclusões jurídicas, fiscais, contábeis e outras conclusões especializadas permanecem com consultores qualificados.

O processo começa com objetivos, escopo, prontidão e critérios de decisão. Em seguida, passa pela avaliação, desenho do processo, mapeamento de compradores ou alvos, divulgação controlada, troca de informações, licitações ou ofertas, diligência, termos, aprovações, assinatura e conclusão. A sequência varia de acordo com a transação e as evidências disponíveis.

A consultoria sell-side M&A representa um proprietário ou empresa em busca de um comprador e gerencia posicionamento, marketing, licitações e fechamento. A consultoria Buy-side M&A representa um adquirente e gerencia critérios de aquisição, busca de alvo, abordagem, avaliação, diligência, prazos e conclusão.

O conjunto inicial normalmente inclui o objetivo da transação, propriedade e estrutura da entidade, demonstrações financeiras históricas, contas correntes de gestão, KPIs operacionais, premissas de previsão, dívida e caixa, contratos relevantes, responsabilidades de gestão, questões conhecidas e o cronograma de decisão do cliente. A lista exata depende do mandato.

As taxas de consultoria do M&A dependem do escopo, tamanho da transação, complexidade, prontidão, geografia e trabalho de execução esperado. Uma estrutura de honorários proposta deve ser documentada em uma carta de compromisso e só entrará em vigor quando as partes a aprovarem e assinarem.

Matchpoint pode apoiar clientes UAE no mapeamento transfronteiriço de compradores e alvos, avaliação, materiais de transação, divulgação, coordenação de diligência, termos, interfaces de financiamento e controle de processo, sujeito ao ajuste do mandato, evidências disponíveis e um escopo de trabalho acordado.

Normalmente de 4 a 9 meses desde o mandato até o fechamento, dependendo da preparação, do setor e do comprador ou universo-alvo. O trabalho de preparação – finanças limpas, um memorando de informações forte e uma sala de dados organizada – é o maior fator para comprimir esse cronograma, por isso o antecipamos.

Sim. Estruturamos e captamos a dívida sênior, mezanino ou unitranche que financia o negócio, juntamente com o patrocinador ou o patrimônio de gestão, quando necessário. A execução conjunta do processo M&A e do financiamento da aquisição mantém os termos alinhados e evita uma lacuna de financiamento na assinatura.

Sim. Matchpoint executa mandatos de compra de ponta a ponta – estratégia de aquisição, busca de alvos, abordagem, avaliação, coordenação de diligência e negociação – para empresas, famílias e patrocinadores. Também estruturamos MBOs, MBIs, LBOs, fusões e joint ventures. Matchpoint cumpre mandatos M&A de USD 5m para cima.

Para vender uma empresa em Dubai, contrate um consultor M&A de vendas, como Matchpoint Partners, para executar um processo estruturado. O consultor prepara o negócio para venda, avalia-o, cria o memorando de informações e o data room, identifica e aborda compradores estratégicos e financeiros sob NDA e gerencia as ofertas até a conclusão. Números claros, um histórico de patrimônio claro e uma sala de dados organizada apoiam a descoberta de preços. Matchpoint assume mandatos de venda a partir de USD 5 milhões em uma rede de compradores e investidores com curadoria, sujeito a adequação de mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Preparar uma empresa familiar UAE para venda significa consertar as coisas que um comprador irá descontar antes de encontrá-las: finanças auditadas ou limpas, uma estrutura de gestão documentada que sobrevive ao proprietário, questões resolvidas de partes relacionadas e acionistas e uma história de crescimento clara. A devida diligência do fornecedor, uma avaliação confiável e um data room organizado encurtam o processo e protegem o preço. Comece doze a dezoito meses antes de fazer a transação. Matchpoint Partners executa essa preparação e o processo de venda subsequente, e também pode estruturar uma venda parcial onde a família deseja liquidez, mas não uma saída total, sujeita a adequação de mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Um comprador estratégico (uma empresa maior no seu setor) muitas vezes paga o preço mais alto porque pode extrair sinergias, mas pode absorver o seu negócio e a sua equipe; o private equity mantém o negócio independente, apoia a gestão e oferece uma opção de venda parcial ou de segunda mordida, geralmente a um múltiplo disciplinado. A resposta certa depende se você deseja uma saída completa e limpa, um envolvimento contínuo ou liquidez mais uma vantagem contínua. Matchpoint Partners executa um processo que aborda ambos os universos, de forma que a tensão competitiva define o preço e os prazos, sujeito ao ajuste do mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos processos M&A de venda e compra dura de 4 a 9 meses desde o mandato até a conclusão, dependendo da diligência, aprovações regulatórias e negociação.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.