Servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en el UAE

La asesoría en fusiones y adquisiciones es orientación profesional y ejecución de transacciones para la venta, adquisición, fusión, desinversión o combinación estratégica de una empresa. El trabajo puede cubrir estrategia de transacción, valoración, identificación de comprador o objetivo, materiales, divulgación, diligencia, estructura, negociación, coordinación financiera y finalización.

Los servicios de fusiones y adquisiciones pueden incluir asesoramiento de venta, asesoramiento de compra, valoración de empresas, estrategia de transacciones, búsqueda de objetivos o compradores, análisis financiero, materiales de proceso, coordinación de diligencia debida, comparación de ofertas, negociación de plazos, coordinación de financiación de adquisiciones y planificación de integración posterior a la fusión.

Los servicios de asesoramiento de M&A conectan el objetivo comercial con un proceso de transacción ejecutable. El asesor define la ruta, prepara la evidencia y el caso de valoración, gestiona las contrapartes y el flujo de información, coordina la diligencia y los flujos de trabajo especializados, compara términos, apoya la negociación y mantiene el camino hacia la firma y finalización.

El asesoramiento sobre transacciones M&A es el soporte de análisis y ejecución necesario para llevar una adquisición, venta o fusión desde la decisión inicial hasta su finalización. Combina análisis financiero, valoración, gestión de procesos, coordinación de contrapartes, seguimiento de diligencias, términos y materiales de decisión.

Un consultor de fusiones y adquisiciones ayuda al cliente a definir el objetivo de la transacción, evaluar opciones, preparar el caso de negocio o adquisición, identificar contrapartes, gestionar el proceso y convertir la evidencia en decisiones sobre valor, estructura, términos, riesgos y tiempos.

Una empresa debería considerar nombrar un asesor M&A antes de acercarse a compradores u objetivos, compartir información confidencial, aceptar exclusividad o consolidar una valoración. La preparación temprana brinda tiempo para conciliar la información financiera, probar rutas de transacciones, definir criterios de aprobación y controlar la divulgación.

En UAE, los consultores de fusiones y adquisiciones pueden respaldar las ventas, adquisiciones y combinaciones locales y transfronterizas definiendo el perímetro de la transacción, preparando la valoración y la base de evidencia, mapeando UAE, GCC y las contrapartes internacionales, gestionando la diligencia y coordinando el camino comercial hasta su finalización. Las conclusiones jurídicas, fiscales, contables y otras conclusiones de especialistas quedan en manos de asesores cualificados.

El proceso comienza con objetivos, alcance, preparación y criterios de decisión. Luego pasa por la valoración, el diseño del proceso, el mapeo del comprador o objetivo, el alcance controlado, el intercambio de información, las ofertas, la diligencia, los términos, las aprobaciones, la firma y la finalización. La secuencia varía según la transacción y la evidencia disponible.

El asesor de ventas M&A representa a un propietario o empresa que busca un comprador y gestiona el posicionamiento, el marketing, las ofertas y el cierre. El asesoramiento del lado comprador M&A representa a un adquirente y gestiona los criterios de adquisición, la búsqueda de objetivos, el enfoque, la valoración, la diligencia, los plazos y la finalización.

El conjunto inicial normalmente incluye el objetivo de la transacción, la propiedad y la estructura de la entidad, los estados financieros históricos, las cuentas de administración actuales, los KPI operativos, los supuestos de pronóstico, la deuda y el efectivo, los contratos importantes, las responsabilidades de administración, los problemas conocidos y el cronograma de decisiones del cliente. La lista exacta depende del mandato.

Los honorarios de asesoramiento de M&A dependen del alcance, el tamaño de la transacción, la complejidad, la preparación, la geografía y el trabajo de ejecución esperado. Una estructura de honorarios propuesta debe documentarse en una carta compromiso y entra en vigor sólo cuando las partes la aprueban y firman.

Matchpoint puede ayudar a los clientes de UAE en el mapeo de compradores y objetivos transfronterizos, valoración, materiales de transacción, divulgación, coordinación de diligencia, términos, interfaces de financiamiento y control de procesos, sujeto a la adecuación del mandato, la evidencia disponible y un alcance de compromiso acordado.

Normalmente, entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta el cierre, según la preparación, el sector y el comprador o el universo objetivo. El trabajo de preparación (finanzas limpias, un memorando de información sólido y una sala de datos organizada) es el factor más importante para comprimir ese cronograma, por lo que lo adelantamos.

Sí. Estructuramos y aumentamos la deuda senior, mezzanine o unitaria que financia el acuerdo, junto con el capital patrocinador o de gestión cuando sea necesario. La ejecución conjunta del proceso M&A y la financiación de la adquisición mantiene los términos alineados y evita una brecha de financiación en el momento de la firma.

Sí. Matchpoint ejecuta mandatos de compra de principio a fin (estrategia de adquisición, búsqueda de objetivos, enfoque, valoración, coordinación de diligencias y negociación) para empresas, familias y patrocinadores. También estructuramos MBO, MBI, LBO, fusiones y empresas conjuntas. Matchpoint asume los mandatos M&A desde USD 5 m hacia arriba.

Para vender una empresa en Dubái, contrate a un asesor de ventas M&A, como Matchpoint Partners, para que ejecute un proceso estructurado. El asesor prepara el negocio para la venta, lo valora, construye el memorando de información y la sala de datos, identifica y se acerca a compradores estratégicos y financieros según NDA y gestiona las ofertas hasta su finalización. Números limpios, una historia de acciones clara y una sala de datos ordenada respaldan el descubrimiento de precios. Matchpoint lleva a cabo mandatos de venta desde USD 5 millones en adelante a través de una red seleccionada de compradores e inversores, sujeto a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Preparar una empresa familiar UAE para la venta significa arreglar las cosas que un comprador descontará antes de encontrarlas: finanzas auditadas o limpias, una estructura de gestión documentada que sobrevive al propietario, asuntos resueltos con partes relacionadas y accionistas, y una historia de crecimiento clara. La debida diligencia de los proveedores, una valoración creíble y una sala de datos ordenada acortan el proceso y protegen el precio. Comience de doce a dieciocho meses antes de querer realizar transacciones. Matchpoint Partners ejecuta esta preparación y el posterior proceso de venta, y también puede estructurar una venta parcial en la que la familia desea liquidez pero no una salida total, sujeta a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Un comprador estratégico (una empresa más grande de su sector) suele pagar el precio más alto porque puede extraer sinergias, pero puede absorber su negocio y su equipo; El capital privado mantiene la independencia del negocio, respalda la gestión y ofrece una opción de venta parcial o de segunda opción, generalmente a un múltiplo disciplinado. La respuesta correcta depende de si se desea una salida completa y limpia, una participación continua o liquidez y un aumento continuo. Matchpoint Partners ejecuta un proceso que aborda ambos universos, por lo que la tensión competitiva fija el precio y los términos, sujeto a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los procesos M&A del lado de la venta y del lado de la compra duran entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta su finalización, dependiendo de la diligencia, las aprobaciones regulatorias y la negociación.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.