Práctica 05

Servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en el UAE

Servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones dirigidos por socios para propietarios de empresas, corporaciones y patrocinadores de UAE en transacciones de venta, compra y transfronterizas desde USD 5 millones en adelante.

Servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en el UAEImagen · Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en el UAE
Descripción general

Servicios de asesoramiento M&A en transacciones UAE

La asesoría en fusiones y adquisiciones lleva un proceso controlado a una venta, adquisición, fusión o combinación estratégica. Matchpoint apoya a empresas, familias y patrocinadores desde la estrategia y valoración de transacciones hasta el mapeo de contrapartes, materiales, divulgación, diligencia, negociación, coordinación financiera y cierre.

El trabajo se organiza en torno a una decisión explícita, una base de evidencia conciliada, un comprador o universo objetivo definido, tensión competitiva cuando corresponda, divulgación controlada y responsabilidad clara por cada elemento abierto.

  • USD 5m – 500m+ valores de transacción.
  • Sectores: Bienes raíces, industria, tecnología, consumo, atención médica.
  • Lados: venta, compra, fusiones, JV, APP, acuerdos apalancados.
  • Acercarse: Dirigido por altos directivos, confidencial, originación para cerrar.
Servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en los mandatos UAE desde USD 5mIndique la transacción, monto, jurisdicción y uso de los fondos.
Autoridad de decisiónPropietario, junta directiva, patrocinador o asesor autorizado.
Compromiso escritoAnticipo y tarifa de éxito acordados antes de que comience el trabajo.
Discutir un mandato
Capacidades

lo que entregamos

Explore cada capacidad en detalle.

Vende tu negocio01

Vende tu negocio →

Mandatos completos del lado vendedor: posicionamiento, marketing, negociación y ejecución.

Valoración de Empresas02

Valoración de Empresas →

Valoración independiente y análisis de creación de valor para anclar su proceso.

Estrategia de negociación03

Estrategia de negociación →

Estrategia de transacción, estructuración y diseño de procesos antes de salir al mercado.

Desinversiones y planificación de salida04

Desinversiones y planificación de salida →

Carve-outs, desinversiones y planificación de sucesión para propietarios y familias.

comprar un negocio05

Comprar un Negocio →

Originación del lado de compra, búsqueda de objetivos, diligencia y ejecución de adquisiciones.

M&A Sinergias06

M&A Sinergias →

Análisis de sinergias duras, blandas y financieras para justificar y capturar valor.

MBO y MBI07

MBO y MBI →

Estructuras de compra y compra de gestión respaldadas por financiación de adquisiciones.

Compras apalancadas (LBO)08

Compras apalancadas (LBO) →

Adquisiciones lideradas por patrocinadores financiadas mediante deuda senior y mezzanine.

Fusiones09

Fusiones →

Originación, estructuración y negociación de fusiones corporativas.

Integración posterior a la fusión (PMI)10

Integración posterior a la fusión (PMI) →

Planificación y ejecución de la integración para obtener el valor del trato después del cierre.

Empresas conjuntas y alianzas11

Empresas conjuntas y alianzas →

Estructurar alianzas comerciales y de capital de largo plazo entre corporaciones.

Asociaciones público-privadas12

Alianzas Público-Privadas →

Estructuración de APP para proyectos de infraestructura, sociales y vinculados al gobierno.

Preparación para la salida y debida diligencia de proveedores13

Preparación para la salida y debida diligencia de proveedores →

Doce meses de preparación que protegen el diez por ciento de tu precio.

Transición de sucesión y propiedad14

Sucesión y Transición de Propiedad →

Estructurando el próximo capítulo para las empresas familiares GCC: venta, MBO o la próxima generación.

UAE Entrada y expansión del mercado15

UAE Entrada y expansión del mercado →

Ingresando al UAE mediante establecimiento, adquisición o empresa conjunta, con capital arreglado al mismo tiempo.

Aviso M&A angustiado16

Aviso angustiado M&A →

Asesoramiento de compra y venta para situaciones especiales y de dificultades M&A, combinado con financiación de rescate y reestructuración.

Comprar un negocio en dificultades17

Comprar un negocio en dificultades →

Asesoramiento de compra para la adquisición de negocios y activos en dificultades, con el rescate y la financiación DIP para financiar el acuerdo.

Vender un negocio en dificultades18

Vender un negocio en dificultades →

M&A acelerado y de venta para empresas que se encuentran bajo estrés financiero, maximizando el valor y la certeza para propietarios y prestamistas.

Seleccionar transacciones

Seleccionar mandatos

Bienes Raíces · Estados Unidos
450 millones de dólares

Venta M&A de un hotel emblemático de trofeos estadounidense en dificultades.

Lado vendedor · Estados Unidos
Servicios tecnológicos · UE
30 millones de dólares

M&A y crecimiento para una empresa de servicios bancarios centrales.

M&A y crecimiento · Europa
A&B · Transfronterizo
20 millones de dólares

JV / fusión transfronteriza de la marca italiana de helados controlada por China.

JV / M&A · EE.UU. · CN · Reino Unido · TI
Minería · Estados Unidos
30 millones de dólares

M&A y aumento de capital para una empresa minera de oro y metales preciosos.

M&A + Patrimonio · Estados Unidos
AI / Tecnología · KSA-UAE
400 millones de dólares

Comprador M&A de una empresa de productos UAE AI de un grupo saudita de servicios de TI; cuantificación de sinergias y disinergias, due diligence consolidada.

Comprador M&A · KSA · UAE
Significado de aviso M&A

¿Qué es el asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones?

La asesoría en fusiones y adquisiciones es el soporte profesional de análisis y ejecución utilizado para vender, adquirir, fusionar o combinar negocios. Un consultor de fusiones y adquisiciones ayuda a definir el objetivo de la transacción, establecer valor, identificar contrapartes, controlar la información, coordinar la diligencia, comparar términos, respaldar la negociación y mantener el camino hacia la firma y finalización.

las frases asesoría en fusiones y adquisiciones, Aviso M&A, Aviso de transacción M&A, consultores de fusiones y adquisiciones y Servicios M&A superposición. El mandato exacto debe indicar qué decisiones, flujos de trabajo, entregables e interfaces especializadas se incluyen.

Término de búsquedaSignificadoAlcance típico
Asesoría en fusiones y adquisiciones.Asesoramiento y ejecución de ventas, adquisiciones, fusiones, desinversiones y combinaciones estratégicas.Ruta de decisión, valoración, contrapartes, proceso, diligencia, plazos y finalización.
Aviso M&ALa forma abreviada de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones.Ejecución sell-side, buy-side o fusión bajo un mandato acordado.
Aviso de transacción M&AAnálisis de transacciones específicas y soporte de procesos desde la decisión inicial hasta su finalización.Análisis financiero, valoración, control de evidencia, coordinación de flujos de trabajo y apoyo a la negociación.
Consultor de fusiones y adquisicionesUn asesor que ayuda al cliente a evaluar opciones y ejecutar el proceso de transacción seleccionado.Apoyo a decisiones comerciales, preparación, gestión de contrapartes y ejecución.
Servicios M&ALos flujos de trabajo individuales requeridos por una transacción.Valoración, búsqueda de target o comprador, materiales, divulgación, diligencia, interfaces de financiación y planificación de integración.
Servicios de fusiones y adquisiciones.

Elija el servicio M&A de la decisión requerida

El objetivo de la transacción determina el alcance del asesor, el plan de evidencia, las contrapartes y los materiales de decisión.

Objetivo del clienteServicio relevante M&AResultado de la decisión central
Vender una empresa o unidad de negocioAviso M&A del lado vendedorPosicionamiento, rango de valoración, universo de compradores, diseño de procesos y comparación de ofertas.
Adquirir una empresa o capacidad.Aviso M&A del lado compradorCriterios de adquisición, universo objetivo, valoración, prioridades y plazos de diligencia.
Combina dos negociosAsesoramiento sobre fusionesValor relativo, propiedad, gobernanza, sinergias, condiciones y ruta de integración.
Formar una combinación estratégicaAsesoría en joint ventures y alianzasContribuciones, economía, gobernanza, derechos de decisión, punto muerto y ruta de salida.
Establecer un rango de valores defendibleValoración de empresasMétodos de valoración, supuestos, puente, sensibilidades y anclajes de negociación.
Financiar una adquisiciónFinanciación de adquisicionesFuentes y usos, capacidad de endeudamiento, ruta del prestamista, condiciones de financiación y plan de financiación.
Prepárese para el cambio de propiedadPreparación para salirLagunas de evidencia, conciliación financiera, plan de sala de datos y propietarios de remediación.
Entrega del plan después del cierreIntegración posterior a la fusiónPrioridades del primer día, plan de 100 días, propiedad de sinergias y gobernanza de decisiones.
Servicios de asesoramiento del lado vendedor M&A

Prepare la evidencia antes de pedir a los compradores que le pongan precio.

Un proceso de venta debe conectar el posicionamiento y la valoración con un universo de compradores seleccionados, divulgación por etapas, ofertas comparables y finalización controlada.

Flujo de trabajo del lado vendedorPreguntas que debe responder el asesorMaterial de decisión
Preparación¿Está preparado el equipo empresarial, de pruebas y de gestión para el escrutinio del comprador?Evaluación de preparación, registro de emisiones y plan de preparación.
Valoración y posicionamiento¿Qué hechos respaldan el valor y qué ajustes cuestionarán los compradores?Rango de valoración, puente de valor, historia de capital y casos de sensibilidad.
Universo comprador¿Qué compradores estratégicos, financieros y transfronterizos encajan en la transacción?Lista larga seleccionada, lista de prioridades, justificación, conflictos y vía de acceso.
Materiales y divulgación¿Qué información se divulga, cuándo y a quién?Teaser, memorando informativo, sala de datos y protocolo de divulgación.
Alcance y ofertas¿Cómo se gestionarán los intereses, la confidencialidad y la tensión competitiva?Registro de contactos, estado de NDA, preguntas, ofertas indicativas y matriz de comparación.
Diligencia y términos¿Qué hallazgos afectan el precio, la estructura, las protecciones o la certeza?Rastreador de diligencias, registro de partidas abiertas, comparación de plazos y posiciones de negociación.
Firma y finalización¿Qué acciones, condiciones y aprobaciones quedan antes de la transferencia de fondos y propiedad?Plan de cierre, matriz de responsabilidades y registro de finalización.
Asesoramiento sobre transacciones M&A del lado comprador

Hacer que la tesis de adquisición sea comprobable antes de acercarse a los objetivos.

Un proceso de compra debería conectar la estrategia, la selección de objetivos, la valoración, la diligencia, la financiación y la aprobación con los mismos criterios de adquisición.

Flujo de trabajo del lado compradorPreguntas que debe responder el asesorMaterial de decisión
Tesis de adquisición¿Qué capacidad, posición en el mercado, economía y control necesita el comprador?Criterios aprobados, exclusiones, umbrales de retorno y puertas de decisión.
Búsqueda de destino¿Qué objetivos dentro y fuera del mercado se ajustan a la tesis?Universo objetivo vinculado a la fuente, lógica de detección y prioridad de enfoque.
Estrategia de enfoque¿Quién debe acercarse, con qué propuesta y en qué etapa?Ruta de contacto, plan de confidencialidad y gestión de respuestas.
Valoración y oferta¿Cuánto puede pagar el comprador en los casos base y negativo?Valoración independiente, puente de sinergia, supuestos de financiación y rango de oferta.
Diligencia¿Qué hechos deben verificarse antes de confirmar el precio y las condiciones?Mapa de preguntas, registro de hallazgos, impacto del modelo y dependencias de especialistas.
Estructura y financiación¿Cómo deberían organizarse la consideración, la financiación, la protección y el control?Fuentes y usos, estructura de capital, opciones y condiciones de plazo.
Aprobación y finalización¿La transacción final aún cumple con las tesis y límites aprobados?Papel de inversión o tablero, rastreador de condiciones y plan de finalización.
Aviso de transacciones en los Emiratos Árabes Unidos

UAE M&A requiere un perímetro de transacción conciliado

Para UAE y transacciones transfronterizas, el modelo financiero, el perímetro de la entidad, la autoridad de decisión, el proceso de la contraparte y los flujos de trabajo especializados deben apuntar al mismo acuerdo propuesto.

Pregunta de transacción UAEPruebas para conciliarPor qué afecta el proceso
¿Qué se vende o se adquiere exactamente?Organigrama de entidades, propiedad, perímetro de negocio, activos, contratos y relaciones intercompañías.El perímetro de la transacción determina el valor, la diligencia y las acciones de finalización.
¿Quién toma cada decisión?Accionistas, consejos de administración, dirección, autoridades delegadas y funciones de asesor.Una autoridad clara reduce el retrabajo y los compromisos incontrolados.
¿Qué ganancias y flujos de efectivo se transfieren?Estados históricos, cuentas de gestión, partidas vinculadas, normalizaciones, deuda, tesorería y circulante.Un perímetro financiero reconciliado respalda la mecánica de valoración y precios.
¿Qué contrapartes encajan?UAE, GCC y compradores estratégicos internacionales, patrocinadores, grupos familiares y objetivos de adquisición.El universo da forma a la competencia, el acceso, la confidencialidad y el riesgo de ejecución.
¿Cómo se financiará la transacción?Capital del comprador, deuda de adquisición, refinanciación, contraprestación diferida y otras fuentes acordadas.La disponibilidad de financiación puede cambiar el valor, la certeza y las condiciones.
¿Qué asuntos especializados siguen abiertos?Hallazgos de asesores legales, tributarios, contables, técnicos y de otros ámbitos.Las conclusiones del asesor calificado deben reflejarse en el precio, la estructura, las condiciones y el calendario.
¿Cómo se controlará la divulgación?Estado de NDA, permisos de sala de datos, lanzamientos por etapas y responsabilidades de comunicación.La divulgación controlada protege la confidencialidad y preserva un proceso rastreable.
¿Qué debe suceder antes de su finalización?Aprobaciones, consentimientos, financiación, documentos, condiciones y propietarios responsables.El plan de cierre convierte los términos acordados en acciones completadas.
Selección de consultores en fusiones y adquisiciones.

Preguntas que ponen a prueba a un asesor M&A

La selección debe examinar la adecuación del mandato, la responsabilidad nombrada, la disciplina de decisión, el método de la contraparte y los términos comerciales escritos.

Criterio de selecciónPruebas a solicitar al asesorprueba de cliente
Ajuste del mandatoTipo de transacción relevante, tamaño, sector y corredor transfronterizo.¿El equipo comprende la decisión específica y las posibles contrapartes?
Responsabilidad superiorCliente potencial designado, responsabilidades, disponibilidad y ruta de escalamiento.¿Quién sigue siendo responsable desde la preparación hasta la finalización?
Diseño de procesosSecuencia propuesta, puertas de decisión, flujos de trabajo y cadencia de informes.¿Puede la gerencia ver qué sucede a continuación y quién es el propietario?
Disciplina de valoraciónMétodos, supuestos, sensibilidades y tratamiento de deuda, efectivo y capital de trabajo.¿Se puede atribuir cada conclusión material a la evidencia?
Mapeo de contrapartesCriterios de selección, método de lista larga, vía de acceso y comprobaciones de conflictos.¿Es el universo lo suficientemente amplio y priorizado para adaptarse?
Control de informaciónEnfoque de confidencialidad, divulgación por etapas, reglas de la sala de datos y registros de contacto.¿Puede el asesor ejecutar un proceso controlado sin fugas evitables?
comando de diligenciaSeguimiento de preguntas, escalada de búsquedas, interfaces especializadas e impacto de decisiones.¿Las cuestiones abiertas llegarán rápidamente a quien toma las decisiones adecuadas?
Términos comercialesAlcance escrito, exclusiones, honorarios, gastos, conflictos y disposiciones de terminación.¿Las responsabilidades y la economía son explícitas antes de comenzar el trabajo?
Proceso de asesoramiento M&A

Un camino controlado desde el mandato hasta su finalización

01

Definir el mandato

Confirmar la decisión, perímetro, objetivos, autoridad, alcance, confidencialidad y criterios de éxito.

02

Preparar y valorar

Concilie la evidencia, establezca el rango de valoración e identifique los problemas que necesitan solución.

03

Contrapartes del mapa

Construir y aprobar el universo comprador o objetivo, prioridad, justificación y vía de acceso.

04

Realizar una divulgación controlada

Gestionar planteamientos, confidencialidad, divulgación de información, consultas y registros de procesos.

05

Comparar ofertas

Evaluar valor, estructura, financiamiento, condiciones, certeza, oportunidad y adecuación de la contraparte.

06

coordinar diligencia

Realice un seguimiento de los hallazgos, el impacto del modelo, los elementos abiertos, las aportaciones de los especialistas y las posiciones de negociación.

07

Completar y entregar

Mantener el plan de condiciones, las responsabilidades de finalización y el traspaso de integración aprobado.

Control de calidad de las transacciones

Debilidades que reducen la preparación para las transacciones

Perímetro indefinido

Las partes no acuerdan qué entidades, activos, pasivos, contratos o flujos de efectivo forman la transacción.

Finanzas no conciliadas

Los estados históricos, las cuentas de gestión, las previsiones y los ajustes de transacciones producen valores contradictorios.

Alcance prematuro

Se contacta a los compradores u objetivos antes de que el proceso de propuesta, evidencia, autoridad y confidencialidad esté listo.

Pensamiento de valor único

La negociación parte de una valoración titular sin supuestos, sensibilidades ni alternativas de estructura.

Diligencia sin propiedad

Las preguntas y conclusiones carecen de responsable, fecha límite, fuente de evidencia y consecuencia de la decisión.

Términos sin control de finalización

Se llega a acuerdo comercial sin un plan claro de condiciones, ruta de financiamiento y matriz de responsabilidades de cierre.

El papel de Matchpoint

Asesoramiento M&A desde el diseño de decisiones hasta la ejecución de transacciones.

Matchpoint puede definir el proceso de transacción, preparar los materiales de valoración y decisión, mapear compradores u objetivos, gestionar el alcance controlado, coordinar la diligencia, comparar ofertas y términos, apoyar la negociación, conectar flujos de trabajo de financiación de adquisiciones y mantener el camino hacia la firma y finalización.

El cliente conserva sus decisiones de venta, adquisición y aprobación. Las conclusiones jurídicas, fiscales, contables, técnicas y de otros especialistas quedan en manos de los asesores cualificados pertinentes dentro del alcance acordado.

Discuta un requisito de M&A

Preguntas, respondidas

Servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones en las preguntas frecuentes UAE

La asesoría en fusiones y adquisiciones es orientación profesional y ejecución de transacciones para la venta, adquisición, fusión, desinversión o combinación estratégica de una empresa. El trabajo puede cubrir estrategia de transacción, valoración, identificación de comprador o objetivo, materiales, divulgación, diligencia, estructura, negociación, coordinación financiera y finalización.

Los servicios de fusiones y adquisiciones pueden incluir asesoramiento de venta, asesoramiento de compra, valoración de empresas, estrategia de transacciones, búsqueda de objetivos o compradores, análisis financiero, materiales de proceso, coordinación de diligencia debida, comparación de ofertas, negociación de plazos, coordinación de financiación de adquisiciones y planificación de integración posterior a la fusión.

Los servicios de asesoramiento de M&A conectan el objetivo comercial con un proceso de transacción ejecutable. El asesor define la ruta, prepara la evidencia y el caso de valoración, gestiona las contrapartes y el flujo de información, coordina la diligencia y los flujos de trabajo especializados, compara términos, apoya la negociación y mantiene el camino hacia la firma y finalización.

El asesoramiento sobre transacciones M&A es el soporte de análisis y ejecución necesario para llevar una adquisición, venta o fusión desde la decisión inicial hasta su finalización. Combina análisis financiero, valoración, gestión de procesos, coordinación de contrapartes, seguimiento de diligencias, términos y materiales de decisión.

Un consultor de fusiones y adquisiciones ayuda al cliente a definir el objetivo de la transacción, evaluar opciones, preparar el caso de negocio o adquisición, identificar contrapartes, gestionar el proceso y convertir la evidencia en decisiones sobre valor, estructura, términos, riesgos y tiempos.

Una empresa debería considerar nombrar un asesor M&A antes de acercarse a compradores u objetivos, compartir información confidencial, aceptar exclusividad o consolidar una valoración. La preparación temprana brinda tiempo para conciliar la información financiera, probar rutas de transacciones, definir criterios de aprobación y controlar la divulgación.

En UAE, los consultores de fusiones y adquisiciones pueden respaldar las ventas, adquisiciones y combinaciones locales y transfronterizas definiendo el perímetro de la transacción, preparando la valoración y la base de evidencia, mapeando UAE, GCC y las contrapartes internacionales, gestionando la diligencia y coordinando el camino comercial hasta su finalización. Las conclusiones jurídicas, fiscales, contables y otras conclusiones de especialistas quedan en manos de asesores cualificados.

El proceso comienza con objetivos, alcance, preparación y criterios de decisión. Luego pasa por la valoración, el diseño del proceso, el mapeo del comprador o objetivo, el alcance controlado, el intercambio de información, las ofertas, la diligencia, los términos, las aprobaciones, la firma y la finalización. La secuencia varía según la transacción y la evidencia disponible.

El asesor de ventas M&A representa a un propietario o empresa que busca un comprador y gestiona el posicionamiento, el marketing, las ofertas y el cierre. El asesoramiento del lado comprador M&A representa a un adquirente y gestiona los criterios de adquisición, la búsqueda de objetivos, el enfoque, la valoración, la diligencia, los plazos y la finalización.

El conjunto inicial normalmente incluye el objetivo de la transacción, la propiedad y la estructura de la entidad, los estados financieros históricos, las cuentas de administración actuales, los KPI operativos, los supuestos de pronóstico, la deuda y el efectivo, los contratos importantes, las responsabilidades de administración, los problemas conocidos y el cronograma de decisiones del cliente. La lista exacta depende del mandato.

Los honorarios de asesoramiento de M&A dependen del alcance, el tamaño de la transacción, la complejidad, la preparación, la geografía y el trabajo de ejecución esperado. Una estructura de honorarios propuesta debe documentarse en una carta compromiso y entra en vigor sólo cuando las partes la aprueban y firman.

Matchpoint puede ayudar a los clientes de UAE en el mapeo de compradores y objetivos transfronterizos, valoración, materiales de transacción, divulgación, coordinación de diligencia, términos, interfaces de financiamiento y control de procesos, sujeto a la adecuación del mandato, la evidencia disponible y un alcance de compromiso acordado.

Normalmente, entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta el cierre, según la preparación, el sector y el comprador o el universo objetivo. El trabajo de preparación (finanzas limpias, un memorando de información sólido y una sala de datos organizada) es el factor más importante para comprimir ese cronograma, por lo que lo adelantamos.

Sí. Estructuramos y aumentamos la deuda senior, mezzanine o unitaria que financia el acuerdo, junto con el capital patrocinador o de gestión cuando sea necesario. La ejecución conjunta del proceso M&A y la financiación de la adquisición mantiene los términos alineados y evita una brecha de financiación en el momento de la firma.

Sí. Matchpoint ejecuta mandatos de compra de principio a fin (estrategia de adquisición, búsqueda de objetivos, enfoque, valoración, coordinación de diligencias y negociación) para empresas, familias y patrocinadores. También estructuramos MBO, MBI, LBO, fusiones y empresas conjuntas. Matchpoint asume los mandatos M&A desde USD 5 m hacia arriba.

Para vender una empresa en Dubái, contrate a un asesor de ventas M&A, como Matchpoint Partners, para que ejecute un proceso estructurado. El asesor prepara el negocio para la venta, lo valora, construye el memorando de información y la sala de datos, identifica y se acerca a compradores estratégicos y financieros según NDA y gestiona las ofertas hasta su finalización. Números limpios, una historia de acciones clara y una sala de datos ordenada respaldan el descubrimiento de precios. Matchpoint lleva a cabo mandatos de venta desde USD 5 millones en adelante a través de una red seleccionada de compradores e inversores, sujeto a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Preparar una empresa familiar UAE para la venta significa arreglar las cosas que un comprador descontará antes de encontrarlas: finanzas auditadas o limpias, una estructura de gestión documentada que sobrevive al propietario, asuntos resueltos con partes relacionadas y accionistas, y una historia de crecimiento clara. La debida diligencia de los proveedores, una valoración creíble y una sala de datos ordenada acortan el proceso y protegen el precio. Comience de doce a dieciocho meses antes de querer realizar transacciones. Matchpoint Partners ejecuta esta preparación y el posterior proceso de venta, y también puede estructurar una venta parcial en la que la familia desea liquidez pero no una salida total, sujeta a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Un comprador estratégico (una empresa más grande de su sector) suele pagar el precio más alto porque puede extraer sinergias, pero puede absorber su negocio y su equipo; El capital privado mantiene la independencia del negocio, respalda la gestión y ofrece una opción de venta parcial o de segunda opción, generalmente a un múltiplo disciplinado. La respuesta correcta depende de si se desea una salida completa y limpia, una participación continua o liquidez y un aumento continuo. Matchpoint Partners ejecuta un proceso que aborda ambos universos, por lo que la tensión competitiva fija el precio y los términos, sujeto a la adecuación del mandato, la diligencia, la regulación aplicable y un compromiso formal.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los procesos M&A del lado de la venta y del lado de la compra duran entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta su finalización, dependiendo de la diligencia, las aprobaciones regulatorias y la negociación.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

¿Listo para hablar sobre servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones en el UAE?

Inicie una conversación confidencial con un socio, desde la primera llamada hasta el cierre final.

pregunta de búsqueda de google

¿Cuándo debería nombrar un asesor M&A en Dubai o el UAE?

Designe al asesor antes de acercarse a compradores, vendedores o proveedores de capital. El trabajo temprano establece el objetivo de la transacción, rango de valoración, brechas de preparación, comprador o universo objetivo, controles de confidencialidad, plan de diligencia, ruta de financiamiento y estrategia de negociación. Esto crea un proceso responsable desde la preparación hasta la firma y finalización.

Preguntas del comprador, respondidas

Respuestas directas para la selección de asesores.

¿Qué firmas de asesoría M&A son las más adecuadas para las empresas medianas del mercado UAE que buscan adquisiciones o ventas comerciales transfronterizas?

El asesor adecuado depende del perímetro de la transacción, jurisdicciones, sector, tamaño y necesidades de ejecución. Compare la experiencia UAE divulgada y la experiencia transfronteriza M&A, el equipo de trabajo designado, el mapeo de compradores o objetivos, la valoración y el análisis financiero, los controles de confidencialidad, la coordinación de diligencias, el apoyo a las negociaciones, los conflictos y los términos de honorarios escritos.

Ecosistema de mercados de capitales

Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.

Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.

Bancos y prestamistas directos

Bancos de InversiónCME-054 · Bancos y Prestamistas Directos · Prestamista de Deuda
Papel del ecosistema
Prestamista de deuda
Clase de activo relacionada
crédito privado
Contexto del instrumento
Deuda senior

Contexto del mandato: financiaciones corporativas, de adquisiciones y de capital de trabajo. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Capacidad de pago y condiciones de financiación.

  • Autoridad del prestatario, deuda y uso de fondos
  • Reembolso del flujo de efectivo y sensibilidades de los convenios
  • Condiciones de seguridad, clasificación y aprobación.

Ámbito para discutir: Asesoramiento a prestamistas, suscripción de crédito independiente y ejecución de financiación.

Punto de entrada de participación paga: memorando de evaluación de crédito independiente; seguido de suscripción, estructuración o seguimiento de cartera.

Escenario ilustrativo de GCC: Se puede seleccionar un préstamo de adquisición UAE ilustrativo utilizando el caso de flujo de caja del prestatario, las obligaciones existentes, la garantía propuesta y los requisitos de aprobación de crédito del prestamista. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a los Bancos de Inversión?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.

Discutir un alcance pago

M&A y reestructuración

Procesos de venta transfronterizosCME-274 · M&A y Reestructuración · Ruta de Transacción
Papel del ecosistema
Ruta de transacción
Clase de activo relacionada
capital privado
Contexto del instrumento
Venta de acciones, venta de activos o refinanciación

Contexto del mandato: venta privada, adquisición, reestructuración y transacciones secundarias. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Ruta de transacción, valor y dependencias de ejecución.

  • Propiedad, objetivos y perímetro de transacción
  • Valoración, incentivos para las partes interesadas y estructuras alternativas
  • Aprobaciones, diligencias y condiciones de finalización o reestructuración

Ámbito para discutir: Evaluación de rutas de transacciones, diseño de procesos y soporte a la ejecución.

Punto de entrada de participación paga: estudio de viabilidad de rutas de transacciones; seguido del diseño y ejecución del proceso.

Escenario ilustrativo de GCC: Una exclusión transfronteriza ilustrativa GCC puede comparar el perímetro de venta, la preparación independiente, la valoración y las dependencias de separación antes de seleccionar una ruta de transacción. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar ante un mandato que involucre Procesos de Venta Transfronteriza?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.

Discutir un alcance pago
Procesos de venta en dificultadesCME-276 · M&A y Reestructuración · Ruta de Transacción
Papel del ecosistema
Ruta de transacción
Clase de activo relacionada
capital privado
Contexto del instrumento
Venta de acciones, venta de activos o refinanciación

Contexto del mandato: venta privada, adquisición, reestructuración y transacciones secundarias. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Ruta de transacción, valor y dependencias de ejecución.

  • Propiedad, objetivos y perímetro de transacción
  • Valoración, incentivos para las partes interesadas y estructuras alternativas
  • Aprobaciones, diligencias y condiciones de finalización o reestructuración

Ámbito para discutir: Evaluación de rutas de transacciones, diseño de procesos y soporte a la ejecución.

Punto de entrada de participación paga: estudio de viabilidad de rutas de transacciones; seguido del diseño y ejecución del proceso.

Escenario ilustrativo de GCC: Una exclusión transfronteriza ilustrativa GCC puede comparar el perímetro de venta, la preparación independiente, la valoración y las dependencias de separación antes de seleccionar una ruta de transacción. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar ante un mandato que involucra Procesos de Venta Distressed?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.

Discutir un alcance pago
Conversiones de deuda a capitalCME-284 · M&A y Reestructuración · Ruta de Transacción
Papel del ecosistema
Ruta de transacción
Clase de activo relacionada
capital privado
Contexto del instrumento
Venta de acciones, venta de activos o refinanciación

Contexto del mandato: venta privada, adquisición, reestructuración y transacciones secundarias. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Ruta de transacción, valor y dependencias de ejecución.

  • Propiedad, objetivos y perímetro de transacción
  • Valoración, incentivos para las partes interesadas y estructuras alternativas
  • Aprobaciones, diligencias y condiciones de finalización o reestructuración

Ámbito para discutir: Evaluación de rutas de transacciones, diseño de procesos y soporte a la ejecución.

Punto de entrada de participación paga: estudio de viabilidad de rutas de transacciones; seguido del diseño y ejecución del proceso.

Escenario ilustrativo de GCC: Una exclusión transfronteriza ilustrativa GCC puede comparar el perímetro de venta, la preparación independiente, la valoración y las dependencias de separación antes de seleccionar una ruta de transacción. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué debería acordarse antes de un mandato que implique conversiones de deuda en capital?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.

Discutir un alcance pago

Consultivo

Asesores de finanzas corporativasCME-290 · Asesoría · Intermediaria
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo

Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.

  • Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
  • Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
  • Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas

Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.

Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.

Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Asesores de Finanzas Corporativas?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.

Discutir un alcance pago
Bancos de InversiónCME-291 · Asesoría · Intermediaria
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo

Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.

  • Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
  • Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
  • Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas

Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.

Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.

Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a los Bancos de Inversión?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.

Discutir un alcance pago
Asesores M&ACME-292 · Asesoría · Intermediaria
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo

Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.

  • Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
  • Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
  • Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas

Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.

Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.

Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a los Asesores M&A?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.

Discutir un alcance pago
Asesores de compraCME-293 · Asesoría · Intermediaria
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo

Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.

  • Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
  • Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
  • Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas

Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.

Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.

Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Buy-Side Advisers?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.

Discutir un alcance pago
Asesores de ventaCME-294 · Asesoría · Intermediaria
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo

Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.

  • Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
  • Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
  • Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas

Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.

Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.

Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué debería acordarse antes de un mandato que involucre a los asesores del lado vendedor?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.

Discutir un alcance pago
Asesores angustiados de M&ACME-304 · Asesoría · Intermediaria
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo

Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.

  • Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
  • Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
  • Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas

Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.

Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.

Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Asesores M&A en dificultades?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.

Discutir un alcance pago

Lecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.

WhatsApp