Pratique 05

Services de conseil en fusions et acquisitions dans le UAE

Services de conseil en fusions et acquisitions dirigés par des partenaires pour les propriétaires d'entreprises, les entreprises et les sponsors UAE sur les transactions côté vente, côté acheteur et transfrontalières à partir de USD 5 millions.

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Aperçu

Services de conseil M&A pour les transactions UAE

Le conseil en fusions et acquisitions apporte un processus contrôlé à une vente, une acquisition, une fusion ou un regroupement stratégique. Matchpoint accompagne les entreprises, les familles et les sponsors depuis la stratégie et l'évaluation des transactions jusqu'à la cartographie des contreparties, les documents, la sensibilisation, la diligence, la négociation, la coordination du financement et la clôture.

Le travail est organisé autour d'une décision explicite, d'une base de preuves réconciliée, d'un acheteur ou d'un univers cible défini, de tensions concurrentielles le cas échéant, d'une divulgation contrôlée et d'une responsabilité claire pour chaque élément en suspens.

  • USD 5m – 500m+ valeurs des transactions.
  • Secteurs : Immobilier, industrie, technologie, consommation, santé.
  • Côtés : côté vente, côté acheteur, fusions, coentreprises, PPP, opérations à effet de levier.
  • Approche: Dirigé par des cadres supérieurs, confidentiel, montage à clôturer.
Services-conseils en fusions et acquisitions dans les mandats UAE à partir de USD 5mIndiquez la transaction, le montant, la juridiction et l’utilisation des fonds.
Autorité de décisionPropriétaire, conseil d'administration, sponsor ou conseiller autorisé.
Engagement écritAcompte et honoraires de réussite convenus avant le début des travaux.
Discuter d'un mandat
Capacités

Ce que nous livrons

Explorez chaque fonctionnalité en détail.

Vendez votre entreprise01

Vendez votre entreprise →

Mandats full sell-side : positionnement, marketing, négociation et exécution.

Évaluation de l'entreprise02

Évaluation d'entreprise →

Évaluation indépendante et analyse de création de valeur pour ancrer votre processus.

Stratégie de transaction03

Stratégie de transaction →

Stratégie de transaction, structuration et conception des processus avant la mise sur le marché.

Désinvestissements et planification de sortie04

Désinvestissements et planification de sortie →

Découpages, cessions et planification successorale pour les propriétaires et les familles.

Acheter une entreprise05

Acheter une entreprise →

Origination côté acheteur, recherche de cibles, diligence et exécution d’acquisitions.

M&A Synergies06

M&A Synergies →

Analyse des synergies matérielles, logicielles et financières pour justifier et capturer la valeur.

MBO et MBI07

MBO et MBI →

Structures de rachat et de rachat par la direction soutenues par un financement d'acquisition.

LBO (LBO)08

LBO (LBO) →

Acquisitions sponsorisées financées par dette senior et mezzanine.

Fusions09

Fusions →

Origination, structuration et négociation de fusions d'entreprises.

Intégration post-fusion (PMI)10

Intégration post-fusion (PMI) →

Planification et exécution de l'intégration pour réaliser la valeur de la transaction après la clôture.

Coentreprises et alliances11

Coentreprises et alliances →

Structuration d'alliances commerciales et capitalistiques à long terme entre entreprises.

Partenariats public-privé12

Partenariats public-privé →

Structuration de PPP pour des projets d'infrastructure, sociaux et liés au gouvernement.

Préparation à la sortie et diligence raisonnable des fournisseurs13

Préparation à la sortie et diligence raisonnable des fournisseurs →

Douze mois de préparation qui protègent dix pour cent de votre prix.

Succession et transition de propriété14

Succession et transition de propriété →

Structurer le prochain chapitre pour les entreprises familiales GCC : vente, MBO ou prochaine génération.

UAE Entrée et expansion du marché15

UAE Entrée et expansion du marché →

Entrer dans le UAE par création, acquisition ou coentreprise – avec un capital organisé en parallèle.

Avis M&A en détresse16

Avis M&A en détresse →

Conseil côté acheteur et côté vente pour les situations en difficulté et spéciales M&A, combiné à un financement de sauvetage et de restructuration.

Acheter une entreprise en difficulté17

Acheter une entreprise en difficulté →

Conseil côté acheteur pour l’acquisition d’entreprises et d’actifs en difficulté, avec sauvetage et financement DIP pour financer la transaction.

Vendre une entreprise en difficulté18

Vendre une entreprise en difficulté →

M&A côté vente et accéléré pour les entreprises confrontées à des difficultés financières, maximisant la valeur et la certitude pour les propriétaires et les prêteurs.

Sélectionnez les transactions

Sélectionnez les mandats

Immobilier · États-Unis
450 millions de dollars

Côté vente M&A d'un hôtel emblématique du trophée américain en difficulté.

Côté vente · États-Unis
Services techniques · UE
30 millions de dollars

M&A et croissance pour une société de services bancaires de base.

M&A & Croissance · Europe
Restauration · Transfrontalier
20 millions de dollars

JV de marque de glaces italiennes sous contrôle chinois / fusion transfrontalière.

Coentreprise / M&A · États-Unis · CN · Royaume-Uni · Informatique
Exploitation minière · États-Unis
30 millions de dollars

M&A et levée de fonds pour une société minière d'or et de métaux précieux.

M&A + Fonds propres · États-Unis
AI / Technologie · KSA-UAE
400 millions de dollars

Côté achat M&A d'une entreprise de produits UAE AI par un groupe de services informatiques saoudien ; quantification des synergies et des dyssynergies, due diligence consolidée.

Côté achat M&A · KSA · UAE
M&A signification consultative

Qu’est-ce que le conseil en fusions et acquisitions ?

Le conseil en fusions et acquisitions est le support professionnel d’analyse et d’exécution utilisé pour vendre, acquérir, fusionner ou regrouper des entreprises. Un consultant en fusions et acquisitions aide à définir l’objectif de la transaction, à établir la valeur, à identifier les contreparties, à contrôler les informations, à coordonner la diligence, à comparer les conditions, à soutenir la négociation et à maintenir le chemin jusqu’à la signature et la conclusion.

Les phrases conseil en fusions et acquisitions, Avis M&A, Avis de transaction M&A, consultants en fusions et acquisitions et Services M&A chevaucher. Le mandat exact doit indiquer quelles décisions, axes de travail, livrables et interfaces spécialisées sont inclus.

Terme de rechercheSignificationPortée typique
Conseil en fusions et acquisitionsConseil et exécution de ventes, acquisitions, fusions, cessions et regroupements stratégiques.Itinéraire de décision, valorisation, contreparties, processus, diligence, modalités et réalisation.
Avis M&AForme abrégée de conseil en fusions et acquisitions.Exécution côté vente, côté acheteur ou fusion selon un mandat convenu.
Avis de transaction M&AAnalyse spécifique à la transaction et assistance au processus depuis la décision initiale jusqu'à l'achèvement.Analyse financière, valorisation, contrôle des preuves, coordination des flux de travail et assistance aux négociations.
Conseiller en fusions et acquisitionsUn conseiller qui aide le client à évaluer les options et à exécuter le processus de transaction sélectionné.Aide à la décision commerciale, préparation, gestion des contreparties et exécution.
Services M&ALes flux de travail individuels requis par une transaction.Valorisation, recherche de cible ou d'acheteur, matériaux, sensibilisation, diligence, interfaces de financement et planification d'intégration.
Services de fusions et acquisitions

Choisissez le service M&A parmi la décision requise

L'objectif de la transaction détermine le mandat du conseiller, le plan de preuve, les contreparties et les éléments de décision.

Objectif clientService M&A pertinentRésultat de la décision de base
Vendre une entreprise ou une unité commercialeAvis M&A côté ventePositionnement, fourchette de valorisation, univers d'acheteurs, conception des processus et comparaison des offres.
Acquérir une entreprise ou une capacitéAvis M&A côté achatCritères d’acquisition, univers cible, valorisation, priorités et modalités de diligence.
Combiner deux entreprisesAvis de fusionValeur relative, propriété, gouvernance, synergies, conditions et voie d'intégration.
Former une combinaison stratégiqueConseil en coentreprises et alliancesContributions, économie, gouvernance, droits de décision, impasse et voie de sortie.
Établir une fourchette de valeurs défendableÉvaluation de l'entrepriseMéthodes de valorisation, hypothèses, pont, sensibilités et ancres de négociation.
Financer une acquisitionFinancement d'acquisitionsSources et utilisations, capacité d’endettement, itinéraire du prêteur, conditions de financement et plan de financement.
Préparez-vous au changement de propriétairePréparation à la sortieLacunes en matière de preuves, rapprochement financier, plan de salle de données et propriétaires de mesures correctives.
Planifier la livraison après la clôtureIntégration post-fusionPriorités du premier jour, plan sur 100 jours, appropriation des synergies et gouvernance des décisions.
Services de conseil côté vente M&A

Préparez les preuves avant de demander aux acheteurs d’en fixer le prix

Un processus côté vente doit relier le positionnement et la valorisation à un univers d’acheteurs sélectionné, une divulgation par étapes, des offres comparables et un achèvement contrôlé.

Flux de travail côté venteQuestions auxquelles le conseiller doit répondreMatériel de décision
PréparationL’équipe commerciale, de preuve et de direction est-elle prête à faire l’objet d’un examen minutieux par l’acheteur ?Évaluation de l’état de préparation, registre des problèmes et plan de préparation.
Valorisation et positionnementQuels faits soutiennent la valeur et quels ajustements les acheteurs contesteront-ils ?Fourchette de valorisation, value bridge, equity story et dossiers de sensibilité.
Univers acheteurQuels acheteurs stratégiques, financiers et transfrontaliers conviennent à la transaction ?Longue liste filtrée, liste de priorités, justification, conflits et voie d'accès.
Documents et divulgationQuelles informations sont divulguées, quand et à qui ?Teaser, note d’information, data room et protocole de divulgation.
Sensibilisation et offresComment seront gérés les intérêts, la confidentialité et les tensions concurrentielles ?Journal de contact, statut NDA, questions, offres indicatives et matrice de comparaison.
Diligence et conditionsQuelles conclusions affectent le prix, la structure, les protections ou la certitude ?Suivi de la diligence, registre des éléments ouverts, comparaison des termes et positions de négociation.
Signature et finalisationQuelles actions, conditions et approbations restent à effectuer avant le transfert de fonds et de propriété ?Plan de clôture, matrice de responsabilité et dossier d’achèvement.
Avis de transaction côté achat M&A

Rendre la thèse d’acquisition testable avant d’approcher les cibles

Un processus côté acheteur doit relier la stratégie, la sélection des cibles, la valorisation, la diligence, le financement et l’approbation aux mêmes critères d’acquisition.

Flux de travail côté achatQuestions auxquelles le conseiller doit répondreMatériel de décision
Thèse d'acquisitionDe quelle capacité, position sur le marché, aspects économiques et contrôle l’acheteur a-t-il besoin ?Critères approuvés, exclusions, seuils de retour et portes de décision.
Recherche cibléeQuelles cibles on-market et off-market correspondent à la thèse ?Univers cible lié à la source, logique de sélection et priorité d'approche.
Stratégie d'approcheQui doit s’adresser, avec quelle proposition et à quel stade ?Parcours de contact, plan de confidentialité et gestion des réponses.
Valorisation et offreQue peut payer l’acheteur dans les cas de base et de baisse ?Valorisation autonome, pont de synergie, hypothèses de financement et gamme d'offres.
DiligenceQuels faits doivent être vérifiés avant que les prix et les conditions ne soient engagés ?Carte des questions, registre de recherche, impact du modèle et dépendances spécialisées.
Structure et financementComment organiser la contrepartie, le financement, les protections et le contrôle ?Sources et utilisations, structure du capital, options et conditions de durée.
Approbation et achèvementLa transaction finale répond-elle toujours à la thèse et aux limites approuvées ?Document d'investissement ou de conseil d'administration, suivi des conditions et plan d'achèvement.
Conseil en transactions aux Emirats Arabes Unis

UAE M&A nécessite un périmètre de transaction rapproché

Pour les transactions UAE et transfrontalières, le modèle financier, le périmètre de l'entité, l'autorité de décision, le processus de contrepartie et les flux de travail spécialisés doivent pointer vers la même transaction proposée.

Question de transaction UAEDes preuves à concilierPourquoi cela affecte le processus
Qu’est-ce qui est vendu ou acquis exactement ?Organigramme, propriété, périmètre d'activité, actifs, contrats et relations intersociétés.Le périmètre de la transaction détermine les actions de valeur, de diligence et de réalisation.
Qui prend chaque décision ?Actionnaires, conseils d’administration, direction, pouvoirs délégués et rôles de conseiller.Une autorité claire réduit les retouches et les engagements incontrôlés.
Quels bénéfices et flux de trésorerie sont transférés ?États historiques, comptes de gestion, éléments liés aux parties liées, normalisations, dette, trésorerie et fonds de roulement.Un périmètre financier réconcilié soutient les mécanismes de valorisation et de prix.
Quelles contreparties conviennent ?UAE, GCC et acheteurs stratégiques internationaux, sponsors, groupes familiaux et cibles d'acquisition.L’univers façonne la concurrence, l’accès, la confidentialité et les risques d’exécution.
Comment la transaction sera-t-elle financée ?Capitaux propres de l'acheteur, dette d'acquisition, refinancement, contrepartie différée et autres sources convenues.La disponibilité du financement peut modifier la valeur, la certitude et les conditions.
Quelles matières spécialisées restent ouvertes ?Conclusions de conseillers juridiques, fiscaux, comptables, techniques et autres.Les conclusions du conseiller qualifié doivent être reflétées dans le prix, la structure, les conditions et le calendrier.
Comment la divulgation sera-t-elle contrôlée ?Statut NDA, autorisations de salle de données, versions échelonnées et responsabilités en matière de communication.La divulgation contrôlée protège la confidentialité et préserve un processus traçable.
Que doit-il se passer avant la fin ?Approbations, consentements, financement, documents, conditions et propriétaires responsables.Le plan de clôture transforme les termes convenus en actions réalisées.
Sélection de consultants en fusions et acquisitions

Questions qui testent un conseiller M&A

La sélection doit examiner l'adéquation du mandat, la responsabilité nommée, la discipline décisionnelle, la méthode de contrepartie et les conditions commerciales écrites.

Critère de sélectionPreuve à demander au conseillerTest client
Ajustement du mandatType de transaction pertinent, taille, secteur et corridor transfrontalier.L’équipe comprend-elle la décision spécifique et les contreparties probables ?
Responsabilité supérieureResponsable nommé, responsabilités, disponibilité et voie de remontée.Qui reste responsable de la préparation jusqu’à l’achèvement ?
Conception de processusSéquence proposée, portes de décision, flux de travail et cadence de reporting.La direction peut-elle voir ce qui se passe ensuite et à qui appartient l’entreprise ?
Discipline d'évaluationMéthodes, hypothèses, sensibilités et traitement de la dette, de la trésorerie et du fonds de roulement.Chaque conclusion importante peut-elle être rattachée à des preuves ?
Cartographie des contrepartiesCritères de sélection, méthode de liste longue, route d'accès et contrôles de conflits.L’univers est-il suffisamment vaste et priorisé pour l’ajustement ?
Contrôle des informationsApproche de confidentialité, divulgation par étapes, règles de dataroom et enregistrements de contacts.Le conseiller peut-il exécuter un processus contrôlé sans fuite évitable ?
Commandement de diligenceSuivi des questions, recherche d'escalade, interfaces spécialisées et impact des décisions.Les problèmes en suspens parviendront-ils rapidement au bon décideur ?
Conditions commercialesPortée écrite, exclusions, frais, dépenses, conflits et dispositions de résiliation.Les responsabilités et les aspects économiques sont-ils explicites avant le début des travaux ?
Processus consultatif M&A

Un parcours maîtrisé du mandat à la réalisation

01

Définir le mandat

Confirmer la décision, le périmètre, les objectifs, l'autorité, la portée, la confidentialité et les critères de réussite.

02

Préparer et valoriser

Réconciliez les preuves, établissez la fourchette de valorisation et identifiez les problèmes qui nécessitent des mesures correctives.

03

Cartographier les contreparties

Construire et valider l'univers acheteur ou cible, la priorité, la justification et le parcours d'accès.

04

Mener une sensibilisation contrôlée

Gérer les approches, la confidentialité, la diffusion d’informations, les questions et les dossiers de processus.

05

Comparez les offres

Évaluez la valeur, la structure, le financement, les conditions, la certitude, le calendrier et l’adéquation des contreparties.

06

Coordonner les diligences

Suivez les résultats, l’impact du modèle, les éléments en suspens, les contributions des spécialistes et les positions de négociation.

07

Compléter et remettre

Maintenir le plan des conditions, les responsabilités d’achèvement et le transfert d’intégration approuvé.

Contrôle qualité des transactions

Faiblesses qui réduisent la préparation aux transactions

Périmètre non défini

Les parties ne s'accordent pas sur les entités, actifs, passifs, contrats ou flux de trésorerie qui constituent la transaction.

Données financières non rapprochées

Les relevés historiques, les comptes de gestion, les prévisions et les ajustements de transactions produisent des valeurs contradictoires.

Sensibilisation prématurée

Les acheteurs ou les cibles sont contactés avant que le processus de proposition, de preuve, d'autorité et de confidentialité ne soit prêt.

Pensée à valeur unique

La négociation commence à partir d’une évaluation globale sans hypothèses, sensibilités ou alternatives structurelles.

Diligence sans propriété

Les questions et les conclusions manquent de personne responsable, de date limite, de source de preuves et de conséquence de la décision.

Conditions sans contrôle d'achèvement

Un accord commercial est conclu sans un plan de conditions clair, un mode de financement et une matrice de responsabilité finale.

Le rôle de Matchpoint

Conseil M&A depuis la conception de la décision jusqu'à l'exécution de la transaction

Matchpoint peut définir le processus de transaction, préparer les documents d'évaluation et de décision, cartographier les acheteurs ou les cibles, gérer la sensibilisation contrôlée, coordonner la diligence, comparer les offres et les conditions, soutenir la négociation, relier les flux de travail d'acquisition et de financement et maintenir le chemin vers la signature et l'achèvement.

Le client conserve ses décisions de vente, d'acquisition et d'approbation. Les conclusions juridiques, fiscales, comptables, techniques et autres restent du ressort des conseillers qualifiés concernés dans le cadre convenu.

Discutez d’une exigence M&A

Questions, réponses

Services de conseil en fusions et acquisitions dans la FAQ UAE

Le conseil en fusions et acquisitions est un conseil professionnel et l’exécution de transactions pour une vente, une acquisition, une fusion, un désinvestissement ou un regroupement stratégique d’entreprise. Le travail peut couvrir la stratégie de transaction, l'évaluation, l'identification de l'acheteur ou de la cible, les matériaux, la sensibilisation, la diligence, la structure, la négociation, la coordination et la réalisation du financement.

Les services de fusions et d'acquisitions peuvent inclure des conseils côté vente, des conseils côté acheteur, une évaluation d'entreprise, une stratégie de transaction, une recherche de cible ou d'acheteur, une analyse financière, des documents de processus, une coordination de diligence raisonnable, une comparaison d'offres, une négociation de conditions, une coordination de financement d'acquisition et une planification d'intégration post-fusion.

Les services de conseil M&A relient l'objectif commercial à un processus de transaction exécutable. Le conseiller définit l'itinéraire, prépare les preuves et le dossier d'évaluation, gère les contreparties et le flux d'informations, coordonne les travaux de diligence et les travaux spécialisés, compare les termes, soutient la négociation et maintient le chemin jusqu'à la signature et l'achèvement.

Le conseil en transaction M&A est le support d'analyse et d'exécution nécessaire pour faire passer une acquisition, une vente ou une fusion de la décision initiale à la réalisation. Il combine l'analyse financière, l'évaluation, la gestion des processus, la coordination des contreparties, le suivi de la diligence, les conditions et les documents de décision.

Un consultant en fusions et acquisitions aide le client à définir l'objectif de la transaction, à évaluer les options, à préparer le dossier commercial ou d'acquisition, à identifier les contreparties, à gérer le processus et à convertir les preuves en décisions sur la valeur, la structure, les conditions, les risques et le calendrier.

Une entreprise devrait envisager de nommer un conseiller M&A avant d'approcher des acheteurs ou des cibles, de partager des informations sensibles, d'accepter une exclusivité ou d'ancrer une valorisation. Une préparation précoce donne le temps de rapprocher les informations financières, de tester les itinéraires des transactions, de définir les critères d'approbation et de contrôler la divulgation.

Dans le UAE, les consultants en fusions et acquisitions peuvent soutenir les ventes, acquisitions et regroupements locaux et transfrontaliers en définissant le périmètre de la transaction, en préparant la valorisation et la base de preuves, en cartographiant UAE, GCC et les contreparties internationales, en gérant la diligence et en coordonnant le parcours commercial jusqu'à l'achèvement. Les conclusions juridiques, fiscales, comptables et autres restent du ressort de conseillers qualifiés.

Le processus commence par les objectifs, la portée, la préparation et les critères de décision. Il passe ensuite par l'évaluation, la conception du processus, la cartographie des acheteurs ou des cibles, la sensibilisation contrôlée, l'échange d'informations, les offres ou offres, la diligence, les conditions, les approbations, la signature et l'achèvement. La séquence varie en fonction de la transaction et des preuves disponibles.

Le conseil côté vente M&A représente un propriétaire ou une entreprise à la recherche d’un acheteur et gère le positionnement, le marketing, les offres et la clôture. Le conseil Buy-side M&A représente un acquéreur et gère les critères d'acquisition, la recherche de cible, l'approche, la valorisation, la diligence, les modalités et la réalisation.

L'ensemble de départ comprend normalement l'objectif de la transaction, la structure de propriété et de l'entité, les états financiers historiques, les comptes de gestion actuels, les KPI opérationnels, les hypothèses de prévision, la dette et la trésorerie, les contrats importants, les responsabilités de gestion, les problèmes connus et le calendrier de décision du client. La liste exacte dépend du mandat.

Les frais de conseil M&A dépendent de la portée, de la taille de la transaction, de la complexité, de l'état de préparation, de la géographie et du travail d'exécution attendu. Une structure tarifaire proposée doit être documentée dans une lettre de mission et n’entre en vigueur que lorsque les parties l’approuvent et la signent.

Matchpoint peut aider les clients UAE en matière de cartographie transfrontalière des acheteurs et des cibles, de l'évaluation, des documents de transaction, de la sensibilisation, de la coordination de la diligence, des conditions, des interfaces de financement et du contrôle des processus, sous réserve de l'adéquation du mandat, des preuves disponibles et d'une portée d'engagement convenue.

Généralement 4 à 9 mois entre le mandat et la clôture, en fonction de la préparation, du secteur et de l'acheteur ou de l'univers cible. Le travail de préparation – des données financières propres, un mémorandum d’information solide et une salle de données organisée – est le principal facteur de compression de ce calendrier, c’est pourquoi nous le chargeons en amont.

Oui. Nous structurons et levons la dette senior, mezzanine ou unitranche qui finance l'opération, ainsi que les fonds propres du sponsor ou du management si nécessaire. L'exécution conjointe du processus M&A et du financement de l'acquisition permet de maintenir les conditions alignées et d'éviter un déficit de financement lors de la signature.

Oui. Matchpoint gère des mandats d'achat de bout en bout (stratégie d'acquisition, recherche de cibles, approche, valorisation, coordination et négociation) pour les entreprises, les familles et les sponsors. Nous structurons également des MBO, MBI, LBO, fusions et joint-ventures. Matchpoint entreprend les mandats M&A à partir de USD 5m.

Pour vendre une entreprise à Dubaï, engagez un conseiller vendeur M&A tel que Matchpoint Partners pour mener un processus structuré. Le conseiller prépare l'entreprise à la vente, la valorise, construit la note d'information et la data room, identifie et démarche les repreneurs stratégiques et financiers sous NDA, et gère les offres jusqu'à leur finalisation. Des chiffres clairs, une histoire claire des actions et une salle de données bien rangée soutiennent la découverte des prix. Matchpoint entreprend des mandats de vente à partir de USD 5 millions à travers un réseau d'acheteurs et d'investisseurs organisé, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Préparer la vente d'une entreprise familiale UAE signifie régler les éléments qu'un acheteur va escompter avant de les trouver : des états financiers audités ou propres, une structure de gestion documentée qui survit au propriétaire, des problèmes résolus entre parties liées et actionnaires et un historique de croissance clair. La diligence raisonnable des fournisseurs, une évaluation crédible et une salle de données bien rangée raccourcissent le processus et protègent le prix. Commencez douze à dix-huit mois avant de vouloir effectuer une transaction. Matchpoint Partners gère cette préparation et le processus de vente ultérieur, et peut également structurer une vente partielle lorsque la famille souhaite des liquidités mais pas une sortie complète, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Un acheteur stratégique (une entreprise plus grande dans votre secteur) paie souvent le prix le plus élevé car il peut extraire des synergies, mais il peut absorber votre entreprise et votre équipe ; Le capital-investissement maintient l’indépendance de l’entreprise, soutient la direction et offre une option de vente partielle ou de seconde bouchée, généralement à un multiple discipliné. La bonne réponse dépend de si vous souhaitez une sortie complète et nette, une implication continue ou des liquidités et une hausse continue. Matchpoint Partners gère un processus qui aborde les deux univers, de sorte que la tension concurrentielle fixe le prix et les conditions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des processus M&A côté vente et côté acheteur durent de 4 à 9 mois entre le mandat et l'achèvement, en fonction de la diligence, des approbations réglementaires et des négociations.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Prêt à parler des services de conseil en fusions et acquisitions dans le UAE ?

Démarrez une conversation confidentielle avec un partenaire, du premier appel à la clôture finale.

Question de recherche Google

Quand faut-il désigner un conseiller M&A à Dubaï ou le UAE ?

Nommez le conseiller avant de démarcher des acheteurs, des vendeurs ou des apporteurs de capitaux. Les premiers travaux établissent l’objectif de la transaction, la fourchette de valorisation, les écarts de préparation, l’univers acheteur ou cible, les contrôles de confidentialité, le plan de diligence, la voie de financement et la stratégie de négociation. Cela crée un processus responsable depuis la préparation jusqu’à la signature et l’achèvement.

Questions de l'acheteur, réponses

Réponses directes pour la sélection consultative

Quels cabinets de conseil M&A conviennent le mieux aux entreprises de taille intermédiaire UAE qui poursuivent des acquisitions ou des ventes d'entreprises transfrontalières ?

Le conseiller approprié dépend du périmètre de la transaction, des juridictions, du secteur, de la taille et des besoins d'exécution. Comparez l'expérience divulguée du UAE et du M&A transfrontalier, l'équipe de travail nommée, la cartographie de l'acheteur ou de la cible, l'évaluation et l'analyse financière, les contrôles de confidentialité, la coordination de la diligence, l'aide à la négociation, les conflits et les conditions d'honoraires écrites.

Écosystème des marchés de capitaux

Rôles d'investissement, structures et critères de décision

Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.

Banques et prêteurs directs

Banques d'investissementCME-054 · Banques et prêteurs directs · Prêteur de dette
Rôle dans l'écosystème
Prêteur de dette
Classe d'actifs associée
Crédit privé
Contexte de l'instrument
Dette senior

Contexte du mandat : financements d'entreprises, d'acquisitions et de fonds de roulement. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Capacité de remboursement et conditions de financement.

  • Pouvoir de l'emprunteur, dette et utilisation des fonds
  • Remboursement des flux de trésorerie et sensibilités des covenants
  • Conditions de sécurité, de classement et d’approbation

Portée à discuter : Conseil aux prêteurs, souscription de crédit indépendante et exécution du financement.

Point d'entrée d'engagement payant : mémorandum indépendant de vérification du crédit ; suivi d'une souscription, d'une structuration ou d'un suivi de portefeuille.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de prêt d'acquisition UAE peut être examiné à l'aide du dossier de trésorerie de l'emprunteur, des obligations existantes, de la garantie proposée et des exigences d'approbation de crédit du prêteur. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant les banques d’investissement ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

Discutez d'une portée payante

M&A et restructuration

Processus de vente transfrontalièreCME-274 · M&A et restructuration · Route de transaction
Rôle dans l'écosystème
Itinéraire des transactions
Classe d'actifs associée
Capital-investissement
Contexte de l'instrument
Vente d'actions, vente d'actifs ou refinancement

Contexte du mandat : vente privée, acquisition, restructuration et transactions secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Dépendances d’itinéraire, de valeur et d’exécution des transactions.

  • Propriété, objectifs et périmètre de transaction
  • Valorisation, incitations pour les parties prenantes et structures alternatives
  • Agréments, diligences et conditions de réalisation ou de restructuration

Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.

Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.

Scénario illustratif GCC : Une exclusion transfrontalière illustrative GCC peut comparer le périmètre de vente, la préparation autonome, la valorisation et les dépendances de séparation avant de sélectionner un itinéraire de transaction. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des processus de vente transfrontaliers ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

Discutez d'une portée payante
Processus de vente en difficultéCME-276 · M&A et restructuration · Route de transaction
Rôle dans l'écosystème
Itinéraire des transactions
Classe d'actifs associée
Capital-investissement
Contexte de l'instrument
Vente d'actions, vente d'actifs ou refinancement

Contexte du mandat : vente privée, acquisition, restructuration et transactions secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Dépendances d’itinéraire, de valeur et d’exécution des transactions.

  • Propriété, objectifs et périmètre de transaction
  • Valorisation, incitations pour les parties prenantes et structures alternatives
  • Agréments, diligences et conditions de réalisation ou de restructuration

Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.

Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.

Scénario illustratif GCC : Une exclusion transfrontalière illustrative GCC peut comparer le périmètre de vente, la préparation autonome, la valorisation et les dépendances de séparation avant de sélectionner un itinéraire de transaction. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des processus de vente en difficulté ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

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Conversions de dettes en capitaux propresCME-284 · M&A et restructuration · Route de transaction
Rôle dans l'écosystème
Itinéraire des transactions
Classe d'actifs associée
Capital-investissement
Contexte de l'instrument
Vente d'actions, vente d'actifs ou refinancement

Contexte du mandat : vente privée, acquisition, restructuration et transactions secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Dépendances d’itinéraire, de valeur et d’exécution des transactions.

  • Propriété, objectifs et périmètre de transaction
  • Valorisation, incitations pour les parties prenantes et structures alternatives
  • Agréments, diligences et conditions de réalisation ou de restructuration

Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.

Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.

Scénario illustratif GCC : Une exclusion transfrontalière illustrative GCC peut comparer le périmètre de vente, la préparation autonome, la valorisation et les dépendances de séparation avant de sélectionner un itinéraire de transaction. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conversions de dettes en actions ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

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Consultatif

Conseillers en finance d'entrepriseCME-290 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en Corporate-Finance ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

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Banques d'investissementCME-291 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant les banques d’investissement ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

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M&A ConseillersCME-292 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers M&A ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante
Conseillers côté achatCME-293 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Buy-Side Advisers ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante
Conseillers côté venteCME-294 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Sell-Side Advisers ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante
Conseillers M&A en détresseCME-304 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en détresse M&A ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante

Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.

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