Services de conseil en fusions et acquisitions dans le UAE

Le conseil en fusions et acquisitions est un conseil professionnel et l’exécution de transactions pour une vente, une acquisition, une fusion, un désinvestissement ou un regroupement stratégique d’entreprise. Le travail peut couvrir la stratégie de transaction, l'évaluation, l'identification de l'acheteur ou de la cible, les matériaux, la sensibilisation, la diligence, la structure, la négociation, la coordination et la réalisation du financement.

Les services de fusions et d'acquisitions peuvent inclure des conseils côté vente, des conseils côté acheteur, une évaluation d'entreprise, une stratégie de transaction, une recherche de cible ou d'acheteur, une analyse financière, des documents de processus, une coordination de diligence raisonnable, une comparaison d'offres, une négociation de conditions, une coordination de financement d'acquisition et une planification d'intégration post-fusion.

Les services de conseil M&A relient l'objectif commercial à un processus de transaction exécutable. Le conseiller définit l'itinéraire, prépare les preuves et le dossier d'évaluation, gère les contreparties et le flux d'informations, coordonne les travaux de diligence et les travaux spécialisés, compare les termes, soutient la négociation et maintient le chemin jusqu'à la signature et l'achèvement.

Le conseil en transaction M&A est le support d'analyse et d'exécution nécessaire pour faire passer une acquisition, une vente ou une fusion de la décision initiale à la réalisation. Il combine l'analyse financière, l'évaluation, la gestion des processus, la coordination des contreparties, le suivi de la diligence, les conditions et les documents de décision.

Un consultant en fusions et acquisitions aide le client à définir l'objectif de la transaction, à évaluer les options, à préparer le dossier commercial ou d'acquisition, à identifier les contreparties, à gérer le processus et à convertir les preuves en décisions sur la valeur, la structure, les conditions, les risques et le calendrier.

Une entreprise devrait envisager de nommer un conseiller M&A avant d'approcher des acheteurs ou des cibles, de partager des informations sensibles, d'accepter une exclusivité ou d'ancrer une valorisation. Une préparation précoce donne le temps de rapprocher les informations financières, de tester les itinéraires des transactions, de définir les critères d'approbation et de contrôler la divulgation.

Dans le UAE, les consultants en fusions et acquisitions peuvent soutenir les ventes, acquisitions et regroupements locaux et transfrontaliers en définissant le périmètre de la transaction, en préparant la valorisation et la base de preuves, en cartographiant UAE, GCC et les contreparties internationales, en gérant la diligence et en coordonnant le parcours commercial jusqu'à l'achèvement. Les conclusions juridiques, fiscales, comptables et autres restent du ressort de conseillers qualifiés.

Le processus commence par les objectifs, la portée, la préparation et les critères de décision. Il passe ensuite par l'évaluation, la conception du processus, la cartographie des acheteurs ou des cibles, la sensibilisation contrôlée, l'échange d'informations, les offres ou offres, la diligence, les conditions, les approbations, la signature et l'achèvement. La séquence varie en fonction de la transaction et des preuves disponibles.

Le conseil côté vente M&A représente un propriétaire ou une entreprise à la recherche d’un acheteur et gère le positionnement, le marketing, les offres et la clôture. Le conseil Buy-side M&A représente un acquéreur et gère les critères d'acquisition, la recherche de cible, l'approche, la valorisation, la diligence, les modalités et la réalisation.

L'ensemble de départ comprend normalement l'objectif de la transaction, la structure de propriété et de l'entité, les états financiers historiques, les comptes de gestion actuels, les KPI opérationnels, les hypothèses de prévision, la dette et la trésorerie, les contrats importants, les responsabilités de gestion, les problèmes connus et le calendrier de décision du client. La liste exacte dépend du mandat.

Les frais de conseil M&A dépendent de la portée, de la taille de la transaction, de la complexité, de l'état de préparation, de la géographie et du travail d'exécution attendu. Une structure tarifaire proposée doit être documentée dans une lettre de mission et n’entre en vigueur que lorsque les parties l’approuvent et la signent.

Matchpoint peut aider les clients UAE en matière de cartographie transfrontalière des acheteurs et des cibles, de l'évaluation, des documents de transaction, de la sensibilisation, de la coordination de la diligence, des conditions, des interfaces de financement et du contrôle des processus, sous réserve de l'adéquation du mandat, des preuves disponibles et d'une portée d'engagement convenue.

Généralement 4 à 9 mois entre le mandat et la clôture, en fonction de la préparation, du secteur et de l'acheteur ou de l'univers cible. Le travail de préparation – des données financières propres, un mémorandum d’information solide et une salle de données organisée – est le principal facteur de compression de ce calendrier, c’est pourquoi nous le chargeons en amont.

Oui. Nous structurons et levons la dette senior, mezzanine ou unitranche qui finance l'opération, ainsi que les fonds propres du sponsor ou du management si nécessaire. L'exécution conjointe du processus M&A et du financement de l'acquisition permet de maintenir les conditions alignées et d'éviter un déficit de financement lors de la signature.

Oui. Matchpoint gère des mandats d'achat de bout en bout (stratégie d'acquisition, recherche de cibles, approche, valorisation, coordination et négociation) pour les entreprises, les familles et les sponsors. Nous structurons également des MBO, MBI, LBO, fusions et joint-ventures. Matchpoint entreprend les mandats M&A à partir de USD 5m.

Pour vendre une entreprise à Dubaï, engagez un conseiller vendeur M&A tel que Matchpoint Partners pour mener un processus structuré. Le conseiller prépare l'entreprise à la vente, la valorise, construit la note d'information et la data room, identifie et démarche les repreneurs stratégiques et financiers sous NDA, et gère les offres jusqu'à leur finalisation. Des chiffres clairs, une histoire claire des actions et une salle de données bien rangée soutiennent la découverte des prix. Matchpoint entreprend des mandats de vente à partir de USD 5 millions à travers un réseau d'acheteurs et d'investisseurs organisé, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Préparer la vente d'une entreprise familiale UAE signifie régler les éléments qu'un acheteur va escompter avant de les trouver : des états financiers audités ou propres, une structure de gestion documentée qui survit au propriétaire, des problèmes résolus entre parties liées et actionnaires et un historique de croissance clair. La diligence raisonnable des fournisseurs, une évaluation crédible et une salle de données bien rangée raccourcissent le processus et protègent le prix. Commencez douze à dix-huit mois avant de vouloir effectuer une transaction. Matchpoint Partners gère cette préparation et le processus de vente ultérieur, et peut également structurer une vente partielle lorsque la famille souhaite des liquidités mais pas une sortie complète, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Un acheteur stratégique (une entreprise plus grande dans votre secteur) paie souvent le prix le plus élevé car il peut extraire des synergies, mais il peut absorber votre entreprise et votre équipe ; Le capital-investissement maintient l’indépendance de l’entreprise, soutient la direction et offre une option de vente partielle ou de seconde bouchée, généralement à un multiple discipliné. La bonne réponse dépend de si vous souhaitez une sortie complète et nette, une implication continue ou des liquidités et une hausse continue. Matchpoint Partners gère un processus qui aborde les deux univers, de sorte que la tension concurrentielle fixe le prix et les conditions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des processus M&A côté vente et côté acheteur durent de 4 à 9 mois entre le mandat et l'achèvement, en fonction de la diligence, des approbations réglementaires et des négociations.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.