Консультативные услуги по слияниям и поглощениям в UAE

Консультации по слияниям и поглощениям — это профессиональное руководство и проведение сделок по продаже, приобретению, слиянию, продаже или стратегическому объединению компаний. Работа может охватывать стратегию сделки, оценку, идентификацию покупателя или цели, материалы, информационно-просветительскую работу, тщательность, структуру, переговоры, координацию финансирования и завершение.

Услуги по слияниям и поглощениям могут включать консультации для продавцов и покупателей, оценку компании, стратегию сделки, поиск цели или покупателя, финансовый анализ, материалы процесса, координацию комплексной проверки, сравнение предложений, переговоры по условиям, координацию финансирования приобретения и планирование интеграции после слияния.

Консультативные услуги M&A связывают коммерческую цель с выполняемым транзакционным процессом. Консультант определяет маршрут, готовит доказательства и оценочное обоснование, управляет контрагентами и информационными потоками, координирует работу специалистов и специалистов, сравнивает условия, поддерживает переговоры и поддерживает путь к подписанию и завершению.

Консультации по сделкам M&A — это поддержка в анализе и исполнении, необходимая для перехода от первоначального решения к завершению сделки по приобретению, продаже или слиянию. Он сочетает в себе финансовый анализ, оценку, управление процессами, координацию контрагентов, отслеживание осмотрительности, условия и материалы для принятия решений.

Консультант по слияниям и поглощениям помогает клиенту определить цель сделки, оценить варианты, подготовить обоснование бизнеса или поглощения, определить контрагентов, управлять процессом и преобразовать доказательства в решения о стоимости, структуре, условиях, рисках и сроках.

Компании следует рассмотреть возможность назначения консультанта M&A, прежде чем обращаться к покупателям или целям, делиться конфиденциальной информацией, принимать эксклюзивность или закреплять оценку. Ранняя подготовка дает время для сверки финансовой информации, проверки маршрутов транзакций, определения критериев утверждения и контроля раскрытия информации.

В UAE консультанты по слияниям и поглощениям могут поддерживать местные и международные продажи, поглощения и объединения, определяя периметр сделки, подготавливая оценочную и доказательную базу, сопоставляя UAE, GCC и международных контрагентов, управляя осмотрительностью и координируя коммерческий путь к завершению. Юридические, налоговые, бухгалтерские и другие заключения специалистов остаются за квалифицированными консультантами.

Процесс начинается с определения целей, масштабов, готовности и критериев принятия решений. Затем он проходит через оценку, разработку процесса, картографирование покупателей или целей, контролируемую работу, обмен информацией, заявки или предложения, проверку, условия, утверждения, подписание и завершение. Последовательность варьируется в зависимости от транзакции и имеющихся доказательств.

Консультации M&A для продавцов представляют владельца или компанию, ищущую покупателя, и управляют позиционированием, маркетингом, ставками и закрытием сделок. Консультация M&A для покупателя представляет покупателя и управляет критериями приобретения, целевым поиском, подходом, оценкой, тщательностью, условиями и завершением.

Начальный набор обычно включает в себя цель сделки, структуру собственности и организации, историческую финансовую отчетность, текущую управленческую отчетность, операционные ключевые показатели эффективности, прогнозные допущения, задолженность и денежные средства, существенные контракты, обязанности руководства, известные проблемы и график принятия решений клиентом. Точный список зависит от мандата.

Плата за консультационные услуги M&A зависит от объема, размера транзакции, сложности, готовности, географии и ожидаемой работы по выполнению. Предлагаемая структура вознаграждения должна быть задокументирована в письме-соглашении и вступит в силу только после того, как стороны одобряют и подписывают ее.

Matchpoint может оказывать поддержку клиентам UAE по вопросам трансграничного покупателя и целевого сопоставления, оценки, материалов по сделке, информационно-просветительской работы, координации проверки, условий, финансовых интерфейсов и контроля процессов, при условии соответствия мандату, имеющихся доказательств и согласованного объема взаимодействия.

Обычно от мандата до закрытия проходит 4–9 месяцев, в зависимости от подготовки, сектора и покупателя или целевой аудитории. Работа по обеспечению готовности — чистая финансовая отчетность, надежный информационный меморандум и организованное хранилище данных — является самым большим фактором в сжатии этих сроков, поэтому мы загружаем ее заранее.

Да. Мы структурируем и привлекаем старший, мезонинный или единичный долг, который финансирует сделку, а также спонсорский или управленческий капитал, где это необходимо. Совместное выполнение процесса M&A и финансирования приобретения обеспечивает согласованность условий и позволяет избежать разрыва в финансировании при подписании.

Да. Matchpoint выполняет комплексные задачи по покупке — стратегию приобретения, целевой поиск, подход, оценку, координацию проверки и переговоры — для корпораций, семей и спонсоров. Мы также структурируем MBO, MBI, LBO, слияния и совместные предприятия. Matchpoint выполняет требования M&A от USD на высоте 5 м и выше.

Чтобы продать бизнес в Дубае, наймите консультанта M&A на стороне продавца, например Matchpoint Partners, для проведения структурированного процесса. Консультант подготавливает бизнес к продаже, оценивает его, составляет информационный меморандум и комнату данных, идентифицирует и обращается к стратегическим и финансовым покупателям в соответствии с NDA, а также управляет предложениями до завершения. Чистые цифры, ясная история акций и аккуратная комната данных способствуют обнаружению цен. Matchpoint выполняет мандаты на продажу от USD на сумму 5 млн. и выше в рамках курируемой сети покупателей и инвесторов при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования и официального взаимодействия.

Подготовка семейного бизнеса UAE к продаже означает исправление вещей, которые покупатель будет делать со скидкой, прежде чем он их найдет: проверенные или чистые финансовые отчеты, документированная структура управления, которая переживет владельца, решенные вопросы связанных сторон и акционеров, а также четкая история роста. Комплексная проверка поставщиков, надежная оценка и аккуратное хранилище данных сокращают процесс и защищают цену. Начните за двенадцать-восемнадцать месяцев до того, как вы захотите совершить сделку. Matchpoint Partners управляет этой подготовкой и последующим процессом продажи, а также может структурировать частичную продажу, когда семье нужна ликвидность, но не полный выход, при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования и официального обязательства.

Стратегический покупатель (более крупная компания в вашем секторе) часто платит самую высокую цену, потому что он может получить синергию, но он может поглотить ваш бизнес и команду; частный капитал обеспечивает независимость бизнеса, поддерживает управление и предлагает возможность частичной продажи или вторичной продажи, обычно по разумной цене. Правильный ответ зависит от того, хотите ли вы чистого полного выхода, постоянного участия или ликвидности с постоянным потенциалом роста. Matchpoint Partners запускает процесс, который подходит для обеих вселенных, поэтому конкуренция определяет цену и условия в зависимости от соответствия мандату, усердия, применимого регулирования и официального взаимодействия.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство процессов M&A со стороны продавца и покупателя занимают 4–9 месяцев от заказа до завершения, в зависимости от тщательности, одобрения регулирующих органов и переговоров.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.