Conseil en finance d’entreprise en Arabie saoudite
Sukuk, financement de projet, levée de capitaux et M&A pour les entreprises, promoteurs et investisseurs saoudiens.
Matchpoint conduit des mandats transfrontaliers vers et depuis l’Arabie saoudite — levée d’actions et de dette, structuration de sukuk et de financement de projet, et conseil sur M&A pour les sponsors financiers saoudiens et les investisseurs internationaux.
Nous apportons des capitaux mondiaux aux opportunités alignées sur Vision 2030 et connectons les investisseurs saoudiens à des mandats à travers le UAE, l’Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Le portefeuille de projets de développement de l’Arabie saoudite a changé qui a besoin de capitaux, et à quelle vitesse. Les gigaprojets et le programme Vision 2030 dans son ensemble génèrent une demande bien au-delà des projets phares eux-mêmes — les entreprises de construction, les fournisseurs, les opérateurs logistiques et les entreprises de services se développent tous simultanément, et beaucoup ont besoin d’un financement structuré de leur fonds de roulement ou d’un financement de projet plutôt que d’une nouvelle levée d’actions. Matchpoint conseille sur tout ce spectre, depuis l’immobilier et le financement de projet pour les promoteurs et les sponsors financiers jusqu’à opérations de finance d’entreprise pour les entreprises qui se développent autour d’eux.
Pour de nombreux sponsors financiers saoudiens, la conformité à la charia détermine la voie de financement. Nous structurons Sukuk et financement islamique — notamment des financements de type Mourabaha, Ijara et des structures hybrides — et pouvons les mener en parallèle de la dette conventionnelle lorsqu'un conseil d'administration ou une contrepartie l'exige. Matchpoint prend en charge des mandats de dette à partir de USD 5m, sous réserve de l'adéquation du mandat.
Les groupes familiaux et les investisseurs institutionnels saoudiens sont présents des deux côtés de nos mandats. Certains lèvent des fonds — scission d'une division, faire entrer un partenaire minoritaire ou financer leur expansion dans UAE et au-delà. D'autres déploient des capitaux, cherchant à accéder aux fusions et acquisitions et aux opportunités directes dans GCC, en Inde et au Royaume-Uni. Parce que Matchpoint travaille quotidiennement le corridor KSA–UAE–Royaume-Uni, nous pouvons déplacer des capitaux et des mandats dans les deux sens ; notre guide du capital privé est un point de départ utile pour les groupes qui envisagent une stratégie à l'échelle du Golfe.
Les grandes banques servent bien l'Arabie saoudite sur le segment souverain et celui des mégacapitalisations. Le marché intermédiaire est différent : un mandat libellé en SAR ou USD de USD 5m à 300 M en Actions, ou un besoin comparable en dette ou en immobilier, attire rarement l’attention soutenue d’un banquier senior au sein d’une institution mondiale. Chez Matchpoint, un associé pilote personnellement chaque mandat du premier appel à la clôture — structuration, supports, processus investisseurs et négociation — et la plupart des mandats aboutissent à un premier term sheet sous 30 jours. Pour les fondateurs et groupes familiaux saoudiens, cela signifie un interlocuteur senior responsable tout au long du processus.
Ce que nous faisons en KSA
Arabie saoudite (KSA) — questions fréquentes
Oui — Matchpoint structure et place des sukuk et des facilités islamiques conformes à la charia aux côtés de dette conventionnelle pour les entreprises saoudiennes et celles de GCC.
Oui. Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des giga-projets ont souvent besoin de fonds de roulement, d'instruments de financement du commerce et de facilités liées aux projets. Nous structurons de la dette conventionnelle et de la dette conforme à la charia à partir de USD 5m, sous réserve de l'adéquation au mandat, et menons un processus concurrentiel auprès des banques et des fonds de crédit privé actifs dans KSA.
Cela dépend de votre base d'investisseurs, des exigences du conseil d'administration et du calendrier. Les sukuk et les facilités de type Murabaha ouvrent l'accès à la liquidité islamique dans KSA et dans l'ensemble de GCC, tandis que la dette conventionnelle peut convenir à certains prêteurs et structures. Nous menons souvent les deux voies en parallèle et laissons la tarification et les conditions trancher.
Oui. Nous conseillons les entreprises de UAE, du Royaume-Uni et d'Inde qui lèvent des actions ou de la dette pour financer leur expansion dans KSA, et nous les mettons en relation avec des groupes familiaux saoudiens et des investisseurs institutionnels cherchant une exposition à cette croissance. Les tickets d'investissement en actions vont généralement de USD 5m à USD 300m.
Pour les mandats mid-market, une boutique offre le suivi par des seniors, la rapidité et la discrétion que les grandes institutions réservent à leurs plus gros clients. Un associé Matchpoint pilote le mandat de bout en bout, et la plupart aboutissent à un premier term sheet sous 30 jours — M&A prend généralement 4 à 9 mois.
Les missions combinent généralement des honoraires fixes et des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et calibrées sur la taille, la portée et la complexité du mandat.
La plupart des mandats aboutissent à un premier term sheet sous 30 jours (M&A : généralement 4 à 9 mois jusqu’à la clôture), selon l’état de préparation de la due diligence et la structure.
Un bref appel de cadrage confidentiel et NDA ; nous structurons le besoin, préparons les supports, menons un processus concurrentiel auprès de nos 5 000+ relations investisseurs et prêteurs, et négocions jusqu’à la clôture — avec un associé qui dirige l’opération tout au long.
Échangez avec un associé
Dites-nous ce que vous cherchez à financer. Un associé vous répondra personnellement — généralement sous un jour ouvré.
Une entreprise saoudienne de taille moyenne doit-elle mandater un conseiller boutique en financement d'entreprise ou une banque d'investissement ?
Choisissez en fonction de la taille de la transaction, du suivi par des seniors, du secteur et de l'accès aux investisseurs, des besoins de préparation, des conflits, du périmètre d'exécution et de la structure des honoraires. Une boutique pilotée par des associés peut convenir aux mandats mid-market nécessitant une exécution directe par des seniors et un accès à des capitaux transfrontaliers ; une grande banque peut convenir aux transactions nécessitant son bilan ou sa plateforme de marchés cotés.
| Facteur | Questions à poser |
|---|---|
| Couverture senior | Qui préparera, initiera, négociera et restera responsable jusqu'à la clôture ? |
| Accès pertinent | Le conseiller est-il en mesure d’atteindre les investisseurs, prêteurs ou acquéreurs adaptés à ce mandat ? |
| Préparation | Le conseiller élaborera-t-il le modèle, les supports, la data room et le processus décisionnel ? |
| Conflits d’intérêts | Le conseiller présente-t-il des conflits d’intérêts liés au prêt, à l’audit, aux produits ou aux contreparties ? |
| Conditions économiques | Le périmètre, les honoraires forfaitaires, les honoraires de réussite et les exclusions sont-ils clairement définis par écrit ? |
