Beratung für Unternehmensfinanzierung in Saudi-Arabien
Sukuk, Projektfinanzierung, Kapitalbeschaffung und M&A für saudi-arabische Unternehmen, Projektentwickler und Investoren.
Matchpoint verantwortet grenzüberschreitende Mandate nach und aus Saudi-Arabien – beschafft Eigenkapital und Fremdkapital, strukturiert Sukuk und Projektfinanzierungen und berät saudi-arabische Finanzsponsoren und internationale Investoren zu M&A.
Wir bringen globales Kapital in Opportunitäten im Einklang mit Vision 2030 und verbinden saudi-arabische Investoren mit Mandaten im gesamten UAE, in Indien, im Vereinigten Königreich und in den USA.
Die Entwicklungspipeline Saudi-Arabiens hat verändert, wer Kapital benötigt – und wie schnell. Giga-Projekte und das breitere Vision-2030-Programm erzeugen Nachfrage weit über die namhaften Entwicklungen selbst hinaus – Auftragnehmer, Zulieferer, Logistikbetreiber und Dienstleistungsunternehmen skalieren alle gleichzeitig, und viele benötigen strukturiertes Betriebskapital oder Projektfinanzierung statt einer weiteren Eigenkapitalrunde. Matchpoint berät über dieses Spektrum hinweg, von Immobilien- und Projektfinanzierung für Projektentwickler und Finanzsponsoren bis hin zu Unternehmensfinanzierungs- für die Unternehmen, die rund um diese Projekte entstehen.
Für viele saudi-arabische Finanzsponsoren bestimmt die Scharia-Konformität die Finanzierungsroute. Wir strukturieren Sukuk und islamische Finanzierungen – einschließlich Murabaha-Fazilitäten, Ijara und Hybridstrukturen – und können sie parallel zu konventionellen Verbindlichkeiten sofern ein Verwaltungsrat oder eine Gegenpartei dies verlangt. Matchpoint übernimmt Fremdkapitalmandate ab USD 5m und darüber, vorbehaltlich der Mandatseignung.
Saudische Familiengruppen und institutionelle Investoren stehen auf beiden Seiten unserer Mandate. Einige nehmen Kapital auf – durch Ausgliederung eines Geschäftsbereichs, die Einbindung eines Minderheitsgesellschafters oder die Finanzierung der Expansion in den UAE und darüber hinaus. Andere setzen Kapital ein und suchen Zugang zu Fusionen und Übernahmen und direkte Opportunitäten in GCC, Indien und dem Vereinigten Königreich. Da Matchpoint den Korridor KSA–UAE–UK täglich bearbeitet, können wir Kapital und Mandate in beide Richtungen bewegen; unser Private-Capital-Handbuch ist ein nützlicher Ausgangspunkt für Gruppen, die eine Strategie für den gesamten Golfraum erwägen.
Die großen Banken bedienen Saudi-Arabien am Sovereign- und Mega-Cap-Ende des Marktes gut. Der Mid-Market ist anders: ein auf SAR oder USD lautendes Mandat von USD 5m–300 Mio. in Eigenkapital, oder ein vergleichbarer Fremdkapital- oder Immobilienbedarf erhält innerhalb eines globalen Instituts selten die dauerhafte Aufmerksamkeit eines Senior-Bankers. Bei Matchpoint betreut ein Partner jedes Mandat persönlich vom ersten Gespräch bis zum Abschluss – Strukturierung, Unterlagen, Investorenprozess und Verhandlung – und die meisten Mandate erreichen innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet. Für saudische Gründer und Familiengruppen bedeutet das einen durchgängig verantwortlichen Senior-Ansprechpartner.
Was wir in KSA tun
Saudi-Arabien (KSA) — häufig gestellte Fragen
Ja — Matchpoint strukturiert und platziert Scharia-konforme Sukuk und islamische Fazilitäten neben konventionellen Schulden für saudische und GCC Unternehmen.
Ja. Unternehmen in der Lieferkette von Giga-Projekten benötigen häufig Working Capital, Handelsinstrumente und projektgebundene Fazilitäten. Wir strukturieren konventionelles und Scharia-konformes Fremdkapital ab USD 5m, vorbehaltlich der Eignung für das Mandat, und führen einen wettbewerblichen Prozess mit Banken und Private-Credit-Fonds durch, die in KSA aktiv sind.
Das hängt von Ihrer Investorenbasis, den Board-Anforderungen und dem Zeitplan ab. Sukuk und Fazilitäten im Murabaha-Stil öffnen den Zugang zu islamischer Liquidität in KSA sowie im weiteren GCC, während konventionelles Fremdkapital für bestimmte Kreditgeber und Strukturen geeignet sein kann. Wir führen häufig beide Wege parallel durch und lassen Preisgestaltung und Bedingungen entscheiden.
Ja. Wir beraten UAE, britische und indische Unternehmen, die Eigenkapital oder Fremdkapital für die Expansion nach KSA aufnehmen, und vernetzen sie mit saudi-arabischen Familiengruppen und institutionellen Investoren, die an diesem Wachstum partizipieren möchten. Eigenkapital-Ticketgrößen liegen typischerweise zwischen USD 5m und USD 300m.
Bei Mid-Market-Mandaten bietet eine Boutique die seniorseitige Betreuung, Geschwindigkeit und Diskretion, die größere Institutionen ihren größten Kunden vorbehalten. Ein Matchpoint-Partner führt das Mandat von Anfang bis Ende, und die meisten erreichen innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet — M&A dauert typischerweise 4–9 Monate.
Mandate kombinieren in der Regel ein Retainer-Honorar mit einem Erfolgshonorar. Die Bedingungen werden vor Arbeitsbeginn schriftlich vereinbart und auf Größe, Umfang und Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet (M&A benötigt in der Regel 4–9 Monate bis zum Abschluss), abhängig von der Due-Diligence-Reife und der Struktur.
Ein kurzes, vertrauliches Gespräch zur Bedarfsermittlung und NDA; wir strukturieren den Finanzierungsbedarf, bereiten Unterlagen vor, führen einen wettbewerblichen Prozess über unsere 5.000+ Beziehungen zu Investoren und Kreditgebern durch und verhandeln bis zum Abschluss – wobei ein Partner durchgängig die Federführung übernimmt.
Sprechen Sie mit einem Partner
Sagen Sie uns, was Sie finanzieren möchten. Ein Partner antwortet Ihnen persönlich – in der Regel innerhalb eines Werktags.
Sollte ein mittelgroßes saudi-arabisches Unternehmen einen Boutique-Corporate-Finance-Berater oder eine Investmentbank beauftragen?
Wählen Sie nach Transaktionsgröße, seniorseitiger Betreuung, Sektor und Investorenzugang, Vorbereitungsbedarf, Interessenkonflikten, Ausführungsumfang und Gebührenstruktur. Eine partnergeführte Boutique kann für Mid-Market-Mandate geeignet sein, die direkte Senior-Ausführung und grenzüberschreitenden Kapitalzugang erfordern; eine große Bank kann für Transaktionen geeignet sein, die ihre Bilanz oder ihre Public-Market-Plattform erfordern.
| Faktor | Fragen, die Sie stellen sollten |
|---|---|
| Senior-Betreuung | Wer bereitet vor, akquiriert, verhandelt und bleibt bis zum Closing verantwortlich? |
| Relevanter Zugang | Erreicht der Berater die für dieses Mandat geeigneten Investoren, Kreditgeber oder Käufer? |
| Vorbereitung | Wird der Berater das Finanzmodell, die Materialien, den Datenraum und den Entscheidungsprozess aufbauen? |
| Interessenkonflikte | Bestehen beim Berater Interessenkonflikte aus Kreditvergabe, Prüfung, Produkt oder Kontrahentenbeziehungen? |
| Wirtschaftliche Konditionen | Sind Leistungsumfang, Retainer, Erfolgshonorar und Ausschlüsse schriftlich eindeutig geregelt? |
