Assessoria em finanças corporativas na Arábia Saudita

A Matchpoint conduz mandatos transfronteiriços para dentro e para fora da Arábia Saudita — captando capital próprio e dívida, estruturando Sukuk e financiamento de projetos, e assessorando em M&A para sponsors financeiros sauditas e investidores internacionais.

Levamos capital global a oportunidades alinhadas à Visão 2030 e conectamos investidores sauditas a mandatos em UAE, na Índia, no Reino Unido e nos EUA.

O pipeline de desenvolvimento da Arábia Saudita mudou quem precisa de capital, e com que rapidez. Gigaprojetos e o programa mais amplo Visão 2030 geram demanda muito além dos empreendimentos de destaque — empreiteiras, fornecedores, operadores logísticos e empresas de serviços estão todos crescendo ao mesmo tempo, e muitos precisam de capital de giro estruturado ou financiamento de projetos em vez de outra rodada de capital próprio. A Matchpoint assessora em todo esse espectro, desde financiamento imobiliário e de projetos para incorporadores e sponsors financeiros até finanças corporativas para as empresas que crescem ao redor deles.

Para muitos sponsors financeiros sauditas, a conformidade com a sharia molda a via de financiamento. Estruturamos Sukuk e financiamento islâmico — incluindo linhas no estilo Murabaha, Ijara e estruturas híbridas — e podemos executá-las em paralelo com dívida convencional quando um conselho ou uma contraparte assim o exigir. A Matchpoint assume mandatos de dívida a partir de USD 5m, sujeitos à adequação do mandato.

Grupos familiares sauditas e investidores institucionais estão dos dois lados dos nossos mandatos. Alguns estão captando recursos — separando uma divisão, trazendo um parceiro minoritário ou financiando a expansão para o UAE e além. Outros estão alocando capital, buscando acesso a fusões e aquisições e oportunidades diretas em todo o GCC, na Índia e no Reino Unido. Como a Matchpoint atua diariamente no corredor KSA–UAE–Reino Unido, podemos movimentar capital e mandatos em ambas as direções; nosso manual de capital privado é um ponto de partida útil para grupos que avaliam uma estratégia para toda a região do Golfo.

Os grandes bancos atendem bem à Arábia Saudita no segmento soberano e de mega-caps do mercado. O mercado de médio porte é diferente: um mandato denominado em SAR ou USD de USD 5m–300m em capital próprio, ou uma necessidade comparável de dívida ou imobiliária, raramente recebe a atenção sustentada de um banqueiro sênior dentro de uma instituição global. Na Matchpoint, um sócio conduz pessoalmente cada mandato, da primeira conversa ao fechamento — estruturação, materiais, processo com investidores e negociação —, e a maioria dos mandatos chega a um primeiro term sheet em 30 dias. Para fundadores e grupos familiares sauditas, isso significa um único interlocutor sênior responsável durante todo o processo.

O que fazemos em KSA