Консультирование по корпоративным финансам в Саудовской Аравии

Matchpoint ведёт трансграничные мандаты в Саудовскую Аравию и из неё — привлекает собственный капитал и долг, структурирует сукук и проектное финансирование, а также консультирует по M&A для саудовских финансовых спонсоров и международных инвесторов.

Мы привлекаем глобальный капитал в возможности, соответствующие Vision 2030, и связываем саудовских инвесторов с мандатами на рынках UAE, Индии, Великобритании и США.

Портфель проектов развития Саудовской Аравии изменил то, кто нуждается в капитале и как быстро. Мегапроекты и более широкая программа Vision 2030 формируют спрос далеко за пределами самих флагманских проектов — подрядчики, поставщики, логистические операторы и сервисные компании одновременно масштабируются, и многим требуется структурированный оборотный капитал или проектное финансирование, а не ещё один раунд привлечения собственного капитала. Matchpoint консультирует по всему этому спектру — от недвижимости и проектного финансирования для девелоперов и финансовых спонсоров до корпоративные финансы для компаний, развивающихся вокруг них.

Для многих саудовских финансовых спонсоров соответствие шариату определяет маршрут финансирования. Мы структурируем сукук и исламское финансирование — включая инструменты на основе мурабахи, иджару и гибридные структуры — и можем реализовывать их параллельно с традиционным долгом если этого требует совет директоров или контрагент. Matchpoint берёт на себя долговые мандаты от USD 5m и выше при условии соответствия мандату.

Саудовские семейные группы и институциональные инвесторы находятся по обе стороны наших мандатов. Одни привлекают капитал — выделяют подразделение, приводят миноритарного партнёра или финансируют экспансию в UAE и за его пределами. Другие размещают капитал, стремясь получить доступ к слияния и поглощения и прямым возможностям в GCC, Индии и Великобритании. Поскольку Matchpoint ежедневно работает на коридоре KSA–UAE–Великобритания, мы можем направлять капитал и мандаты в обоих направлениях; наш справочник по частному капиталу является полезной отправной точкой для групп, рассматривающих стратегию для всего Залива.

Крупные банки хорошо обслуживают Саудовскую Аравию на суверенном конце рынка и в сегменте компаний сверхбольшой капитализации. Средний рынок — это другое: мандат на USD 5m–300 млн, номинированный в SAR или USD, в собственный капитал, или сопоставимая потребность в долговом финансировании или недвижимости, редко заслуживает постоянного внимания старшего банкира внутри глобальной организации. В Matchpoint каждый мандат ведёт партнёр лично — от первого звонка до закрытия: структурирование, подготовка материалов, процесс взаимодействия с инвесторами и переговоры, — и большинство мандатов достигают первого term sheet в течение 30 дней. Для саудовских основателей и семейных групп это означает единого ответственного старшего контрагента на всём протяжении.

Что мы делаем в KSA