Asesoría en finanzas corporativas en Arabia Saudí
Sukuk, financiación de proyectos, captación de capital y M&A para empresas, promotores e inversores saudíes.
Matchpoint gestiona mandatos transfronterizos hacia y desde Arabia Saudí — captando fondos propios y deuda, estructurando sukuk y financiación de proyectos, y asesorando en M&A para sponsors financieros saudíes e inversores internacionales.
Aportamos capital global a oportunidades alineadas con la Visión 2030 y conectamos a inversores saudíes con mandatos en UAE, India, el Reino Unido y EE. UU.
La cartera de proyectos de desarrollo de Arabia Saudí ha cambiado quién necesita capital y con qué rapidez. Los megaproyectos y el programa Visión 2030 en su conjunto generan demanda mucho más allá de los desarrollos emblemáticos — contratistas, proveedores, operadores logísticos y empresas de servicios están creciendo al mismo tiempo, y muchos necesitan capital circulante estructurado o financiación de proyectos en lugar de otra ronda de fondos propios. Matchpoint asesora en todo ese espectro, desde financiación inmobiliaria y de proyectos para promotores y sponsors financieros hasta finanzas corporativas para las empresas que se desarrollan a su alrededor.
Para muchos sponsors financieros saudíes, el cumplimiento de la sharia condiciona la vía de financiación. Estructuramos Sukuk y financiación islámica — incluidas facilidades tipo murabaha, ijara y estructuras híbridas — y podemos ejecutarlas en paralelo con deuda convencional cuando un consejo o una contraparte lo requiera. Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5m en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato.
Los grupos familiares saudíes y los inversores institucionales están a ambos lados de nuestros mandatos. Algunos están captando capital —escindiendo una división, incorporando un socio minoritario o financiando su expansión hacia UAE y más allá. Otros están desplegando capital, buscando acceso a fusiones y adquisiciones y oportunidades directas en GCC, India y el Reino Unido. Como Matchpoint opera a diario en el corredor KSA–UAE–Reino Unido, podemos mover capital y mandatos en ambos sentidos; nuestro manual de capital privado es un punto de partida útil para grupos que evalúan una estrategia para todo el Golfo.
Los grandes bancos atienden bien a Arabia Saudí en el segmento soberano y de gran capitalización. El mercado medio es distinto: un mandato denominado en SAR o USD de USD 5m–300m en fondos propios, o una necesidad comparable de deuda o inmobiliaria, rara vez acapara la atención sostenida de un banquero sénior dentro de una institución global. En Matchpoint, un socio dirige personalmente cada mandato desde la primera llamada hasta el cierre —estructuración, materiales, proceso con inversores y negociación— y la mayoría de los mandatos alcanza un primer term sheet en 30 días. Para los fundadores y grupos familiares saudíes, eso significa un único interlocutor sénior responsable de principio a fin.
Qué hacemos en KSA
Arabia Saudí (KSA) — preguntas frecuentes
Sí — Matchpoint estructura y coloca sukuk y facilidades islámicas conformes a la sharia junto con deuda convencional para empresas saudíes y de GCC.
Sí. Las empresas de la cadena de suministro de los gigaproyectos a menudo necesitan capital circulante, instrumentos comerciales y líneas de financiación vinculadas a proyectos. Estructuramos deuda convencional y conforme a la sharia desde USD 5m en adelante, siempre que encaje con el mandato, y ejecutamos un proceso competitivo entre bancos y fondos de crédito privado activos en KSA.
Depende de su base de inversores, los requisitos del consejo y el calendario. Los sukuk y las líneas de financiación tipo murabaha abren acceso a liquidez islámica en KSA y en el GCC en sentido amplio, mientras que la deuda convencional puede encajar con determinados prestamistas y estructuras. Con frecuencia ejecutamos ambas vías en paralelo y dejamos que el precio y las condiciones decidan.
Sí. Asesoramos a empresas de UAE, del Reino Unido y de la India que captan fondos propios o deuda para financiar su expansión en KSA, y las conectamos con grupos familiares saudíes e inversores institucionales que buscan exposición a ese crecimiento. Los tamaños del ticket de fondos propios suelen oscilar entre USD 5m y USD 300m.
En los mandatos de mercado medio, una boutique ofrece la atención senior, la velocidad y la discreción que las instituciones más grandes reservan a sus mayores clientes. Un socio de Matchpoint dirige el mandato de principio a fin, y la mayoría llega a un primer term sheet en 30 días; M&A suele tardar de 4 a 9 meses.
Los encargos suelen combinar un retainer con una comisión de éxito. Las condiciones se acuerdan por escrito antes de iniciar el trabajo y se ajustan al tamaño, alcance y complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan un primer term sheet en un plazo de 30 días (M&A suele tardar entre 4 y 9 meses en cerrarse), en función de la preparación de la diligencia debida y de la estructura.
Una breve llamada confidencial para definir el alcance y NDA; estructuramos la necesidad, preparamos los materiales, ejecutamos un proceso competitivo con nuestras más de 5.000 relaciones con inversores y prestamistas, y negociamos hasta el cierre, con un socio al frente en todo momento.
Hable con un socio
Cuéntenos qué quiere financiar. Un socio le responderá personalmente, normalmente en un plazo de un día hábil.
¿Debería una empresa saudí de tamaño medio contratar a un asesor boutique de finanzas corporativas o a un banco de inversión?
Elija en función del tamaño de la operación, la atención senior, el sector y el acceso a inversores, las necesidades de preparación, los conflictos, el alcance de la ejecución y la estructura de honorarios. Una boutique liderada por socios puede encajar con mandatos de mercado medio que exijan ejecución senior directa y acceso a capital transfronterizo; un banco grande puede encajar con operaciones que requieran su balance o su plataforma de mercados públicos.
| Factor | Preguntas que formular |
|---|---|
| Cobertura senior | ¿Quién preparará, originará, negociará y responderá hasta el cierre? |
| Acceso relevante | ¿El asesor contacta con los inversores, prestamistas o compradores adecuados para este mandato? |
| Preparación | ¿El asesor elaborará el modelo, los materiales, la sala de datos y el proceso de decisión? |
| Conflictos | ¿Tiene el asesor conflictos de préstamo, auditoría, producto o contraparte? |
| Condiciones económicas | ¿Están claros por escrito el alcance, el retainer, el honorario de éxito y las exclusiones? |
