债务

收购融资

为企业和发起人主导的收购提供高级资本、单一资本、夹层资本和过渡资本。

收购融资图片·收购融资
概述

收购融资是为收购公司、业务或资产而筹集的债务或结构性资本。 Matchpoint 在买方交易的同时开发融资,根据可持续现金流、购买价格、保荐人或收购方股权、可用担保、整合要求以及还款或再融资途径来确定结构规模。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

中央授权决定。 确定被收购的企业可以在下行周期中偿还多少债务,同时保留足够的流动性用于整合和营运资金。购买价格应与融资确定性一起进行测试。

收购融资将买方股权与债务规模结合起来,以实现可持续的现金流和可用的安全。
收购融资将买方股权与债务规模结合起来,以实现可持续的现金流和可用的安全。

资本提供者或交易对手将测试什么

盈利质量、现金转换、客户集中度、预计杠杆率、安全性、契约净空、整合成本、管理连续性和买方股权贡献。

任务授权的结构如何

高级、单元、夹层、供应商和桥梁组件可以围绕来源和用途进行组合。先决条件和融资里程碑必须符合销售协议和尽职调查时间表。

执行优先级

在收购文件最终确定之前,进行贷方尽职调查和买方尽职调查,保持来源和使用时间表最新,并就灵活性、契约和允许的泄漏进行谈判。

进入市场前做好准备

  • 来源和使用需付费和最低现金
  • 综合目标和买方财务模型
  • 盈利质量和商业尽职调查
  • 安全地图、契约案例和再融资路线
Matchpoint 如何提供帮助

我们在收购融资任务中的角色

  • 高级、统一和夹层收购债务
  • 来源和使用以及杠杆建模
  • 融资与买方尽职调查相协调
  • 公司、保荐人、MBO 和 MBI 交易
USD 的收购融资授权 500 万说明资金的交易、金额、管辖范围和用途。
决策权所有者、董事会、发起人或授权顾问。
书面约定工作开始前商定的聘用费和成功费。
讨论授权
问题,已解答

收购融资——常见问题

针对目标公司和合并后集团的可持续现金流、购买价格、股权出资、担保、契约能力和下行业绩。

除了收购策略和尽职调查计划外,可交付的融资条款还可以影响价格、结构和交易时间表。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对收购融资感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

收购融资决策

GCC 买方交易的收购债务应如何构建?

融资结构应与收购案一起制定。债务能力取决于目标公司和合并后集团的可持续现金流、购买价格、股权出资、担保、整合计划、允许的分配和下行业绩。在风险和还款情况支持的情况下,可以合并高级资本、统一资本、夹层资本、供应商资本或过桥资本。

01

这条路线适合谁

具有明确目标或明确收购策略的企业收购方、管理团队和发起人。

02

外展前的决定

采购结构;杠杆作用;股权出资;安全;先决条件;契约能力;一体化;和再融资。

03

需要准备什么

收购理由、目标财务状况、估值、来源和用途、综合模型、尽职调查计划、条款清单和资金流动时间表。

资质。 Matchpoint承担USD 500万以上的债务委托;交易范围、现金流和安全性决定是否合适。

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