债务

收购融资

为企业和发起人主导的收购提供高级资本、单一资本、夹层资本和过渡资本。

收购融资图片·收购融资
概述

收购融资是为收购公司、业务或资产而筹集的债务或结构性资本。 Matchpoint 在买方交易的同时开发融资,根据可持续现金流、购买价格、保荐人或收购方股权、可用担保、整合要求以及还款或再融资途径来确定结构规模。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

中央授权决定。 确定被收购的企业可以在下行周期中偿还多少债务,同时保留足够的流动性用于整合和营运资金。购买价格应与融资确定性一起进行测试。

收购融资将买方股权与债务规模结合起来,以实现可持续的现金流和可用的安全。
收购融资将买方股权与债务规模结合起来,以实现可持续的现金流和可用的安全。

资本提供者或交易对手将测试什么

盈利质量、现金转换、客户集中度、预计杠杆率、安全性、契约净空、整合成本、管理连续性和买方股权贡献。

任务授权的结构如何

高级、单元、夹层、供应商和桥梁组件可以围绕来源和用途进行组合。先决条件和融资里程碑必须符合销售协议和尽职调查时间表。

执行优先级

在收购文件最终确定之前,进行贷方尽职调查和买方尽职调查,保持来源和使用时间表最新,并就灵活性、契约和允许的泄漏进行谈判。

进入市场前做好准备

  • 来源和使用需付费和最低现金
  • 综合目标和买方财务模型
  • 盈利质量和商业尽职调查
  • 安全地图、契约案例和再融资路线
Matchpoint 如何提供帮助

我们在收购融资任务中的角色

  • 高级、统一和夹层收购债务
  • 来源和使用以及杠杆建模
  • 融资与买方尽职调查相协调
  • 公司、保荐人、MBO 和 MBI 交易
USD 的收购融资授权 500 万说明资金的交易、金额、管辖范围和用途。
决策权所有者、董事会、发起人或授权顾问。
书面约定工作开始前商定的聘用费和成功费。
讨论授权
证据应定义收购融资决策

证据应定义收购融资决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

收购融资

收购融资是为收购公司、业务或资产而筹集的债务或结构性资本。 Matchpoint 在买方交易的同时开发融资,根据可持续现金流、购买价格、保荐人或收购方股权、可用担保、整合要求以及还款或再融资途径来确定结构规模。盈利质量、现金转换、客户集中度、预计杠杆率、安全性、契约净空、整合成本、管理连续性和买方股权贡献。高级、单元、夹层、供应商和桥梁组件可以围绕来源和用途进行组合。先决条件和融资里程碑必须符合销售协议和尽职调查时间表。在收购文件最终确定之前,进行贷方尽职调查和买方尽职调查,保持来源和使用时间表最新,并就灵活性、契约和允许的泄漏进行谈判。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

收购债务的规模如何确定?

针对目标公司和合并后集团的可持续现金流、购买价格、股权出资、担保、契约能力和下行业绩。

融资过程应该什么时候开始?

除了收购策略和尽职调查计划外,可交付的融资条款还可以影响价格、结构和交易时间表。

我如何在 UAE 中筹集债务或私人信贷?

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

收购融资遵循受控决策路径

收购融资遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

明确资金用途

将融资金额和期限与收购、项目、再融资、流动性或营运资金要求联系起来。

02

可持续债务规模

使用协调假设测试现金流、杠杆、偿债能力、安全性、契约和下行空间。

03

设计信贷结构

比较符合要求的高级结构、统一结构、夹层结构、资产支持结构、项目融资结构和伊斯兰结构。

04

准备贷款人证据

构建承保所需的模型、信用叙述、尽职调查集、安全信息和管理答案。

05

谈判并结束

管理条款清单、尽职调查、文件、先决条件、债权人间点和提款准备情况。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

现金流支持

债务能力取决于调节后的收益、现金转换、下行业绩和还款来源。

安全性和排名

资产覆盖率、担保、结构性从属关系和债权人间条款决定风险和可收回性。

契约和灵活性

净空、信息承诺、允许的行动和补救权利会影响运营灵活性。

执行及条件

勤奋、批准、文件和先决条件决定了资金的确定性和时间安排。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 来源和使用需付费和最低现金
  • 综合目标和买方财务模型
  • 盈利质量和商业尽职调查
  • 安全地图、契约案例和再融资路线
  • 高级、统一和夹层收购债务
  • 来源和使用以及杠杆建模
问题,已解答

收购融资——常见问题

针对目标公司和合并后集团的可持续现金流、购买价格、股权出资、担保、契约能力和下行业绩。

除了收购策略和尽职调查计划外,可交付的融资条款还可以影响价格、结构和交易时间表。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对收购融资感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

收购融资决策

GCC 买方交易的收购债务应如何构建?

融资结构应与收购案一起制定。债务能力取决于目标公司和合并后集团的可持续现金流、购买价格、股权出资、担保、整合计划、允许的分配和下行业绩。在风险和还款情况支持的情况下,可以合并高级资本、统一资本、夹层资本、供应商资本或过桥资本。

01

这条路线适合谁

具有明确目标或明确收购策略的企业收购方、管理团队和发起人。

02

外展前的决定

采购结构;杠杆作用;股权出资;安全;先决条件;契约能力;一体化;和再融资。

03

需要准备什么

收购理由、目标财务状况、估值、来源和用途、综合模型、尽职调查计划、条款清单和资金流动时间表。

资质。 Matchpoint承担USD 500万以上的债务委托;交易范围、现金流和安全性决定是否合适。

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