Capital sênior, unitranche, mezanino e ponte para aquisições corporativas e lideradas por patrocinadores.
Imagem · Financiamento de aquisição
Visão geral
O financiamento de aquisição é uma dívida ou capital estruturado levantado para financiar a compra de uma empresa, negócio ou ativo. Matchpoint desenvolve o financiamento juntamente com a transação de compra, dimensionando a estrutura em relação ao fluxo de caixa sustentável, ao preço de compra, ao patrimônio do patrocinador ou adquirente, à segurança disponível, aos requisitos de integração e à rota de reembolso ou refinanciamento.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
A decisão do mandato central. Determine quanta dívida a empresa adquirida pode pagar durante um ciclo negativo, preservando ao mesmo tempo liquidez suficiente para integração e capital de giro. O preço de compra deve ser testado juntamente com a certeza do financiamento.
O financiamento de aquisição combina o capital do comprador com dívida dimensionada para fluxo de caixa sustentável e segurança disponível.
Quais provedores de capital ou contrapartes testarão
Qualidade dos lucros, conversão de caixa, concentração de clientes, alavancagem pró-forma, segurança, margem de manobra, custos de integração, continuidade de gestão e contribuição de capital do comprador.
Como o mandato está estruturado
Componentes sênior, unitranche, mezanino, fornecedor e ponte podem ser combinados em torno das fontes e usos. As condições precedentes e os marcos de financiamento devem corresponder ao contrato de venda e ao cronograma de diligência.
Prioridades de execução
Execute a diligência do credor em paralelo com a diligência do comprador, mantenha o cronograma de fontes e usos atualizado e negocie flexibilidade, acordos e vazamentos permitidos antes que os documentos de aquisição sejam definitivos.
Prepare-se antes de abordar o mercado
Fontes e usos com taxas e dinheiro mínimo
Modelo financeiro integrado de alvo e comprador
Qualidade de ganhos e diligência comercial
Mapa de segurança, caso de convênio e rota de refinanciamento
Como Matchpoint ajuda
Nosso papel nos mandatos de financiamento de aquisições
Dívida de aquisição sênior, unitranche e mezanino
Fontes e usos e modelagem de alavancagem
Financiamento coordenado com diligência do comprador
Transações corporativas, patrocinadoras, MBO e MBI
Contra o fluxo de caixa sustentável, o preço de compra, a contribuição de capital, a segurança, a capacidade de compromisso e o desempenho negativo do grupo-alvo e do grupo combinado.
Juntamente com a estratégia de aquisição e o plano de diligência, os termos de financiamento podem informar o preço, a estrutura e o cronograma da transação.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Como a dívida de aquisição deve ser estruturada para uma transação de compra GCC?
A estrutura de financiamento deve ser desenvolvida juntamente com o caso de aquisição. A capacidade de endividamento depende do fluxo de caixa sustentável do grupo alvo e combinado, preço de compra, contribuição de capital, segurança, plano de integração, distribuições permitidas e desempenho negativo. Capital sênior, unitranche, mezanino, fornecedor ou ponte podem ser combinados quando o perfil de risco e reembolso o apoiar.
01
Para quem essa rota se encaixa
Adquirentes corporativos, equipes de gestão e patrocinadores com um alvo identificado ou uma estratégia de aquisição definida.
02
Decisões antes da divulgação
Estrutura de compras; aproveitar; contribuição de capital; segurança; condições precedentes; capacidade de convênio; integração; e refinanciamento.
03
O que preparar
Justificativa de aquisição, metas financeiras, avaliação, fontes e usos, modelo integrado, plano de diligência, termo de compromisso e cronograma de fluxo de fundos.
Qualificação. Matchpoint assume mandatos de dívida de USD 5 milhões para cima; o escopo da transação, o fluxo de caixa e a segurança determinam a adequação.
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