Conseiller en financement d'acquisition UAE

Aperçu

Le financement d’acquisition est un emprunt ou un capital structuré levé pour financer l’achat d’une entreprise, d’une entreprise ou d’un actif. Matchpoint développe le financement parallèlement à la transaction buy-side, en dimensionnant la structure en fonction d'un flux de trésorerie durable, du prix d'achat, des capitaux propres du sponsor ou de l'acquéreur, de la sécurité disponible, des exigences d'intégration et de la voie de remboursement ou de refinancement.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. Déterminez le montant de la dette que l’entreprise acquise peut rembourser tout au long d’un cycle baissier tout en préservant suffisamment de liquidités pour l’intégration et le fonds de roulement. Le prix d’achat doit être testé parallèlement à la certitude du financement.

Le financement d’acquisition combine les capitaux propres de l’acheteur avec une dette dimensionnée pour un flux de trésorerie durable et une sécurité disponible.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Qualité des bénéfices, conversion du cash, concentration de la clientèle, effet de levier pro forma, sécurité, marge de covenant, coûts d'intégration, continuité de la gestion et apport en fonds propres de l'acheteur.

Comment est structuré le mandat

Les composants senior, unitranche, mezzanine, vendeur et pont peuvent être combinés autour des sources et des usages. Les conditions suspensives et les étapes de financement doivent correspondre au compromis de vente et au calendrier de diligence.

Priorités d'exécution

Exécutez la diligence des prêteurs en parallèle avec la diligence du côté acheteur, maintenez le calendrier des sources et des utilisations à jour et négociez les flexibilités, les clauses restrictives et les fuites autorisées avant que les documents d'acquisition ne soient définitifs.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

Sources et utilisations avec frais et minimum de liquidités
Modèle financier intégré cible et acheteur
Qualité des résultats et diligence commerciale
Carte de sécurité, cas de covenant et itinéraire de refinancement

Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de financement d’acquisition

Dettes d'acquisition senior, unitranche et mezzanine
Modélisation des sources et des usages et des leviers
Financement coordonné avec une diligence buy-side
Opérations corporate, sponsor, MBO et MBI

Discutez-en avec un partenaire

Mandats de financement d'acquisition à partir de USD 5mIndiquez la transaction, le montant, la juridiction et l’utilisation des fonds.

Autorité de décisionPropriétaire, conseil d'administration, sponsor ou conseiller autorisé.

Engagement écritAcompte et honoraires de réussite convenus avant le début des travaux.

Discuter d'un mandat

Les preuves doivent définir la décision de financement d’acquisition

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Financement d'acquisitions

Le financement d’acquisition est un emprunt ou un capital structuré levé pour financer l’achat d’une entreprise, d’une entreprise ou d’un actif. Matchpoint développe le financement parallèlement à la transaction buy-side, en dimensionnant la structure en fonction d'un flux de trésorerie durable, du prix d'achat, des capitaux propres du sponsor ou de l'acquéreur, de la sécurité disponible, des exigences d'intégration et de la voie de remboursement ou de refinancement. Qualité des bénéfices, conversion du cash, concentration de la clientèle, effet de levier pro forma, sécurité, marge de covenant, coûts d'intégration, continuité de la gestion et apport en fonds propres de l'acheteur. Les composants senior, unitranche, mezzanine, vendeur et pont peuvent être combinés autour des sources et des usages. Les conditions suspensives et les étapes de financement doivent correspondre au compromis de vente et au calendrier de diligence. Exécutez la diligence des prêteurs en parallèle avec la diligence du côté acheteur, maintenez le calendrier des sources et des utilisations à jour et négociez les flexibilités, les clauses restrictives et les fuites autorisées avant que les documents d'acquisition ne soient définitifs.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Comment est dimensionnée la dette d’acquisition ?

Contre un flux de trésorerie durable, le prix d'achat, l'apport en fonds propres, la sécurité, la capacité de covenant et la performance à la baisse du groupe cible et combiné.

Quand le processus de financement doit-il commencer ?

Parallèlement à la stratégie d'acquisition et au plan de diligence, les conditions de financement livrables peuvent éclairer le prix, la structure et le calendrier de la transaction.

Comment puis-je contracter une dette ou un crédit privé dans le UAE ?

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le financement d’acquisition suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Sources et utilisations avec frais et minimum de liquidités
Modèle financier intégré cible et acheteur
Qualité des résultats et diligence commerciale
Carte de sécurité, cas de covenant et itinéraire de refinancement
Dettes d'acquisition senior, unitranche et mezzanine
Modélisation des sources et des usages et des leviers

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Questions, réponses

Financement d’acquisition – questions fréquemment posées

Contre un flux de trésorerie durable, le prix d'achat, l'apport en fonds propres, la sécurité, la capacité de covenant et la performance à la baisse du groupe cible et combiné.

Parallèlement à la stratégie d'acquisition et au plan de diligence, les conditions de financement livrables peuvent éclairer le prix, la structure et le calendrier de la transaction.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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Décision de financement d’acquisition

Comment la dette d’acquisition doit-elle être structurée pour une transaction buy-side GCC ?

La structure de financement doit être développée parallèlement au dossier d’acquisition. La capacité d'endettement dépend des flux de trésorerie durables du groupe cible et combiné, du prix d'achat, de l'apport en fonds propres, de la sécurité, du plan d'intégration, des distributions autorisées et de la performance à la baisse. Le capital senior, unitranche, mezzanine, vendeur ou relais peut être combiné lorsque le profil de risque et de remboursement le justifie.

01

À qui convient cet itinéraire

Acquéreurs corporate, équipes dirigeantes et sponsors avec une cible identifiée ou une stratégie d'acquisition définie.

02

Décisions avant la sensibilisation

Structure d'achat ; effet de levier; apport en fonds propres ; sécurité; conditions suspensives ; capacité d'engagement; intégration; et le refinancement.

03

Que préparer

Justification de l'acquisition, données financières cibles, valorisation, sources et utilisations, modèle intégré, plan de diligence, feuille de modalités et calendrier des flux de fonds.

Qualification. Matchpoint entreprend des mandats de dette à partir de USD 5 millions ; la portée de la transaction, les flux de trésorerie et la sécurité déterminent l'adéquation.

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