Senior-, Unitranche-, Mezzanine- und Brückenkapital für Unternehmens- und Sponsorenakquisitionen.
Bild · Akquisitionsfinanzierung
Überblick
Bei der Akquisitionsfinanzierung handelt es sich um Fremdkapital oder strukturiertes Kapital, das zur Finanzierung des Kaufs eines Unternehmens, Unternehmens oder Vermögenswerts aufgenommen wird. Matchpoint entwickelt die Finanzierung parallel zur Transaktion auf der Käuferseite und misst die Struktur anhand des nachhaltigen Cashflows, des Kaufpreises, des Eigenkapitals des Sponsors oder Käufers, der verfügbaren Sicherheit, der Integrationsanforderungen und des Rückzahlungs- oder Refinanzierungswegs.
Im Rahmen unseres Schulden In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Schuldenmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Der zentrale Mandatsbeschluss. Bestimmen Sie, wie viel Schulden das erworbene Unternehmen in einem Abschwungzyklus bedienen kann, während gleichzeitig ausreichend Liquidität für die Integration und Betriebskapital erhalten bleibt. Der Kaufpreis sollte neben der Finanzierungssicherheit geprüft werden.
Akquisitionsfinanzierungen kombinieren Käufereigenkapital mit Schulden, die auf einen nachhaltigen Cashflow und verfügbare Sicherheit ausgelegt sind.
Welche Kapitalgeber oder Gegenparteien testen werden
Qualität der Erträge, Bargeldumwandlung, Kundenkonzentration, Pro-forma-Leverage, Sicherheit, Spielraum bei Vereinbarungen, Integrationskosten, Managementkontinuität und Eigenkapitalbeitrag des Käufers.
Wie das Mandat aufgebaut ist
Rund um die Quellen und Nutzungen können Senior-, Unitranche-, Mezzanine-, Vendor- und Bridge-Komponenten kombiniert werden. Aufschiebende Bedingungen und Finanzierungsmeilensteine müssen mit dem Verkaufsvertrag und dem Sorgfaltsplan übereinstimmen.
Ausführungsprioritäten
Führen Sie die Sorgfaltspflicht der Kreditgeber parallel zur Sorgfaltspflicht der Käufer durch, halten Sie den Quellen- und Verwendungsplan auf dem neuesten Stand und verhandeln Sie Flex, Covenants und zulässige Leckagen, bevor die Akquisitionsdokumente endgültig sind.
Bereiten Sie sich vor, bevor Sie den Markt betreten
Quellen und Verwendungen mit Gebühren und Mindestbargeld
Integriertes Ziel- und Käuferfinanzmodell
Ertragsqualität und kaufmännische Sorgfalt
Sicherheitskarte, Covenant Case und Refinanzierungsroute
Wie Matchpoint hilft
Unsere Rolle bei Akquisitionsfinanzierungsmandaten
Vorrangige, Unitranche- und Mezzanine-Akquisitionsschulden
Quellen-und-Verwendungen und Leverage-Modellierung
Finanzierung koordiniert mit Buy-Side-Diligence
Unternehmens-, Sponsor-, MBO- und MBI-Transaktionen
Akquisitionsfinanzierung – häufig gestellte Fragen
Im Vergleich zum nachhaltigen Cashflow werden der Kaufpreis, der Eigenkapitalbeitrag, die Sicherheit, die Vertragskapazität und die Abwärtsentwicklung des Zielunternehmens und der kombinierten Gruppe berücksichtigt.
Neben der Akquisitionsstrategie und dem Sorgfaltsplan können die lieferbaren Finanzierungsbedingungen den Preis, die Struktur und den Transaktionszeitplan beeinflussen.
Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.
Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.
Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
Wie sollten Akquisitionsschulden für eine GCC-Buy-Side-Transaktion strukturiert sein?
Die Finanzierungsstruktur sollte parallel zum Akquisitionsfall entwickelt werden. Die Schuldenkapazität hängt vom nachhaltigen Cashflow, dem Kaufpreis, der Eigenkapitaleinlage, der Sicherheit, dem Integrationsplan, den zulässigen Ausschüttungen und der Abwärtsentwicklung des Zielunternehmens und der kombinierten Gruppe ab. Vorrangiges, Unitranche-, Mezzanine-, Verkäufer- oder Brückenkapital kann kombiniert werden, wenn das Risiko- und Rückzahlungsprofil dies unterstützt.
01
Für wen diese Route geeignet ist
Unternehmenskäufer, Managementteams und Sponsoren mit einem identifizierten Ziel oder einer definierten Akquisitionsstrategie.
02
Entscheidungen vor der Kreditgeberansprache
Einkaufsstruktur; Hebelwirkung; Eigenkapitaleinlage; Sicherheit; aufschiebende Bedingungen; Vertragsfähigkeit; Integration; und Refinanzierung.
03
Was vorbereiten
Akquisitionsgründe, Zielfinanzdaten, Bewertung, Quellen und Verwendungszwecke, integriertes Modell, Sorgfaltsplan, Termsheet und Finanzflussplan.
Qualifikation. Matchpoint übernimmt Schuldenmandate ab USD 5 Mio. aufwärts; Transaktionsumfang, Cashflow und Sicherheit bestimmen die Passform.
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