Старший, унитраншный, мезонинный и промежуточный капитал для корпоративных и спонсорских приобретений.
Имидж · Финансирование приобретения
Обзор
Финансирование приобретений — это долг или структурированный капитал, привлеченный для финансирования покупки компании, бизнеса или актива. Matchpoint разрабатывает финансирование наряду со сделкой на стороне покупателя, оценивая структуру с учетом устойчивого денежного потока, цены покупки, капитала спонсора или приобретателя, доступного обеспечения, требований интеграции и маршрута погашения или рефинансирования.
В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Центральное мандатное решение. Определите, какой долг приобретенный бизнес может обслуживать в период спада, сохраняя при этом достаточную ликвидность для интеграции и оборотный капитал. Цена покупки должна проверяться наряду с уверенностью в финансировании.
Финансирование приобретения сочетает в себе акционерный капитал покупателя с заемным капиталом, размер которого соответствует устойчивому денежному потоку и доступному обеспечению.
Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять
Качество доходов, конверсия денежных средств, концентрация клиентов, условное кредитное плечо, безопасность, запас по ковенантам, затраты на интеграцию, непрерывность управления и вклад покупателя в акционерный капитал.
Как структурирован мандат
Старшие, унитраншные, мезонинные, вендорные и мостовые компоненты можно комбинировать в зависимости от источников и видов использования. Предварительные условия и этапы финансирования должны соответствовать соглашению о продаже и графику проверки.
Приоритеты выполнения
Проводите проверку кредиторов параллельно с проверкой покупателей, следите за актуальностью графика источников и использования и договаривайтесь о гибкости, соглашениях и разрешенных утечках до того, как документы о приобретении станут окончательными.
Подготовьтесь перед выходом на рынок
Источники и использование с оплатой и минимальными денежными средствами
Интегрированная финансовая модель цели и покупателя
Качество доходов и коммерческое усердие
Карта безопасности, ковенанты и маршрут рефинансирования
Как помогает Matchpoint
Наша роль в мандатах по финансированию приобретения
Старший, унитраншный и мезонинный долг по приобретению
Моделирование источников и использования и рычагов воздействия
Финансирование скоординировано с усердием со стороны покупателя
Финансирование приобретения — часто задаваемые вопросы
Устойчивый денежный поток, покупная цена, вклад в акционерный капитал, безопасность, ковенантная способность и отрицательные результаты целевой и объединенной группы.
Наряду со стратегией приобретения и планом проверки, возможные условия финансирования могут определять цену, структуру и график сделки.
Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.
Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.
Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Как следует структурировать задолженность по приобретению для сделки на стороне покупателя GCC?
Структура финансирования должна быть разработана параллельно со случаем приобретения. Емкость долга зависит от устойчивого денежного потока целевой и объединенной группы, покупной цены, вклада в акционерный капитал, безопасности, плана интеграции, разрешенных распределений и обратных показателей. Старший, унитраншный, мезонинный, вендорский или промежуточный капиталы могут быть объединены, если это поддерживают профиль риска и погашения.
01
Кому подойдет этот маршрут
Корпоративные покупатели, управленческие команды и спонсоры с определенной целью или определенной стратегией приобретения.
02
Решения перед разъяснительной работой
Структура закупок; использовать; вклад в акционерный капитал; безопасность; прецедентные условия; ковенантная способность; интеграция; и рефинансирование.
03
Что подготовить
Обоснование приобретения, целевые финансовые показатели, оценка, источники и использование, интегрированная модель, план проверки, условия и график движения средств.
Квалификация. Matchpoint принимает на себя долговые обязательства от USD на сумму 5 млн и выше; Объем транзакции, денежный поток и безопасность определяют соответствие.
Имидж · Финансирование приобретения
