Консультант по финансированию приобретений UAE

Обзор

Финансирование приобретений — это долг или структурированный капитал, привлеченный для финансирования покупки компании, бизнеса или актива. Matchpoint разрабатывает финансирование наряду со сделкой на стороне покупателя, оценивая структуру с учетом устойчивого денежного потока, цены покупки, капитала спонсора или приобретателя, доступного обеспечения, требований интеграции и маршрута погашения или рефинансирования.

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Центральное мандатное решение. Определите, какой долг приобретенный бизнес может обслуживать в период спада, сохраняя при этом достаточную ликвидность для интеграции и оборотный капитал. Цена покупки должна проверяться наряду с уверенностью в финансировании.

Финансирование приобретения сочетает в себе акционерный капитал покупателя с заемным капиталом, размер которого соответствует устойчивому денежному потоку и доступному обеспечению.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Качество доходов, конверсия денежных средств, концентрация клиентов, условное кредитное плечо, безопасность, запас по ковенантам, затраты на интеграцию, непрерывность управления и вклад покупателя в акционерный капитал.

Как структурирован мандат

Старшие, унитраншные, мезонинные, вендорные и мостовые компоненты можно комбинировать в зависимости от источников и видов использования. Предварительные условия и этапы финансирования должны соответствовать соглашению о продаже и графику проверки.

Приоритеты выполнения

Проводите проверку кредиторов параллельно с проверкой покупателей, следите за актуальностью графика источников и использования и договаривайтесь о гибкости, соглашениях и разрешенных утечках до того, как документы о приобретении станут окончательными.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

Источники и использование с оплатой и минимальными денежными средствами
Интегрированная финансовая модель цели и покупателя
Качество доходов и коммерческое усердие
Карта безопасности, ковенанты и маршрут рефинансирования

Как помогает Matchpoint

Наша роль в мандатах по финансированию приобретения

Старший, унитраншный и мезонинный долг по приобретению
Моделирование источников и использования и рычагов воздействия
Финансирование скоординировано с усердием со стороны покупателя
Корпоративные, спонсорские, MBO и MBI сделки

Обсудите это с партнером

Мандаты на финансирование приобретения от USD 5мУкажите транзакцию, сумму, юрисдикцию и использование средств.

Полномочия по принятию решенийВладелец, совет директоров, спонсор или уполномоченный консультант.

Письменное обязательствоЗалог и гонорар за успех согласовываются до начала работы.

Обсудить мандат

Доказательства должны определять решение о финансировании приобретения.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Финансирование приобретения

Финансирование приобретений — это долг или структурированный капитал, привлеченный для финансирования покупки компании, бизнеса или актива. Matchpoint разрабатывает финансирование наряду со сделкой на стороне покупателя, оценивая структуру с учетом устойчивого денежного потока, цены покупки, капитала спонсора или приобретателя, доступного обеспечения, требований интеграции и маршрута погашения или рефинансирования. Качество доходов, конверсия денежных средств, концентрация клиентов, условное кредитное плечо, безопасность, запас по ковенантам, затраты на интеграцию, непрерывность управления и вклад покупателя в акционерный капитал. Старшие, унитраншные, мезонинные, вендорные и мостовые компоненты можно комбинировать в зависимости от источников и видов использования. Предварительные условия и этапы финансирования должны соответствовать соглашению о продаже и графику проверки. Проводите проверку кредиторов параллельно с проверкой покупателей, следите за актуальностью графика источников и использования и договаривайтесь о гибкости, соглашениях и разрешенных утечках до того, как документы о приобретении станут окончательными.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Как определяется размер задолженности по приобретению?

Устойчивый денежный поток, покупная цена, вклад в акционерный капитал, безопасность, ковенантная способность и отрицательные результаты целевой и объединенной группы.

Когда должен начаться процесс финансирования?

Наряду со стратегией приобретения и планом проверки, возможные условия финансирования могут определять цену, структуру и график сделки.

Как я могу получить долг или частный кредит в UAE?

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Отдел финансирования поглощений следует контролируемому пути принятия решений.

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

02

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

03

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

04

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

05

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

Источники и использование с оплатой и минимальными денежными средствами
Интегрированная финансовая модель цели и покупателя
Качество доходов и коммерческое усердие
Карта безопасности, ковенанты и маршрут рефинансирования
Старший, унитраншный и мезонинный долг по приобретению
Моделирование источников и использования и рычагов воздействия

Matchpoint исследование

Исследования, связанные с этой услугой

Структуры исследований и принятия решений, сопоставленные с этой услугой, основаны на проверенном бумажном содержании и канонической таксономии услуг.

Корпоративное развитие · Финансирование приобретений

Финансирование приобретений для корпораций GCC: долговая емкость, безопасность и запас по ковенантам

Структура правления и финансирования для определения размера устойчивого кредитного плеча, защиты ликвидности и осуществления контролируемых приобретений.

Читать статью →Англоязычные исследования

Вопросы, ответы

Финансирование приобретения — часто задаваемые вопросы

Устойчивый денежный поток, покупная цена, вклад в акционерный капитал, безопасность, ковенантная способность и отрицательные результаты целевой и объединенной группы.

Наряду со стратегией приобретения и планом проверки, возможные условия финансирования могут определять цену, структуру и график сделки.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Связанный

Больше в долгах

Назад к долгу

Заинтересованы в финансировании приобретения?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

Поговорите с партнером Напишите нам в WhatsApp

Решение о финансировании приобретения

Как следует структурировать задолженность по приобретению для сделки на стороне покупателя GCC?

Структура финансирования должна быть разработана параллельно со случаем приобретения. Емкость долга зависит от устойчивого денежного потока целевой и объединенной группы, покупной цены, вклада в акционерный капитал, безопасности, плана интеграции, разрешенных распределений и обратных показателей. Старший, унитраншный, мезонинный, вендорский или промежуточный капиталы могут быть объединены, если это поддерживают профиль риска и погашения.

01

Кому подойдет этот маршрут

Корпоративные покупатели, управленческие команды и спонсоры с определенной целью или определенной стратегией приобретения.

02

Решения перед разъяснительной работой

Структура закупок; использовать; вклад в акционерный капитал; безопасность; прецедентные условия; ковенантная способность; интеграция; и рефинансирование.

03

Что подготовить

Обоснование приобретения, целевые финансовые показатели, оценка, источники и использование, интегрированная модель, план проверки, условия и график движения средств.

Квалификация. Matchpoint принимает на себя долговые обязательства от USD на сумму 5 млн и выше; Объем транзакции, денежный поток и безопасность определяют соответствие.

Изучите сторону покупателя M&A Изучите частный кредит Обсудить финансирование приобретения