Capital senior, unitario, mezzanine y puente para adquisiciones corporativas y lideradas por patrocinadores.
Imagen · Financiación de adquisiciones
Descripción general
La financiación de adquisiciones es deuda o capital estructurado obtenido para financiar la compra de una empresa, negocio o activo. Matchpoint desarrolla la financiación junto con la transacción de compra, dimensionando la estructura en función del flujo de caja sostenible, el precio de compra, el capital del patrocinador o adquirente, la seguridad disponible, los requisitos de integración y la ruta de reembolso o refinanciación.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La decisión del mandato central. Determine cuánta deuda puede pagar la empresa adquirida durante un ciclo bajista preservando al mismo tiempo suficiente liquidez para la integración y el capital de trabajo. El precio de compra debe probarse junto con la certeza financiera.
La financiación de adquisiciones combina capital del comprador con deuda dimensionada para un flujo de caja sostenible y seguridad disponible.
Qué proveedores de capital o contrapartes probarán
Calidad de ganancias, conversión de efectivo, concentración de clientes, apalancamiento proforma, seguridad, margen de maniobra, costos de integración, continuidad de la gestión y contribución de capital del comprador.
Cómo está estructurado el mandato
Los componentes senior, unitarios, mezzanine, proveedores y puente se pueden combinar en torno a las fuentes y usos. Las condiciones suspensivas y los hitos de financiación deben coincidir con el acuerdo de venta y el calendario de diligencias.
Prioridades de ejecución
Ejecute la diligencia del prestamista en paralelo con la diligencia del lado de la compra, mantenga actualizado el cronograma de fuentes y usos y negocie flexibilidad, convenios y fugas permitidas antes de que los documentos de adquisición sean definitivos.
Prepárate antes de acercarte al mercado
Fuentes y usos con tarifas y efectivo mínimo
Modelo financiero integrado de objetivos y compradores.
Calidad de resultados y diligencia comercial
Mapa de seguridad, caso de pacto y ruta de refinanciamiento
Cómo ayuda Matchpoint
Nuestro papel en los mandatos de financiación de adquisiciones
Deuda de adquisición senior, unitaria y mezzanine
Modelos de fuentes y usos y apalancamiento
Financiación coordinada con diligencia del lado comprador.
Transacciones corporativas, patrocinadores, MBO y MBI
Financiación de adquisiciones: preguntas frecuentes
Contra el flujo de caja sostenible, el precio de compra, la contribución de capital, la seguridad, la capacidad de negociación y el desempeño a la baja del grupo objetivo y combinado.
Además de la estrategia de adquisición y el plan de diligencia, los términos de financiación entregables pueden informar el precio, la estructura y el cronograma de la transacción.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
¿Cómo debería estructurarse la deuda de adquisición para una transacción de compra GCC?
La estructura de financiación debe desarrollarse junto con el caso de adquisición. La capacidad de endeudamiento depende del flujo de caja sostenible, el precio de compra, la contribución de capital, la seguridad, el plan de integración, las distribuciones permitidas y el desempeño a la baja del grupo objetivo y combinado. El capital senior, unitario, mezzanine, de proveedor o puente se puede combinar cuando el perfil de riesgo y pago lo respalde.
01
¿A quién le conviene esta ruta?
Adquirentes corporativos, equipos directivos y patrocinadores con un target identificado o una estrategia de adquisición definida.
02
Decisiones antes de la divulgación
Estructura de compra; aprovechar; contribución de capital; seguridad; condiciones suspensivas; capacidad de pacto; integración; y refinanciación.
03
que preparar
Justificación de la adquisición, objetivos financieros, valoración, fuentes y usos, modelo integrado, plan de diligencia, hoja de términos y cronograma de flujo de fondos.
Calificación. Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5 millones en adelante; el alcance de la transacción, el flujo de caja y la seguridad determinan el ajuste.
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