Mezzanine- und nachrangige Verbindlichkeiten

Erhöhung der Gesamtverschuldung und Reduzierung des erforderlichen Eigenkapitals zwischen vorrangigen Verbindlichkeiten und Eigenkapital.

Ein höherer Kupon als vorrangige Anleihen, manchmal mit einer Kapitalbeteiligung.

Ja. Mezzanine ist so konzipiert, dass es hinter bestehenden vorrangigen Schulden sitzt und durch eine Vereinbarung zwischen den Kreditgebern geregelt wird, die Zahlungen und Sicherheiten zwischen den Kreditgebern regelt. Normalerweise ist die Zustimmung des vorrangigen Kreditgebers erforderlich, und vorrangige Dokumente müssen die zusätzliche Verschuldung zulassen – Punkte, die wir aushandeln, damit beide Ebenen der Struktur zusammenarbeiten.

Ein Equity-Kicker gewährt dem Mezzanine-Kreditgeber einen Anteil am Aufwärtspotenzial des Unternehmens – in der Regel Optionsscheine oder ein Wandlungsrecht auf eine kleine Kapitalbeteiligung – als Gegenleistung dafür, dass er hinter vorrangigen Verbindlichkeiten rangiert. Es erhöht die Gesamtrendite des Kreditgebers und hält gleichzeitig den Barkupon niedriger, als das Risiko es sonst erfordern würde.

Mezzanine eignet sich für Eigentümer, die zusätzliches Kapital ohne nennenswerte Verwässerung wünschen und deren Cashflows einen Kupon unterstützen können, der höher ist als vorrangige Bankverbindlichkeiten. Es eignet sich gut für Akquisitionen, Übernahmen und Wachstum, wenn die Kapazitäten der Führungskräfte erschöpft sind. Wenn die Cashflows ungewiss sind oder der Verschuldungsgrad bereits hoch ist, ist Eigenkapital in der Regel der bessere Weg.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.