Mezzanine en achtergestelde schulden

Om de totale hefboomwerking te vergroten en het benodigde eigen vermogen tussen senior schulden en eigen vermogen te verminderen.

Een hogere coupon dan senior obligaties, soms met een aandelenparticipatie.

Ja. Mezzanine is ontworpen om achter bestaande senior schulden te zitten, geregeld door een intercreditor-overeenkomst die betalingen en zekerheden tussen kredietverstrekkers rangschikt. Normaal gesproken is de toestemming van de senior kredietverstrekker vereist, en senior documenten moeten de extra schulden toestaan ​​– punten waarover we onderhandelen zodat beide lagen van de structuur samenwerken.

Een equity kicker geeft de mezzanine-kredietverstrekker een deel van de winst van het bedrijf – meestal warrants of een conversierecht op een klein aandelenbelang – in ruil voor een plaats achter senior schulden. Het verhoogt het algehele rendement van de kredietverstrekker, terwijl de contante coupon lager blijft dan het risico anders zou vereisen.

Mezzanine is geschikt voor eigenaren die extra kapitaal willen zonder noemenswaardige verwatering en wier kasstromen een coupon kunnen ondersteunen die hoger is dan de senior bankschuld. Het werkt goed voor acquisities, buy-outs en groei waarbij de seniorcapaciteit is uitgeput; als de kasstromen onzeker zijn of de schuldenlast al hoog is, is eigen vermogen doorgaans de verstandigste route.

Matchpoint is afkomstig van senior, mezzanine, hybride en gestructureerde schulden van regionale banken, internationale kredietverstrekkers en particuliere kredietfondsen, gestructureerd rond uw transactie. Tickets variëren van USD 5m tot USD 500m+.

Particulier krediet is een niet-bancaire lening van gespecialiseerde fondsen, doorgaans senior of unitranche, die snelheid en flexibiliteit biedt. Wij onderhouden relaties met particuliere kredietfondsen die actief zijn in de GCC en India.

Ja. Wij structureren particulier krediet dat voldoet aan de Sukuk en de Sharia, inclusief gemengde structuren waarbij een Sukuk-tranche wordt gecombineerd met conventionele schulden.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.

Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.

Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.

Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.

Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 55 345 6487. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.

Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.