Deuda Mezzanine y Subordinada

Incrementar el apalancamiento total y reducir el capital requerido, entre deuda senior y capital.

Un cupón más alto que la deuda senior, a veces con una participación accionaria.

Sí. Mezzanine está diseñado para respaldar la deuda senior existente, regida por un acuerdo entre acreedores que clasifica los pagos y la seguridad entre los prestamistas. Normalmente se requiere el consentimiento del prestamista principal, y los documentos principales deben permitir la deuda adicional: puntos que negociamos para que ambas capas de la estructura trabajen juntas.

Un incentivo de capital le da al prestamista intermedio una parte de las ganancias de la empresa (generalmente garantías o un derecho de conversión sobre una pequeña participación accionaria) a cambio de ubicarse detrás de la deuda senior. Aumenta el rendimiento general del prestamista y al mismo tiempo mantiene el cupón en efectivo por debajo de lo que el riesgo exigiría de otro modo.

Mezzanine se adapta a los propietarios que desean capital adicional sin una dilución significativa y cuyos flujos de efectivo pueden respaldar un cupón valorado por encima de la deuda bancaria senior. Funciona bien para adquisiciones, adquisiciones y crecimiento donde la capacidad senior está agotada; Si los flujos de efectivo son inciertos o el apalancamiento ya es alto, la equidad suele ser la ruta más sensata.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.