メザニンおよび劣後債務

総レバレッジを高め、優先債務と株式の間で必要な自己資本を削減します。

優先債券よりも高いクーポンがあり、場合によっては資本参加も含まれます。

はい。メザニンは、既存の優先債務の後ろに位置するように設計されており、貸し手間の支払いと安全性をランク付けする債権者間協定によって管理されます。通常、上位の貸し手の同意が必要であり、上位の文書で追加の債務を許可する必要があります。この点については、構造の両方の層が連携して機能するように交渉します。

エクイティ・キッカーは、メザニンの貸し手に、優先債券に次ぐ順位と引き換えに、企業の上昇余地の一部（通常はワラントまたは少額の株式への転換権）を与える。これにより、現金クーポンを他の方法で要求されるリスクよりも低く抑えながら、貸し手の全体的な収益が向上します。

メザニンは、大幅な希薄化を伴わずに追加資本を必要とし、キャッシュフローが優先銀行債務を上回る価格のクーポンを支えることができるオーナーに適しています。これは、シニアの能力が枯渇している買収、買収、成長に効果的です。キャッシュフローが不確実な場合、またはレバレッジがすでに高い場合、通常は株式がより健全なルートとなります。

Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。

プライベートクレジットは、専門ファンド（通常はシニアファンドまたはユニトランシェ）によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。

はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 55 345 6487. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。