優先債務と株式の橋渡しとなる劣後債務とメザニン債務。
画像 · メザニンおよび劣後債務メザニンおよび劣後債は資本スタックの優先債と株式の間に位置し、多くの場合ワラントまたは株式キッカーを伴う、より高いクーポンに対してより高いレバレッジを提供します。 Matchpoint は、買収、成長、実物資産のためのメザニンを構造化します。
私たちの一環として 借金 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての債務義務はパートナーによって主導されています。
中央委任決定。 劣後資本は、その柔軟性が高い価格設定や構造の複雑さよりも大きな価値を生み出す場合にのみ使用してください。この手段は、返済または借り換えへの信頼できる道を残しつつ、真の資金不足を埋める必要があります。
企業価値のサポート、シニア債務のヘッドルーム、現金利息の供給能力、現物支払見越、債権者間条件、資本クッション、撤退タイミング、ダウンサイド回収。
メザニンには、現金利息、PIK 利息、ワラント、または株式キッカーが含まれる場合があります。そのランク付け、停止、執行および救済の権利は、上級の貸し手および株主と調整する必要があります。
予想される出口日までの総コストをモデル化し、早期に債権者の立場を交渉し、優先株式とより大きな株式小切手のどちらがよりクリーンな結果を生み出すかをテストします。
範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。
メザニンおよび劣後債は資本スタックの優先債と株式の間に位置し、多くの場合ワラントまたは株式キッカーを伴う、より高いクーポンに対してより高いレバレッジを提供します。 Matchpoint は、買収、成長、実物資産のためのメザニンを構造化します。企業価値のサポート、シニア債務のヘッドルーム、現金利息の供給能力、現物支払見越、債権者間条件、資本クッション、撤退タイミング、ダウンサイド回収。メザニンには、現金利息、PIK 利息、ワラント、または株式キッカーが含まれる場合があります。そのランク付け、停止、執行および救済の権利は、上級の貸し手および株主と調整する必要があります。予想される出口日までの総コストをモデル化し、早期に債権者の立場を交渉し、優先株式とより大きな株式小切手のどちらがよりクリーンな結果を生み出すかをテストします。
出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。
直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。
総レバレッジを高め、優先債務と株式の間で必要な自己資本を削減します。
優先債券よりも高いクーポンがあり、場合によっては資本参加も含まれます。
はい。メザニンは、既存の優先債務の後ろに位置するように設計されており、貸し手間の支払いと安全性をランク付けする債権者間協定によって管理されます。通常、上位の貸し手の同意が必要であり、上位の文書で追加の債務を許可する必要があります。この点については、構造の両方の層が連携して機能するように交渉します。
段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。
設備の金額と期間を買収、プロジェクト、借り換え、流動性、または運転資本の要件に関連付けます。
調整された仮定を使用して、キャッシュ フロー、レバレッジ、債務返済能力、セキュリティ、約款、下方余地をテストします。
要件を満たすシニア、ユニトランシェ、メザニン、資産担保型、プロジェクトファイナンス、イスラム構造を比較します。
引受業務に必要なモデル、信用ナラティブ、デリジェンスセット、セキュリティ情報、管理上の回答を構築します。
タームシート、デリジェンス、文書化、先例条件、債権者間ポイント、およびドローダウンの準備状況を管理します。
ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。
負債のキャパシティは、調整後の収益、現金換算、下振れパフォーマンス、および返済源によって異なります。
資産範囲、保証、構造的劣後、債権者間条件がリスクと回収可能性を形成します。
ヘッドルーム、情報に関する取り組み、許可されたアクション、および治療権は、運用の柔軟性に影響します。
勤勉さ、承認、文書化、および事前の条件によって、資金調達の確実性とタイミングが決まります。
出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。
総レバレッジを高め、優先債務と株式の間で必要な自己資本を削減します。
優先債券よりも高いクーポンがあり、場合によっては資本参加も含まれます。
はい。メザニンは、既存の優先債務の後ろに位置するように設計されており、貸し手間の支払いと安全性をランク付けする債権者間協定によって管理されます。通常、上位の貸し手の同意が必要であり、上位の文書で追加の債務を許可する必要があります。この点については、構造の両方の層が連携して機能するように交渉します。
エクイティ・キッカーは、メザニンの貸し手に、優先債券に次ぐ順位と引き換えに、企業の上昇余地の一部（通常はワラントまたは少額の株式への転換権）を与える。これにより、現金クーポンを他の方法で要求されるリスクよりも低く抑えながら、貸し手の全体的な収益が向上します。
メザニンは、大幅な希薄化を伴わずに追加資本を必要とし、キャッシュフローが優先銀行債務を上回る価格のクーポンを支えることができるオーナーに適しています。これは、シニアの能力が枯渇している買収、買収、成長に効果的です。キャッシュフローが不確実な場合、またはレバレッジがすでに高い場合、通常は株式がより健全なルートとなります。
Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。
プライベートクレジットは、専門ファンド（通常はシニアファンドまたはユニトランシェ）によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。
はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。
通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。
ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。
短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。
Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。
Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。
お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。
はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。
