连接优先债务和股权的次级债务和夹层债务。
图片·夹层债务和次级债务夹层债务和次级债务位于资本堆栈中的优先债务和股权之间，为更高的息票提供更高的杠杆，通常带有认股权证或股权激励因素。 Matchpoint 为收购、增长和实物资产构建夹层。
作为我们的一部分 债务 在实践中，Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易，每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。
中央授权决定。 仅当次级资本的灵活性比其较高的定价和结构复杂性创造更多价值时才使用次级资本。该工具应弥合真正的资金缺口，同时留下可靠的还款或再融资途径。
企业价值支持、高级债务净空、现金利息能力、实物支付应计、债权人间条款、股权缓冲、退出时机和下行回收。
夹层可能包括现金利息、PIK 利息、认股权证或股权激励。其排名、暂停、执行和补救权利必须与高级贷款人和股东协调。
通过预期退出日期对总成本进行建模，尽早协商债权人之间的头寸，并测试优先股或更大的股权检查是否会产生更清晰的结果。
范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。
夹层债务和次级债务位于资本堆栈中的优先债务和股权之间，为更高的息票提供更高的杠杆，通常带有认股权证或股权激励因素。 Matchpoint 为收购、增长和实物资产构建夹层。企业价值支持、高级债务净空、现金利息能力、实物支付应计、债权人间条款、股权缓冲、退出时机和下行回收。夹层可能包括现金利息、PIK 利息、认股权证或股权激励。其排名、暂停、执行和补救权利必须与高级贷款人和股东协调。通过预期退出日期对总成本进行建模，尽早协商债权人之间的头寸，并测试优先股或更大的股权检查是否会产生更清晰的结果。
使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。
直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。
增加高级债务和股权之间的总杠杆率并减少所需的股权。
票面利率高于优先债务，有时还包含股权参与。
是的。夹层旨在支持现有的高级债务，受债权人间协议的约束，该协议对贷方之间的付款和担保进行排序。通常需要高级贷款人的同意，并且高级文件必须允许额外的债务——这是我们协商的要点，以便结构的两层协同工作。
这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。
将融资金额和期限与收购、项目、再融资、流动性或营运资金要求联系起来。
使用协调假设测试现金流、杠杆、偿债能力、安全性、契约和下行空间。
比较符合要求的高级结构、统一结构、夹层结构、资产支持结构、项目融资结构和伊斯兰结构。
构建承保所需的模型、信用叙述、尽职调查集、安全信息和管理答案。
管理条款清单、尽职调查、文件、先决条件、债权人间点和提款准备情况。
在外部参与或结束之前，应记录差距、假设、所有者和补救决定。
债务能力取决于调节后的收益、现金转换、下行业绩和还款来源。
资产覆盖率、担保、结构性从属关系和债权人间条款决定风险和可收回性。
净空、信息承诺、允许的行动和补救权利会影响运营灵活性。
勤奋、批准、文件和先决条件决定了资金的确定性和时间安排。
使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。
增加高级债务和股权之间的总杠杆率并减少所需的股权。
票面利率高于优先债务，有时还包含股权参与。
是的。夹层旨在支持现有的高级债务，受债权人间协议的约束，该协议对贷方之间的付款和担保进行排序。通常需要高级贷款人的同意，并且高级文件必须允许额外的债务——这是我们协商的要点，以便结构的两层协同工作。
股权踢脚者让夹层贷款人分享公司的收益——通常是认股权证或小额股权的转换权——以换取排名落后于高级债务的回报。它提高了贷方的整体回报，同时保持现金优惠券低于风险要求。
夹层适合那些希望获得额外资本而不进行有意义的稀释的所有者，并且其现金流可以支持高于高级银行债务的票息。它非常适合高级人才耗尽的收购、收购和增长；如果现金流不确定或杠杆率已经很高，股票通常是更合理的途径。
Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务，围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。
私人信贷是来自专业基金（通常是高级基金或统一基金）的非银行贷款，提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。
是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷，包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。
订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前，条款以书面形式商定，并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单，具体取决于尽职调查准备情况和结构；一旦条款达成一致，交易即告结束。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议；我们构建需求并准备材料，然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程，并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
Matchpoint Partners以UAE为基础，在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托，并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。
Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托，但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。
使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一次对话起就由 合伙人 领导。
是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。
