Mezzanine et dette subordonnée

Augmenter l’endettement total et réduire les fonds propres nécessaires, entre dette senior et fonds propres.

Un coupon plus élevé que la dette senior, avec parfois une participation en fonds propres.

Oui. Mezzanine est conçue pour s'asseoir derrière la dette senior existante, régie par un accord entre créanciers qui classe les paiements et la sécurité entre les prêteurs. Le consentement du prêteur senior est normalement requis, et les documents senior doivent autoriser la dette supplémentaire – des points que nous négocions afin que les deux niveaux de la structure fonctionnent ensemble.

Un « equity kicker » donne au prêteur mezzanine une part des gains de l’entreprise – généralement des bons de souscription ou un droit de conversion sur une petite participation au capital – en échange d’un classement derrière la dette senior. Cela augmente le rendement global du prêteur tout en maintenant le coupon en espèces inférieur à ce que le risque exigerait autrement.

Mezzanine convient aux propriétaires qui souhaitent un capital supplémentaire sans dilution significative et dont les flux de trésorerie peuvent supporter un coupon dont le prix est supérieur à la dette bancaire senior. Cela fonctionne bien pour les acquisitions, les rachats et la croissance lorsque les capacités des dirigeants sont épuisées ; Si les flux de trésorerie sont incertains ou si l’endettement est déjà élevé, les capitaux propres constituent généralement la voie la plus sûre.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.