ストラクチャード・エクイティとダウンラウンド・アドバイザリー
異なる市場で価格設定されている企業向けのブリッジ、構造化ラウンド、ダウンラウンド ナビゲーション。
イメージ · ストラクチャードエクイティとダウンラウンドアドバイザリー成長段階の資金調達の4分の1は現在ダウンラウンドであり、清算優先、ペイ・トゥ・プレイ、資本再構成などの構造が、ヘッドライン価格よりも重要なことが多い。 Matchpoint は、創業者と取締役会にストラクチャード・エクイティ、つまりブリッジ手段、優先条件、投資家との交渉、希薄化の数学についてアドバイスしているため、会社は次のラウンドを放棄せずに必要なものを調達できます。
私たちの一環として 資本 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての株式権限はパートナーによって主導されています。
中央委任決定。 ヘッドラインバリュエーションの低下による実際の経済コストを、特恵、希薄化防止、ペイ・トゥ・プレイ、ワラント、またはその他の構造化された保護のコストと比較してください。創設者と取締役会は、条件を選択する前に完全な出口ウォーターフォールを必要とします。
資本提供者またはカウンターパーティがどのようなテストを行うか
滑走路、収益とマージンの軌道、既存の優先スタック、投資家の権利、契約能力、キャップテーブルの正確性、ダウンサイドエグジット値と負債の利用可能性、戦略的資本または株主流動性の代替手段。
任務の構造
ブリッジ、優先ラウンド、資本再構成、またはダウンラウンドでは、さまざまな形のオプションを保持できます。この構造は、ガバナンスと清算の結果を次の投資家にわかりやすく保ちながら、定義されたマイルストーンに資金を提供する必要があります。
実行の優先順位
複数のエグジット値にわたって各提案をモデル化し、取締役会の理論的根拠を文書化し、記載されたプレマネー評価のみに焦点を当てるのではなく、全体として経済パッケージを交渉します。
市場に近づく前に準備する
- 完全希薄化後のキャップテーブルと既存の権利
- ランウェイとマイルストーンの資金調達モデル
- 提案されたすべてのタームシートの出口ウォーターフォールの比較
- 代替案と矛盾を取り上げた取締役会の決定文書
ストラクチャード・エクイティおよびダウンラウンド・アドバイザリー任務における当社の役割
- ブリッジと構造化されたラウンドデザイン
- プリファレンス、ペイ・トゥ・プレイ、要約ネゴシエーション
- 創業者と取締役会のための希薄化とウォーターフォール モデリング
- 代替手段: ベンチャーデット、セカンダリー、戦略的資本
取引の選択
Matchpoint Partners が主導する代表的な資本命令。
プロジェクト資金調達 — 名前付き UAE プロジェクトの資本と負債。
6 つのプロジェクトにわたる資本調達。民間信用も並行して行います。
三次医療病院グループのシリーズ D の昇給。
この分野に関連する研究
Matchpoint チームによるオリジナルの分析および意思決定フレームワーク。
ストラクチャード・エクイティとダウンラウンド・アドバイザリー — よくある質問
クリーンなダウン ラウンドは、ストラクチャード フラット ラウンドを上回ることがよくあります。優先順位が 2 ~ 3 倍になると、価格が安くなるよりもコストがかかる場合があります。お客様が選択する前に、両方をモデル化します。
場合によっては、ベンチャー債、収益ベースの商品、または戦略的投資家が、より良い市場への橋渡しをすることができます。分析は取引ごとに異なります。
いいえ、クリーン ダウン ラウンドは、2 ~ 3 倍の清算優先やペイ・トゥ・プレイ条件の方がヘッドライン価格を下げるよりも大きな価値が得られるため、多くの場合、クリーンダウンラウンドはストラクチャードフラットラウンドよりも創業者のコストが低くなります。
最近の四半期における成長段階の資金調達の約 4 分の 1 は、市場の状況であり、会社に対する評価ではありません。
ベンチャー負債、収益ベースの手段、インサイダーブリッジ、戦略的投資家は、より良い市場への橋渡しをすることができます。正しい答えは、ランウェイ、成長、既存の好みによって異なります。
Matchpoint は、エクイティ ストーリーと投資家向け資料を準備し、PE ファンド、ファミリー オフィス、SWF、VC、戦略的投資家からなる厳選されたベースに対してあなたの資金調達をマッピングし、クロージングまでのプロセスを実行します。一般的な株式チケットの範囲は、USD 5 メートルから USD 300 メートルです。
取引規模、セクター、地理に照らしてアドバイザーを評価します。投資家選別方法の質。上級者の関与。準備能力。紛争。プロセスレポート。料金の透明性。勤勉さとタームシートの比較をサポートする機能。アウトリーチを開始する前に、提案された成果物と認定フィールドを確認するよう依頼してください。
ターゲットリストには、各投資家のセクター、ステージ、地理、小切手サイズ、優先金融商品、ガバナンス要件、関連するポートフォリオまたは取引の証拠、対立、関係ルート、および投資家が任務に適合する理由を記録する必要があります。フィードバックを受け取ったら、優先順位を付けて更新する必要があります。
ベンチャーキャピタルは少数株式を得るために初期段階の高成長企業(シードからシリーズCまで)に資金を提供しますが、プライベートエクイティは成長株式、買収または少数株式を通じてより確立された企業を支援します。私たちは投資家をあなたのステージやセクターに合わせて両方を調達します。
はい。私たちは、MVP の牽引から成長ラウンドまで創業者をサポートします。ピッチ、モデル、市場投入の物語を構築し、MENA とインド全土のシードおよび成長段階の投資家に会社を紹介します。
通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。
ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。
短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。
Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。
Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。
お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 55 345 6487. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。
はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。
株式の詳細
投資の役割、構造、意思決定基準
この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。
民間資本
優先株式CME-149 · プライベートキャピタル · 資産クラス
- 生態系の役割
- 資産クラス
- 関連する資産クラス
- プライベートマーケット
- 楽器のコンテキスト
- 資本または負債
義務付けのコンテキスト: 株式、信用、民間企業の投資戦略。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 経済的エクスポージャーと下振れの仮定。
- 基礎となるビジネスまたは借り手の証拠
- キャッシュフロー権、レバレッジ、評価
- 流動性、ガバナンス、出口または返済ルート
議論する範囲: プライベートマーケットのポートフォリオ戦略、マネージャーの選択、デューデリジェンスさと取引へのアクセス。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 配分と市場機会の調査。その後、マネージャーまたは資産の審査とデューデリジェンスが続きます。
GCC シナリオの例: GCC の民間資本比較の例では、一貫したキャッシュ フロー、ガバナンス、流動性の仮定に基づいて株式と信用エクスポージャーを評価できます。これは仮説上の決定例です。
優先株式に関する委任の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合うストラクチャード・エクイティCME-150 · プライベートキャピタル · 資産クラス
- 生態系の役割
- 資産クラス
- 関連する資産クラス
- プライベートマーケット
- 楽器のコンテキスト
- 資本または負債
義務付けのコンテキスト: 株式、信用、民間企業の投資戦略。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 経済的エクスポージャーと下振れの仮定。
- 基礎となるビジネスまたは借り手の証拠
- キャッシュフロー権、レバレッジ、評価
- 流動性、ガバナンス、出口または返済ルート
議論する範囲: プライベートマーケットのポートフォリオ戦略、マネージャーの選択、デューデリジェンスさと取引へのアクセス。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 配分と市場機会の調査。その後、マネージャーまたは資産の審査とデューデリジェンスが続きます。
GCC シナリオの例: GCC の民間資本比較の例では、一貫したキャッシュ フロー、ガバナンス、流動性の仮定に基づいて株式と信用エクスポージャーを評価できます。これは仮説上の決定例です。
ストラクチャード・エクイティに関する命令の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合う株式とハイブリッド資本
参加優先株式CME-192 · 株式とハイブリッド キャピタル · 資金調達手段
- 生態系の役割
- 資金調達手段
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 株式またはハイブリッド
義務付けのコンテキスト: 株式の調達、創業者への資金調達、成長への投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 代替構造にわたる所有の経済学。
- キャッシュフロー権、転換および希薄化
- ガバナンス、優先順位および偶発支払い
- バリュエーション、エグジットおよび専門家向け文書
議論する範囲: 資本構成の設計、資金調達オプションの分析、および実行のサポート。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 資金調達オプションとタームシートの評価。その後、貸し手または投資家のプロセスが実行されます。
GCC シナリオの例: UAE 投資の例では、同じ所有権、キャッシュ フロー、およびエグジット シナリオを使用して、通常条件、優先条件、または転換可能条件を比較できます。実際の権利は文書によって異なります。これは仮説上の決定例です。
参加優先株式に関する委任の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合う償還可能な優先株式CME-193 · 株式とハイブリッド キャピタル · 資金調達手段
- 生態系の役割
- 資金調達手段
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 株式またはハイブリッド
義務付けのコンテキスト: 株式の調達、創業者への資金調達、成長への投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 代替構造にわたる所有の経済学。
- キャッシュフロー権、転換および希薄化
- ガバナンス、優先順位および偶発支払い
- バリュエーション、エグジットおよび専門家向け文書
議論する範囲: 資本構成の設計、資金調達オプションの分析、および実行のサポート。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 資金調達オプションとタームシートの評価。その後、貸し手または投資家のプロセスが実行されます。
GCC シナリオの例: UAE 投資の例では、同じ所有権、キャッシュ フロー、およびエグジット シナリオを使用して、通常条件、優先条件、または転換可能条件を比較できます。実際の権利は文書によって異なります。これは仮説上の決定例です。
償還可能な優先株式に関する委任の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合う転換型優先株式CME-194 · 株式とハイブリッド キャピタル · 資金調達手段
- 生態系の役割
- 資金調達手段
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 株式またはハイブリッド
義務付けのコンテキスト: 株式の調達、創業者への資金調達、成長への投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 代替構造にわたる所有の経済学。
- キャッシュフロー権、転換および希薄化
- ガバナンス、優先順位および偶発支払い
- バリュエーション、エグジットおよび専門家向け文書
議論する範囲: 資本構成の設計、資金調達オプションの分析、および実行のサポート。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 資金調達オプションとタームシートの評価。その後、貸し手または投資家のプロセスが実行されます。
GCC シナリオの例: UAE 投資の例では、同じ所有権、キャッシュ フロー、およびエグジット シナリオを使用して、通常条件、優先条件、または転換可能条件を比較できます。実際の権利は文書によって異なります。これは仮説上の決定例です。
転換型優先株式に関する委任の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合うデューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。
