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结构化 股权资本 和下一轮咨询

为不同市场定价的公司提供桥梁、结构化轮次和向下融资轮导航。

结构化 股权资本 和下一轮咨询图片·结构性股权及下轮融资咨询
概述

四分之一的成长阶段融资现在都是折价融资,其结构——清算优先权、付费游戏、资本重组——往往比总体价格更重要。 Matchpoint 为创始人和董事会提供结构化股权方面的建议:过渡工具、优先条款、投资者谈判和稀释数学,以便公司筹集所需资金,而不会放弃下一轮融资。

作为我们的一部分 公平 实际上,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并主导了超过 20 亿美元的交易,而每一个 股权资本 委托 都由 合伙人 主导,从第一次调用到结束。

中央授权决定。 将较低总体估值的实际经济成本与优先权、反稀释、付费游戏、认股权证或其他结构性保护的成本进行比较。创始人和董事会在选择条款之前需要完整的退出瀑布。

资本提供者或交易对手将测试什么

跑道、收入和利润轨迹、现有偏好堆栈、投资者权利、契约能力、资本表准确性、下行退出价值以及债务、战略资本或股东流动性替代方案的可用性。

任务授权的结构如何

过桥融资、优先融资轮、资本重组或下一轮融资可以保留不同形式的选择性。该结构应该为一个明确的里程碑提供资金,同时让下一个投资者能够理解治理和清算结果。

执行优先级

针对多个退出价值对每个提案进行建模,记录董事会的理由并就整个经济方案进行谈判,而不是只关注规定的资金前估值。

进入市场前做好准备

  • 完全稀释的股权结构表和现有权利
  • 跑道和里程碑融资模型
  • 每个拟议条款清单的退出瀑布比较
  • 涵盖替代方案和冲突的董事会决策文件
Matchpoint 如何提供帮助

我们在结构性股权和下行咨询任务方面的作用

  • 桥梁和结构化圆形设计
  • 偏好、付费游戏和回顾谈判
  • 创始人和董事会的稀释和瀑布模型
  • 替代路径:风险债务、二级市场、战略资本
交易记录

选择交易

代表 股权资本 的授权由 Matchpoint Partners 领导。

房地产·UAE
3.2 亿美元

项目融资——名为 UAE 项目的股权和债务。

项目融资 顾问· 阿联酋
房地产·UAE
3亿美元

六个项目的股权融资;私人信贷并行。

融资顾问· 阿联酋
医疗保健·印度
5000万美元

一家三级医疗医院集团的 D 轮融资。

融资顾问· 亚洲
证据应定义结构性股权和下行咨询决策

证据应定义结构性股权和下行咨询决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

结构化 股权资本 和下一轮咨询

四分之一的成长阶段融资现在都是折价融资,其结构——清算优先权、付费游戏、资本重组——往往比总体价格更重要。 Matchpoint 为创始人和董事会提供结构化股权方面的建议:过渡工具、优先条款、投资者谈判和稀释数学,以便公司筹集所需资金,而不会放弃下一轮融资。跑道、收入和利润轨迹、现有偏好堆栈、投资者权利、契约能力、资本表准确性、下行退出价值以及债务、战略资本或股东流动性替代方案的可用性。过桥融资、优先融资轮、资本重组或下一轮融资可以保留不同形式的选择性。该结构应该为一个明确的里程碑提供资金,同时让下一个投资者能够理解治理和清算结果。针对多个退出价值对每个提案进行建模,记录董事会的理由并就整个经济方案进行谈判,而不是只关注规定的资金前估值。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

一轮下跌总是不好吗?

干净的降价融资通常会击败结构性扁平融资——2-3倍优先权的成本可能高于较低价格;我们会在您选择之前对两者进行建模。

我们能完全避免吗?

有时——风险债务、基于收入的工具或战略投资者可以通往更好的市场;分析是针对特定交易的。

下一轮融资对创始人来说总是不利吗?

不会——干净的降价融资通常比结构化扁平融资花费更少,因为 2-3 倍的清算优先权和付费条款可以比较低的总体价格带来更多的价值。

结构性股权和下一轮咨询遵循受控决策路径

结构性股权和下一轮咨询遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

定义股权要求

将金额、资金用途、所有权目标和 资金可用期 与具体运营或交易计划联系起来。

02

测试值及稀释度

在 投资者接洽 之前协调预测业绩、估值逻辑、工具条款、治理和下行案例。

03

指定投资者适合度

为每个投资者类别设置行业、阶段、地理位置、单笔投资规模、战略价值、治理偏好和冲突。

04

准备证据室

将模型、股权资本 故事、管理材料、尽职调查文件和问答所有权围绕一个可支持的案例进行调整。

05

通过关闭管理条款

在选择路线之前,比较价格、稀释度、控制、偏好、条件、确定性和时间安排方面的建议。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

估值支持

股权资本 案例需要协调的绩效、可信的预测以及从证据到价值的清晰桥梁。

稀释和控制

票据权利、治理、偏好、保留事项和未来资金会影响经济结果。

适合投资者

委托、部门、阶段、单笔投资规模、地理位置和战略意图决定投资者接洽是否相关。

勤奋准备

数据薄弱、所有权差距、合同问题或材料不一致都会降低确定性和谈判筹码。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 完全稀释的股权结构表和现有权利
  • 跑道和里程碑融资模型
  • 每个拟议条款清单的退出瀑布比较
  • 涵盖替代方案和冲突的董事会决策文件
  • 桥梁和结构化圆形设计
  • 偏好、付费游戏和回顾谈判
问题,已解答

结构性股权和下行咨询——常见问题

干净的降价融资通常会击败结构性扁平融资——2-3倍优先权的成本可能高于较低价格;我们会在您选择之前对两者进行建模。

有时——风险债务、基于收入的工具或战略投资者可以通往更好的市场;分析是针对特定交易的。

不会——干净的降价融资通常比结构化扁平融资花费更少,因为 2-3 倍的清算优先权和付费条款可以比较低的总体价格带来更多的价值。

最近几个季度大约有四分之一的成长阶段融资——它们是市场状况,而不是对公司的判断。

风险债务、基于收入的工具、内部桥梁和战略投资者可以通往更好的市场——正确的答案取决于跑道、增长和现有偏好。

Matchpoint 准备您的 股权资本 故事和投资者材料,将您的融资与私募基金、家族办公室、主权财富基金、风险投资和战略投资者的策划基础进行映射,并运行流程以结束。典型的 股权资本 门票价格从 500 万美元到 3 亿美元不等。

根据交易规模、行业和地理位置评估顾问;投资者筛选方法的质量;高层参与;准备能力;冲突;过程报告;费用透明度;及其支持尽职调查和投资意向书比较的能力。在任何 投资者接洽 开始之前,要求查看建议的可交付成果和资格字段。

目标清单应记录每个投资者的行业、阶段、地理位置、单笔投资规模、首选工具、治理要求、相关投资组合或交易证据、冲突、关系路线以及投资者符合委托的原因。收到反馈后,应对其进行优先排序并进行更新。

风险投资为早期高增长公司(C 轮种子)提供少数股权 股权资本 的资金,而 私募股权 通过 成长型股权、收购或少数股权来支持更成熟的企业。我们同时筹集资金,将投资者与您的阶段和行业相匹配。

是的。我们为创始人提供支持,从 MVP 吸引力到增长轮——建立推介、模型和上市叙述,然后将公司介绍给中东和北非和 印度 的种子期和成长期投资者。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对结构性股权和下行融资咨询感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

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