结构化股权与降估值融资咨询
为不同市场定价的公司提供桥梁、结构化轮次和向下融资轮导航。
图片·结构化股权与降估值融资咨询四分之一的成长阶段融资现在都是折价融资,其结构——清算优先权、付费游戏、资本重组——往往比总体价格更重要。 Matchpoint 为创始人和董事会提供结构化股权方面的建议:过渡工具、优先条款、投资者谈判和稀释数学,以便公司筹集所需资金,而不会放弃下一轮融资。
作为我们的一部分 股权 实际上,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并主导了超过 20 亿美元的交易,而每一个 股权资本 委托 都由 合伙人 主导,从第一次调用到结束。
中央授权决定。 将较低总体估值的实际经济成本与优先权、反稀释、付费游戏、认股权证或其他结构性保护的成本进行比较。创始人和董事会在选择条款之前需要完整的退出瀑布。
资本提供者或交易对手将测试什么
跑道、收入和利润轨迹、现有偏好堆栈、投资者权利、契约能力、资本表准确性、下行退出价值以及债务、战略资本或股东流动性替代方案的可用性。
任务授权的结构如何
过桥融资、优先融资轮、资本重组或降估值融资可以保留不同形式的选择性。该结构应该为一个明确的里程碑提供资金,同时让下一个投资者能够理解治理和清算结果。
执行优先级
针对多个退出价值对每个提案进行建模,记录董事会的理由并就整个经济方案进行谈判,而不是只关注规定的资金前估值。
进入市场前做好准备
- 完全稀释的股权结构表和现有权利
- 跑道和里程碑融资模型
- 每个拟议条款清单的退出瀑布比较
- 涵盖替代方案和冲突的董事会决策文件
我们在结构化股权与降估值融资咨询任务方面的作用
- 桥梁和结构化圆形设计
- 偏好、付费游戏和回顾谈判
- 创始人和董事会的稀释和瀑布模型
- 替代路径:风险债务、二级市场、战略资本
选择交易
代表 股权资本 的授权由 Matchpoint Partners 领导。
项目融资——名为 UAE 项目的股权和债务。
六个项目的股权融资;私人信贷并行。
一家三级医疗医院集团的 D 轮融资。
与该领域相关的研究
来自Matchpoint团队的原创分析和决策框架。
结构化股权与降估值融资咨询——常见问题
干净的降价融资通常会击败结构性扁平融资——2-3倍优先权的成本可能高于较低价格;我们会在您选择之前对两者进行建模。
有时——风险债务、基于收入的工具或战略投资者可以通往更好的市场;分析是针对特定交易的。
不会——干净的降价融资通常比结构化扁平融资花费更少,因为 2-3 倍的清算优先权和付费条款可以比较低的总体价格带来更多的价值。
最近几个季度大约有四分之一的成长阶段融资——它们是市场状况,而不是对公司的判断。
风险债务、基于收入的工具、内部桥梁和战略投资者可以通往更好的市场——正确的答案取决于跑道、增长和现有偏好。
Matchpoint 准备您的 股权资本 故事和投资者材料,将您的融资与私募基金、家族办公室、主权财富基金、风险投资和战略投资者的策划基础进行映射,并运行流程以结束。典型的 股权资本 门票价格从 500 万美元到 3 亿美元不等。
根据交易规模、行业和地理位置评估顾问;投资者筛选方法的质量;高层参与;准备能力;冲突;过程报告;费用透明度;及其支持尽职调查和投资意向书比较的能力。在任何 投资者接洽 开始之前,要求查看建议的可交付成果和资格字段。
目标清单应记录每个投资者的行业、阶段、地理位置、单笔投资规模、首选工具、治理要求、相关投资组合或交易证据、冲突、关系路线以及投资者符合委托的原因。收到反馈后,应对其进行优先排序并进行更新。
风险投资为早期高增长公司(C 轮种子)提供少数股权 股权资本 的资金,而 私募股权 通过 成长型股权、收购或少数股权来支持更成熟的企业。我们同时筹集资金,将投资者与您的阶段和行业相匹配。
是的。我们为创始人提供支持,从 MVP 吸引力到增长轮——建立推介、模型和上市叙述,然后将公司介绍给中东和北非和 印度 的种子期和成长期投资者。
顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。
Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。
使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一次对话起就由 合伙人 领导。
是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。
更多股票
投资角色、结构和决策标准
探索与此实践相关的参与者和交易选项。每个条目都规定了讨论范围、决策检查、付费参与起点以及需要确认的专家职责。
民间资本
优先股CME-149·私人资本·资产类别
- 生态系统的作用
- 资产类别
- 相关资产类别
- 私人市场
- 仪器背景
- 股权或债务
授权背景: 股权、信贷和私营公司投资策略。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点: 经济风险和下行假设。
- 基础业务或借款人证据
- 现金流权、杠杆和估值
- 流动性、治理和退出或偿还途径
讨论范围: 私募市场投资组合策略、经理选择、尽职调查和交易准入。
付费参与切入点: 分配和市场机会研究;其次是经理或资产筛选和尽职调查。
GCC 场景说明: 说明性的 GCC 私人资本比较可以根据一组一致的现金流、治理和流动性假设来评估股权和信贷风险。这是一个假设的决策示例。
在涉及优先股的授权之前应该商定什么?
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围结构性股权CME-150·私人资本·资产类别
- 生态系统的作用
- 资产类别
- 相关资产类别
- 私人市场
- 仪器背景
- 股权或债务
授权背景: 股权、信贷和私营公司投资策略。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点: 经济风险和下行假设。
- 基础业务或借款人证据
- 现金流权、杠杆和估值
- 流动性、治理和退出或偿还途径
讨论范围: 私募市场投资组合策略、经理选择、尽职调查和交易准入。
付费参与切入点: 分配和市场机会研究;其次是经理或资产筛选和尽职调查。
GCC 场景说明: 说明性的 GCC 私人资本比较可以根据一组一致的现金流、治理和流动性假设来评估股权和信贷风险。这是一个假设的决策示例。
在涉及结构性股权的授权之前应该商定什么?
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围股权和混合资本
参与优先股CME-192·股权和混合资本·融资工具
- 生态系统的作用
- 融资工具
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 股权或混合
授权背景: 股权融资、创始人融资和成长投资。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点: 跨替代结构的所有权经济学。
- 现金流权、转换和稀释
- 治理、偏好和或有付款
- 估值、退出和专业文件
讨论范围: 资本结构设计、融资方案分析和执行支持。
付费参与切入点: 融资方案和条款清单评估;接下来是贷方或投资者流程的执行。
GCC 场景说明: 说明性的 UAE 投资可以使用相同的所有权、现金流和退出场景来比较普通、优先或可转换条款;实际权利取决于文件。这是一个假设的决策示例。
在涉及参与式优先股的授权之前应达成什么协议?
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围可赎回优先股CME-193·股权和混合资本·融资工具
- 生态系统的作用
- 融资工具
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 股权或混合
授权背景: 股权融资、创始人融资和成长投资。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点: 跨替代结构的所有权经济学。
- 现金流权、转换和稀释
- 治理、偏好和或有付款
- 估值、退出和专业文件
讨论范围: 资本结构设计、融资方案分析和执行支持。
付费参与切入点: 融资方案和条款清单评估;接下来是贷方或投资者流程的执行。
GCC 场景说明: 说明性的 UAE 投资可以使用相同的所有权、现金流和退出场景来比较普通、优先或可转换条款;实际权利取决于文件。这是一个假设的决策示例。
在涉及可赎回优先股的授权之前应该商定什么?
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围可转换优先股CME-194·股权和混合资本·融资工具
- 生态系统的作用
- 融资工具
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 股权或混合
授权背景: 股权融资、创始人融资和成长投资。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点: 跨替代结构的所有权经济学。
- 现金流权、转换和稀释
- 治理、偏好和或有付款
- 估值、退出和专业文件
讨论范围: 资本结构设计、融资方案分析和执行支持。
付费参与切入点: 融资方案和条款清单评估;接下来是贷方或投资者流程的执行。
GCC 场景说明: 说明性的 UAE 投资可以使用相同的所有权、现金流和退出场景来比较普通、优先或可转换条款;实际权利取决于文件。这是一个假设的决策示例。
在涉及可转换优先股的授权之前应该商定什么?
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围进一步阅读有关尽职调查、市场框架和适用要求的内容。这些资源不验证个人授权或 Matchpoint 权限。
