アブダビにおけるコーポレートファイナンス・アドバイザリー
アブダビの企業、デベロッパー、投資家向けのプロジェクトファイナンス、資本調達、およびM&A。
Matchpointは、アブダビのスポンサー、デベロッパー、ファミリーオフィス、機関投資家に対し、資本の調達・ストラクチャリング、プロジェクトの資金調達、およびキャピタルスタック全体にわたる取引の実行について助言しています。
アブダビにおける当社のM&Aアドバイザリーは、地元の事業オーナーや企業向けに売り手側・買い手側のマンデートを運営し、バリュエーション、買い手または対象企業の探索、デューデリジェンス、取引のストラクチャリング、クロージングに向けた交渉を提供します。
当社はアブダビの資本を世界的な機会につなげ、国際的な投資家や貸し手をUAEマンデートに引き入れます。各段階でパートナーが主導します。
アブダビの資本基盤は際立って機関化されています。すなわち、ソブリンに近い投資家、政府関連機関、そして独自の委員会、マンデート、ペーシングを備えた配分プログラムを運営する多世代のファミリーグループです。ここでの資金調達は、会合の回数よりも準備が重要です。機関投資家水準の資料一式、明確なガバナンスの説明、そしてアロケーターの枠組みに適合するストラクチャーです。当社はスポンサーに対し、 ソブリン・ウェルス・ファンドや および ファミリーオフィスとの プロセスに備える支援を行い、最初の会合を求める前から機関投資家の条件で会話を始められるようにします。
共同投資は文化の一部です。アブダビの機関投資家やファミリーオフィスは、ますます スポンサーと並ぶ直接共同投資を ブラインドプールへのコミットメントよりも好み、案件ごとにポジションを取り、資産、スポンサー自身のリスク資本、エグジットまでの道筋を見通せるようにしています。スポンサーにとって、この選好は透明性に報います。すなわち、クリーンなストラクチャー、利害が一致した経済条件、機関投資家の精査に耐える報告です。当社は、アンカー投資家がスポンサーの取引に対する支配力を希釈することなく、有意義に参加できるよう、共同投資の入口を設計します。
アブダビ首長国の投資ホライズンは長期的です。インフラ、エネルギー転換、産業プラットフォームは、デュレーションが報われるからこそアブダビ資本を引きつけます。すなわち、四半期ではなく数十年かけて複利で成長する資産に適合する、忍耐強いバランスシートです。当社はこの資金の流れの双方について助言します。国際的なスポンサーがアブダビの機関投資家から資金調達したり、同機関投資家へ売却したりするのを支援し、地域の投資家に以下へのアクセスを提供します： 進行中のマンデート 当社のカバレッジ市場全体において。案件がアブダビ資本に関与する場合、アプローチを行う前にマンデート適合性をスクリーニングします。
アブダビでの業務内容
アブダビ — よくある質問
はい。Matchpointは、アブダビの事業オーナー、企業、投資家向けに、売り手側、買い手側、合併の各マンデートを遂行しています。バリュエーション、買い手または対象企業の特定、デューデリジェンス、ストラクチャリング、交渉を、案件の組成からクロージングまでシニア主導で進めます。
はい。アブダビのファミリーオフィスや機関投資家向けに、直接投資、スポンサーとの共同投資、ファンドコミットメント、プライベートクレジットの配分を行っています。
まず準備が重要です。機関投資家水準の資料、妥当性を説明できるバリュエーション、アロケーターのマンデートに適合するストラクチャーを整えます。その後、広範な販売活動ではなく、戦略が機会に真に合致する少数の機関投資家との集中的なプロセスを進めます。機関投資家からの信頼は、初回面談の前に構築されるものです。
多くの投資家がそうしています。ソブリン系に近い投資家やファミリーオフィスは、案件単位の可視性と利害の一致を背景に、スポンサーと並んで直接ポジションを取るケースが増えています。当社は、アンカー資本を受け入れつつスポンサーの支配権を維持する共同投資トランシェを組成し、機関投資家が期待するガバナンスと報告の枠組みを整備します。
はい。アブダビの機関投資家、政府関連機関、ファミリーグループを対象とする売り手側プロセスを遂行しています。特に、長期資本が自然な保有者となるインフラ、エネルギー転換、収益を生む実物資産の案件に強みがあります。機密性は一貫して維持し、各カウンターパーティのマンデート適合性はアプローチ前に確認します。
業務委託は通常、リテイナーと成功報酬を組み合わせます。条件は業務開始前に書面で合意し、マンデートの規模、範囲、複雑性に応じて調整します。
ほとんどのマンデートは30日以内に最初のタームシートに到達します（M&Aは通常、クロージングまで4〜9か月）。デューデリジェンスの準備状況とストラクチャーによって異なります。
短時間の機密保持を前提としたスコーピングコールとNDAから始めます。当社は要件を整理し、資料を作成し、5,000社超の投資家・融資先との関係を活用して競争プロセスを実施し、クロージングまで交渉します。その間、パートナーが一貫して主導します。
