借金

貸し手およびクレジットファンドに関するアドバイザリー

GCCに展開するクレジットファンドおよび貸し手向けの市場参入、セキュリティおよび執行に関するアドバイス。

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概要

GCCに参入する国際民間信用ファンドは、何年にもわたる裁判所主導の強制執行、ライセンス規則で義務付けられるセキュリティエージェント、融資収益の流れを規定するエスクロー制度、そしてほとんどテストされていない破産の枠組みに直面している。 Matchpoint は、信用基金、ファミリー オフィス、機関投資家向けの金融機関に対して、セキュリティ パッケージ、エスクロー準拠の構造、現地エージェントの手配、現実的な回収分析についてアドバイスし、その使命に見合った適格な GCC 借り手を組成します。

私たちの一環として 借金 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての債務義務はパートナーによって主導されています。

中央委任決定。 完全な引受に時間を割く前に、信用理論、目標リターン、ダウンサイド保護を定義します。貸し手は、どのリスクが受け入れられ、どのリスクが軽減され、どのリスクに条件や価格設定の対応が必要かを知る必要があります。

資本提供者またはカウンターパーティがどのようなテストを行うか

収益の質、換金、レバレッジ、担保、法的構造、スポンサーのサポート、管理能力、セクターリスク、契約の設計、ストレス下での回収。

任務の構造

このレビューは、組成のスクリーニング、独立した引受業務、タームシートの設計、クラブまたはシンジケーションの戦略、およびクローズ後のモニタリングをサポートできます。独立性と一次証拠へのアクセスについては、最初に合意する必要があります。

実行の優先順位

初期の危険信号、文書化された基本事例とマイナス事例、およびすべての重大なリスクを構造、価格設定、契約または辞退と結び付ける意思決定メモを含む段階的なレビューを使用します。

市場に近づく前に準備する

  • 借り手情報パックと管理アクセス
  • 統合された信用モデルと感応度
  • セキュリティ、構造、法人マップ
  • 条件とモニタリング計画が記載されたクレジットペーパー
Matchpoint がどのように役立つか

貸し手および信用基金の助言義務に対する当社の役割

  • セキュリティ パッケージと施行リスクの構造化 (UAE および KSA)
  • 外国の金融業者向けのCBUAE認可の証券代行手配
  • エスクロー準拠の支払いおよび現金管理構造
  • お客様の権限とチケットサイズに基づいた適格な取引フロー
実績

取引の選択

Matchpoint Partnersが主導する代表債務義務。

インフラストラクチャー · 北欧
1億ドル

データセンターの建設およびリファイナンス施設。

プロジェクト / データセンター財務 · 北欧人
不動産 · UAE
3億ドル

超高級土地銀行 — Sukuk + 最大 8.5% の民間信用。

借金アドバイザー · UAE
不動産・ドバイ
1億9000万ドル

三者エスクローによる債権融資。

借金アドバイザー · ドバイ
工業用 · UAE
1,500万ドル

請求書の割引とサプライヤーファイナンスによる運転資金。

借金アドバイザー · UAE
証拠は、貸し手と信用基金の諮問による決定を定義する必要があります

証拠は、貸し手と信用基金の諮問による決定を定義する必要があります

範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。

貸し手およびクレジットファンドに関するアドバイザリー

GCCに参入する国際民間信用ファンドは、何年にもわたる裁判所主導の強制執行、ライセンス規則で義務付けられるセキュリティエージェント、融資収益の流れを規定するエスクロー制度、そしてほとんどテストされていない破産の枠組みに直面している。 Matchpoint は、信用基金、ファミリー オフィス、機関投資家向けの金融機関に対して、セキュリティ パッケージ、エスクロー準拠の構造、現地エージェントの手配、現実的な回収分析についてアドバイスし、その使命に見合った適格な GCC 借り手を組成します。収益の質、換金、レバレッジ、担保、法的構造、スポンサーのサポート、管理能力、セクターリスク、契約の設計、ストレス下での回収。このレビューは、組成のスクリーニング、独立した引受業務、タームシートの設計、クラブまたはシンジケーションの戦略、およびクローズ後のモニタリングをサポートできます。独立性と一次証拠へのアクセスについては、最初に合意する必要があります。初期の危険信号、文書化された基本事例とマイナス事例、およびすべての重大なリスクを構造、価格設定、契約または辞退と結び付ける意思決定メモを含む段階的なレビューを使用します。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。

外国のファンドはUAE証券を直接保有できますか?

国内住宅ローンは、CBUAE認可を受けた機関が保有する必要があります。外国の金融業者は、認可を受けた証券代理人を任命します。これは当社が定期的に手配する構造です。

施行にはどれくらいの時間がかかりますか?

陸上の差し押さえは裁判所主導で行われ、12 か月を超える場合があります。引受業務にはそれが反映されるべきであり、私たちの構造はそれを必要としないように設計されています。

外国の信用基金は UAE で直接融資できますか?

はい、ただし、国内の住宅ローンはCBUAEの認可を受けた機関が保有する必要があるため、外国の金融業者は認可された証券エージェントとの構造を通じて融資を行います。これは、当社が導入を支援する標準的な取り決めです。

貸し手とクレジットファンドのアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

貸し手とクレジットファンドのアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。

01

資金の用途を定義する

設備の金額と期間を買収、プロジェクト、借り換え、流動性、または運転資本の要件に関連付けます。

02

持続可能な負債の規模

調整された仮定を使用して、キャッシュ フロー、レバレッジ、債務返済能力、セキュリティ、約款、下方余地をテストします。

03

信用構造を設計する

要件を満たすシニア、ユニトランシェ、メザニン、資産担保型、プロジェクトファイナンス、イスラム構造を比較します。

04

貸し手の証拠を準備する

引受業務に必要なモデル、信用ナラティブ、デリジェンスセット、セキュリティ情報、管理上の回答を構築します。

05

交渉してクロージングする

タームシート、デリジェンス、文書化、先例条件、債権者間ポイント、およびドローダウンの準備状況を管理します。

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。

キャッシュフローのサポート

負債のキャパシティは、調整後の収益、現金換算、下振れパフォーマンス、および返済源によって異なります。

セキュリティとランキング

資産範囲、保証、構造的劣後、債権者間条件がリスクと回収可能性を形成します。

規約と柔軟性

ヘッドルーム、情報に関する取り組み、許可されたアクション、および治療権は、運用の柔軟性に影響します。

実行と条件

勤勉さ、承認、文書化、および事前の条件によって、資金調達の確実性とタイミングが決まります。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

  • 借り手情報パックと管理アクセス
  • 統合された信用モデルと感応度
  • セキュリティ、構造、法人マップ
  • 条件とモニタリング計画が記載されたクレジットペーパー
  • セキュリティ パッケージと施行リスクの構造化 (UAE および KSA)
  • 外国の金融業者向けのCBUAE認可の証券代行手配
Matchpoint 研究

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質問と回答

貸し手およびクレジットファンドに関するアドバイザリー — よくある質問

国内住宅ローンは、CBUAE認可を受けた機関が保有する必要があります。外国の金融業者は、認可を受けた証券代理人を任命します。これは当社が定期的に手配する構造です。

陸上の差し押さえは裁判所主導で行われ、12 か月を超える場合があります。引受業務にはそれが反映されるべきであり、私たちの構造はそれを必要としないように設計されています。

はい、ただし、国内の住宅ローンはCBUAEの認可を受けた機関が保有する必要があるため、外国の金融業者は認可された証券エージェントとの構造を通じて融資を行います。これは、当社が導入を支援する標準的な取り決めです。

シニア担保の不動産融資の価格は通常 10 代半ばで、メザニンや特別な状況ではさらに高くなります。このプレミアムは信用力の弱さではなく、銀行の縮小や構造の複雑さを反映しています。

執行スケジュール: 陸上差し押さえは裁判所主導で行われ、12 か月を超える場合があり、自助条項は無効です。強制執行が計画にならないように構造を設計する必要があります。

Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。

プライベートクレジットは、専門ファンド(通常はシニアファンドまたはユニトランシェ)によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。

はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

意思決定権限、チケットの範囲、手段、セクター、地域、ターゲットのリスクとリターン、セキュリティ要件、スポンサーの基準、除外およびタイミングを含む書面による導入義務から始めます。その後、アドバイザーは借り手の機会を選別し、信用調査のための情報を標準化することができます。

ファンドまたは貸借対照表の権限、利用可能な資本、チケットの制限、許可された手段、セクターおよび地域の制限、ターゲットの経済学、安全保障政策、約款の期待、スポンサーの基準、承認プロセス、導入スケジュールを含めます。

GCCに入る?まずは市場説明会から

セキュリティ、施行、取引フローに関するパートナー主導の説明会を予約し、任務に応じた現実的な展開マップを作成して出発します。

貸し手のオンボーディング

貸し手やクレジットファンドはどのようにしてバイサイドアドバイザリーチームと協力し始めるのでしょうか?

意思決定権限、チケットの範囲、手段、セクター、地域、ターゲットのリスクとリターン、セキュリティ要件、スポンサーの基準、除外およびタイミングを含む書面による導入義務から始めます。その後、アドバイザーは借り手の機会を選別し、信用調査のための情報を標準化することができます。

貸し手の展開にはどのような情報を含める必要がありますか?

ファンドまたは貸借対照表の権限、利用可能な資本、チケットの制限、許可された手段、セクターおよび地域の制限、ターゲットの経済学、安全保障政策、約款の期待、スポンサーの基準、承認プロセス、導入スケジュールを含めます。

01

委任

クレジットボックス、権限、資本、タイミングを文書化します。

02

パイプライン

合意されたゲートに対して借り手とスポンサーを審査します。

03

引受

財務、セキュリティ、ダウンサイド情報を標準化します。

04

実行

質問、条件、勤勉さ、クロージングの準備を調整します。

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