インド向けコーポレートファイナンス・アドバイザリー
インドとGCCおよび英国を結ぶクロスボーダーのグロースキャピタル、M&A、プライベートクレジット。
Matchpointは、インドの企業、プロモーター、ファンドに対し、クロスボーダーの資本調達、M&A、プライベートクレジットに関する助言を提供し、彼らをGCC、英国、そしてグローバルの投資家や貸し手と結び付けます。
インドの中堅企業向けに、当社はハイブリッド・リスク資本を組成します。メザニンファイナンス、ストラクチャードクレジット、転換証券を通じて株式と債務を組み合わせ、希薄化を抑えながら成長資金を供給します。次のガイドをご覧ください： インドのミッドマーケットにおけるリスク資本の調達.
当社はまた、国際投資家がインドの成長機会にアクセスできるよう支援しており、各マンデートはパートナーがエンドツーエンドで主導します。
インド–湾岸回廊は双方向に機能しています。インドの企業やプロモーターは、成長資本、買収ファイナンス、長期的な機関投資家パートナーを求めて、UAEおよびより広範なGCCにますます目を向ける一方、湾岸のソブリン投資家、ファミリーグループ、プライベートキャピタルのアロケーターは、インドの成長に対する吟味されたエクスポージャーを求めています。Matchpointはドバイを拠点にこの回廊を手掛け、パートナー主導の コーポレートファイナンス マンデートを運営しており、インド企業と湾岸のバランスシートを結び付けます。通常は 株式調達 USD 5m–300m規模のもので、GCCの投資家を信頼できる、準備の整ったインドのカウンターパーティへ引き合わせます。
インドへの、またインドからのクロスボーダー・ストラクチャリングは、外国投資および対外商業借入を規律する枠組みを含む、インドの為替管理規則を遵守する必要があります。Matchpointは法務または税務の助言を提供しません。当社はクライアント自身の法律顧問と協働し、オンショアの株式、オフショア持株会社ファイナンス、またはストラクチャード・ファイナンス プライベートクレジット USD 5m以上については、こうした制約を当初から考慮して設計されます。プロモーターおよび持株会社レベルのファイナンスは本プラクティスの特に重点分野であり、以下に関する当社のリサーチノートで検討しています： プロモーターおよび持株会社向けファイナンス.
インドのファンドマネージャーにとって、湾岸地域は世界でも最も重要なLP市場の一つとなっています。ソブリン・ウェルス・ファンド、ファミリーオフィス、機関投資家は、UAEおよびサウジアラビア全域で長期的なインド向けプログラムを構築しており、信頼に足る現地での紹介はトラックレコードそのものと同じくらい重要です。当社の ファンドプレースメント プラクティスは、インドに焦点を当てたPEおよびVCのマネージャーが湾岸のリミテッドパートナーからUSD 50m～10億ドル以上を調達することを支援します——ポジショニング、プリマーケティング、そして規律あるプロセスです。当社では、 UAE プライベートキャピタル・ハンドブック この投資家層がどのように構成されているかを説明しています。
エグジットが全体像を完成させます。戦略的買収者、プライベートエクイティの買い手、または支配権もしくは重要な少数株式ポジションを求める湾岸の投資家への、全部または一部売却を検討しているインドのプロモーターは、両市場で同時に実行される競争力のある、順序立てられたプロセスから恩恵を受けます。当社では、 M&Aプラクティス そのプロセスをバリュエーションとポジショニングからデューデリジェンスを経て完了までエンドツーエンドで管理し、取引は通常4～9か月でクローズします。各マンデートは、インド側と湾岸側の双方において、パートナーが自らリードします。
インド向けの当社の取り組み
インド — よくある質問
株式と債務を組み合わせたハイブリッド構造—メザニンファイナンス、ストラクチャードクレジット、優先証券および転換証券など—を通じて、純粋な株式よりも希薄化が少なく、銀行融資よりも柔軟性の高い方法で成長資金を供給します。Matchpointはその組み合わせを設計し、インドのプロモーターをGCC、英国およびグローバルの資本につなぎます。
はい。インド、UAE、KSA、英国の間でのクロスボーダーの資本調達およびM&Aは、当社の業務の中核です。
はい——インド企業を湾岸地域の株式・クレジット投資家と結びつけることは、当社の業務の中核です。ストラクチャーはインドの為替管理規制を遵守する必要があるため、お客様の弁護士と連携し、投資家が円滑に実行できるルート（オンショアまたはオフショア持株会社経由）を設計します。
はい。グループレベルの流動性が必要で、事業会社を希薄化させたくない場合に、プロモーターおよび持株会社レベルでファイナンスをアレンジします——ストラクチャードクレジット、メザニンファイナンス、少数株式ソリューションです。各ストラクチャーは、最初からお客様の法務・税務アドバイザーと共同で設計します。
はい——当社はインド特化型のPEおよびVCファンドを、UAEおよびより広範なGCCのソブリンウェルスファンド、ファミリーオフィス、機関投資家アロケーター向けに、通常USD 50m～10億ドル以上でプレースメントし、ポジショニング、プレマーケティング、クローズまでのプロセスを管理します。
ほとんどの資金調達マンデートは、デューデリジェンスの準備状況とクロスボーダー・ストラクチャーの複雑さにもよりますが、30日以内に最初のタームシートに到達します。M&Aトランザクションは通常、エンゲージメント開始から完了まで4～9か月かかります。
業務委託は通常、リテイナーと成功報酬を組み合わせます。条件は業務開始前に書面で合意し、マンデートの規模、範囲、複雑性に応じて調整します。
ほとんどのマンデートは30日以内に最初のタームシートに到達します（M&Aは通常、クロージングまで4〜9か月）。デューデリジェンスの準備状況とストラクチャーによって異なります。
短時間の機密保持を前提としたスコーピングコールとNDAから始めます。当社は要件を整理し、資料を作成し、5,000社超の投資家・融資先との関係を活用して競争プロセスを実施し、クロージングまで交渉します。その間、パートナーが一貫して主導します。
