Conseil en finance d'entreprise à Abu Dhabi
Financement de projets, levée de capitaux et M&A pour les entreprises, promoteurs et investisseurs d'Abu Dhabi.
Matchpoint conseille les sponsors financiers, promoteurs, family offices et institutions d'Abu Dhabi sur la levée et la structuration de capitaux, le financement de projets et l'exécution de transactions sur l'ensemble de la structure du capital.
Notre conseil en M&A à Abu Dhabi conduit des mandats côté vendeur et côté acheteur pour les propriétaires d'entreprises locales et les entreprises — valorisation, recherche d'acheteur ou de cible, due diligence, structuration de l'opération et négociation jusqu'à la clôture.
Nous connectons le capital d'Abu Dhabi aux opportunités mondiales et faisons intervenir des investisseurs et prêteurs internationaux dans des mandats UAE — pilotés par des associés à chaque étape.
La base de capitaux d’Abou Dhabi est résolument institutionnelle : investisseurs proches des souverains, entités liées à l’État et groupes familiaux multigénérationnels pilotant des programmes d’allocation avec leurs propres comités, mandats et rythme de déploiement. Lever des fonds ici tient moins au volume de réunions qu’à la préparation — un dossier de niveau institutionnel, un récit de gouvernance clair et une structure adaptée au cadre de l’allocateur. Nous préparons les sponsors financiers à fonds souverain et family office aux processus avant même de solliciter le premier rendez-vous, afin que la conversation s’engage d’emblée sur des bases institutionnelles.
Le co-investissement fait partie de la culture. Les institutions d’Abou Dhabi et les family offices préfèrent de plus en plus le co-investissement direct aux côtés des sponsors financiers aux engagements dans des véhicules aveugles — en prenant des positions transaction par transaction, avec une visibilité sur l’actif, sur le capital propre du sponsor financier exposé et sur le chemin de sortie. Pour les sponsors financiers, cette préférence récompense la transparence : des structures limpides, des conditions économiques alignées et un reporting qui résiste à l’examen institutionnel. Nous concevons des points d’entrée de co-investissement afin que les investisseurs d’ancrage puissent participer de manière significative sans diluer le contrôle du sponsor financier sur la transaction.
L’horizon d’investissement de l’émirat est long. Les infrastructures, la transition énergétique et les plateformes industrielles attirent les capitaux d’Abou Dhabi précisément parce qu’elles récompensent la durée — des bilans patients associés à des actifs à rendement composé sur des décennies plutôt que sur des trimestres. Nous intervenons des deux côtés de ce flux : en aidant les sponsors financiers internationaux à lever des fonds auprès des institutions d’Abou Dhabi ou à leur céder des actifs, et en donnant aux investisseurs régionaux accès à mandats en cours sur nos marchés couverts. Lorsqu’un processus implique des capitaux d’Abou Dhabi, l’adéquation du mandat est examinée avant toute approche.
Ce que nous faisons à Abou Dhabi
Abou Dhabi — questions fréquentes
Oui — Matchpoint pilote des mandats de cession, d’acquisition et de fusion pour les propriétaires d’entreprises, les entreprises et les investisseurs d’Abu Dhabi : valorisation, identification d’acheteurs ou de cibles, due diligence, structuration et négociation, piloté par des seniors de l’origination à la clôture.
Oui — investissements directs, co-investissement aux côtés de sponsors financiers, engagements de fonds et allocation en crédit privé pour les family offices et les institutions d’Abu Dhabi.
Priorité à la préparation : des supports de niveau institutionnel, une valorisation défendable et une structure adaptée au mandat de l’allocateur. Nous menons ensuite un processus ciblé auprès du petit nombre d’institutions dont la stratégie correspond réellement à l’opportunité, plutôt qu’un exercice de distribution large — la crédibilité institutionnelle se construit avant le premier rendez-vous.
Beaucoup, oui. Les investisseurs proches des fonds souverains et les family offices prennent de plus en plus des positions directes aux côtés de sponsors financiers, avec une visibilité au niveau de chaque transaction et des conditions économiques alignées. Nous structurons des tranches de co-investissement qui accueillent du capital d’ancrage tout en préservant le contrôle du sponsor financier, et nous préparons le cadre de gouvernance et de reporting attendu par les institutions.
Oui — nous menons des processus de cession ciblant les institutions, entités liées au gouvernement et groupes familiaux d’Abu Dhabi, en particulier pour les infrastructures, la transition énergétique et les actifs réels générateurs de revenus, où le capital de long terme est l’investisseur naturel. La confidentialité est maintenue tout au long du processus, et l’adéquation du mandat de chaque contrepartie est examinée avant toute prise de contact.
Les missions combinent généralement des honoraires fixes et des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et calibrées sur la taille, la portée et la complexité du mandat.
La plupart des mandats aboutissent à un premier term sheet sous 30 jours (M&A : généralement 4 à 9 mois jusqu’à la clôture), selon l’état de préparation de la due diligence et la structure.
Un bref appel de cadrage confidentiel et NDA ; nous structurons le besoin, préparons les supports, menons un processus concurrentiel auprès de nos 5 000+ relations investisseurs et prêteurs, et négocions jusqu’à la clôture — avec un associé qui dirige l’opération tout au long.
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