英国向けコーポレートファイナンス・アドバイザリー

Matchpointは、英国の企業、デベロッパー、ファンドをGCCおよびインドの資本と結びつけ、英国の投資家や貸し手をUAE、KSA、インドの機会に導きます。

不動産開発ファイナンスからグロースキャピタル、M&Aまで、マンデートはオリジネーションからクローズまでパートナーが主導します。

英国のデベロッパーおよびスポンサー向けに、Matchpointは以下をアレンジします 不動産開発ファイナンス キャピタルスタック全体にわたり — シニア、ストレッチシニア、 メザニンファイナンスおよび劣後債務、および株式 — GCCのファミリーオフィス、個人投資家、機関投資家から。Matchpointは、マンデート適合を条件として、USD 5m以上で、住宅、複合用途、物流、ホスピタリティ、オペレーショナル不動産にわたるマンデートを手掛けます。パートナーが要件をストラクチャリングし、貸し手基準の資料を作成し、競争プロセスを実施します。

不動産以外では、当社は英国企業による資金調達を支援します グロースキャピタル 湾岸投資家から — 通常USD 5mからUSD 300m — およびオーナーが 事業を売却する 湾岸の戦略的買収者またはファミリーオフィスの買い手へ。湾岸資本は、防御可能な市場ポジションを持つ収益性の高い創業者主導企業を評価する傾向があり、保有期間や経営陣の継続性に関して従来のプライベートエクイティよりも忍耐強いことがよくあります。ほとんどの資金調達マンデートは30日以内に最初のタームシートに到達します。M&Aのプロセスは通常、デューデリジェンスの準備状況とストラクチャーの複雑さに応じて、クローズまで4〜9か月かかります。

英国のビークルと湾岸投資家の間のクロスボーダー取引では、初期段階からストラクチャリング上の論点が生じます。投資エンティティをどこに置くか、債務と株式のレイヤーが法域をまたいでどのように相互作用するか、どのような担保およびガバナンスの取り決めが双方に安心感を与えるか、シャリーア準拠のトランシェが必要かどうか、といった点です。当社の コーポレートファイナンス・アドバイザリーの一環として、当社は各当事者の法律・税務アドバイザーと連携し、双方が理解し実行できるストラクチャーを形成します。当社は税務助言は提供しませんが、湾岸投資家がこれまで受け入れてきた取り決めを把握しており、その知見が交渉を大幅に短縮します。

なぜ英国のマンデートにドバイ拠点の企業なのか。それは資本への近さが重要だからです。湾岸のファミリーオフィスやプライベート投資家は正式な受付プロセスをほとんど行いません。アクセスは継続的な関係と、各オフィスがどのように投資したいかへの理解にかかっています。Matchpointはオリジネーションからクローズまでパートナー主導です。あなたのマンデートの範囲を定める人物がその交渉も担当します。また、ドバイにおける当社の立場により、GCCの英国資産への配分が実際に決定される会話の内側に入ることができます。当社の研究ノート「 英国の開発業者向けクロスボーダー資本 」では、これらのプロセスが通常どのように進むかを説明しています。

英国における当社の業務