M&A

相続と所有権の移行

GCC ファミリービジネスの次の章を構築 - 販売、MBO、または次世代。

相続と所有権の移行イメージ・承継と所有権の移行
概要

GCC ファミリービジネスの資産は 2030 年までに 1 兆ドルに達しますが、実際の後継計画を持っている企業は 5 社に 1 社にも満たず、移行を乗り越えて生き残る企業は少数です。 Matchpoint は、イベントによって決定を迫られる前に、所有権の移行を構造化します。つまり、完全または部分的な売却、経営陣による買収、次世代の買収、家族持ち株会社の取り決め、各パスに必要な資金調達などです。

私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。

中央委任決定。 取引を選択する前に、家族の所有権、リーダーシップ、流動性、レガシーの目的について合意します。後継者計画では、社内異動、経営陣による買収、戦略的売却、スポンサー投資、または段階的な組み合わせを使用できます。

資本提供者またはカウンターパーティがどのようなテストを行うか

株式の所有権、家族と経営者の役割、ガバナンス、評価の期待、流動性のニーズ、税金と不動産に関するアドバイス、主要人物の依存関係、経営陣のインセンティブ、各利害関係者の続行意欲。

任務の構造

この取引により、時間の経過とともに議決権管理、経済的所有権、経営責任が分離される可能性がある。あらゆる資金調達はビジネスのキャッシュフローに適合し、移行を通じて経営の回復力を維持する必要があります。

実行の優先順位

利害関係者の機密プロセスを使用し、意思決定基準を文書化し、独立した経営に向けてビジネスを準備し、1 つの移行計画に基づいて評価、資金調達、ガバナンス変更を順番に実行します。

市場に近づく前に準備する

  • 所有権、ガバナンス、利害関係者の地図
  • 独立した評価範囲
  • 経営陣の承継および維持計画
  • 流動性、資金調達、法的アドバイスのワークストリーム
Matchpoint がどのように役立つか

継承と所有権の移行義務に対する当社の役割

  • 後継者オプション分析: 売却、MBO、次世代
  • 部分的な撤退と段階的な所有権移転
  • 同族持ち株会社とガバナンスの構造
  • 移行融資と並行して手配される
証拠は継承と所有権の移行の決定を定義する必要があります

証拠は継承と所有権の移行の決定を定義する必要があります

範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。

相続と所有権の移行

GCC ファミリービジネスの資産は 2030 年までに 1 兆ドルに達しますが、実際の後継計画を持っている企業は 5 社に 1 社にも満たず、移行を乗り越えて生き残る企業は少数です。 Matchpoint は、イベントによって決定を迫られる前に、所有権の移行を構造化します。つまり、完全または部分的な売却、経営陣による買収、次世代の買収、家族持ち株会社の取り決め、各パスに必要な資金調達などです。株式の所有権、家族と経営者の役割、ガバナンス、評価の期待、流動性のニーズ、税金と不動産に関するアドバイス、主要人物の依存関係、経営陣のインセンティブ、各利害関係者の続行意欲。この取引により、時間の経過とともに議決権管理、経済的所有権、経営責任が分離される可能性がある。あらゆる資金調達はビジネスのキャッシュフローに適合し、移行を通じて経営の回復力を維持する必要があります。利害関係者の機密プロセスを使用し、意思決定基準を文書化し、独立した経営に向けてビジネスを準備し、1 つの移行計画に基づいて評価、資金調達、ガバナンス変更を順番に実行します。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。

後継者計画はいつ開始すべきですか?

取引の何年も前に、健康、紛争、または困難によりスケジュールが強制されると、選択肢は急激に狭まります。

事業の一部だけを売却することはできますか?

はい – 部分売却と段階的な譲渡により、家族は支配権または継続的な株式を維持しながら流動性を得ることができます。

世代交代を生き残るファミリービジネスはどれだけあるでしょうか?

世界的な証拠によると、この 10 年間で 1 兆規模の地域譲渡が行われる USD に対して、包括的な後継計画を持っている GCC ファミリー企業は 5 社に 1 社未満です。

継承と所有権の移行は制御された意思決定パスに従います

継承と所有権の移行は制御された意思決定パスに従います

段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。

01

戦略目標と境界線を定義する

資産、会社、株式、管轄区域、取引相手、権限、意思決定のスケジュールを設定します。

02

評価と準備を準備する

過去の実績、予測の仮定、評価方法、所有権、契約、取引の依存関係を調整します。

03

勤勉さの価値のケース

トランザクションに応じて、商業、財務、運用、テクノロジー、法律、税務、統合の問題をテストします。

04

トランザクション構造を設計する

価格の仕組み、対価、資金調達、条件、保護、ガバナンス、移行の取り決めを比較します。

05

完成まで交渉

情報、入札、承認、文書化、終了条件、完了後の責任を管理します。

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。

境界と権威

所有権、決定権、機密保持、および取引境界は、関与前に明示する必要があります。

価値と価格の仕組み

予測、負債、運転資金、利益、完了勘定によって、考慮事項が大きく変わる可能性があります。

勤勉な調査結果

商業、財務、運営、法律、税務、技術に関する調査結果には、所有者と交渉による対応が必要です。

完成と統合

承認、条件、移行の取り決め、統合の依存関係は、価値の獲得と確実性に影響を与えます。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

  • 所有権、ガバナンス、利害関係者の地図
  • 独立した評価範囲
  • 経営陣の承継および維持計画
  • 流動性、資金調達、法的アドバイスのワークストリーム
  • 後継者オプション分析: 売却、MBO、次世代
  • 部分的な撤退と段階的な所有権移転
質問と回答

相続と所有権の移行 — よくある質問

取引の何年も前に、健康、紛争、または困難によりスケジュールが強制されると、選択肢は急激に狭まります。

はい – 部分売却と段階的な譲渡により、家族は支配権または継続的な株式を維持しながら流動性を得ることができます。

世界的な証拠によると、この 10 年間で 1 兆規模の地域譲渡が行われる USD に対して、包括的な後継計画を持っている GCC ファミリー企業は 5 社に 1 社未満です。

はい – 部分売却、段階的譲渡、少数株主投資により、家族は支配権または継続的な株式を維持しながら価値を解放できます。

医療従事者はこれらを 5 つの D と呼んでいます。つまり、死、障害、離婚、意見の相違、苦痛です。撤退の約半数は強制的であり、強制的な売り手はレバレッジなしで交渉します。

合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。

合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。

M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。

M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。

合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。

企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。

UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。

このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。

セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。

通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。

M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。

Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ~ 9 か月かかります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

相続と所有権の移行に興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

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