借金

変革と再構築

バランスシートの再構築、借り換え、再建資金調達。

変革と再構築
概要

変革と再構築は、企業のバランスシート、運営、財務を再調整し、存続可能性と成長を回復します。 Matchpoint は、再構築、借り換え、再建資金調達についてアドバイスし、新たな救済資金を調達することができます。

私たちの一環として 借金 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての債務義務はパートナーによって主導されています。

変革と再構築は、企業のバランスシート、運営、財務を再調整し、存続可能性と成長を回復します。理想的には、流動性危機の前に、選択肢は残っています。 Matchpoint Partners は債務再編、借り換え、再生資金調達についてアドバイスしており、既存の債務の再構築と並行して新たな救済資金や再生資金を調達することができます。

バランスシートの修復を運用の提供に結び付ける

決断

資金調達ソリューションは、現金生成を回復できる事業計画に資金を提供する必要があります。運用上の変更と債権者の条件には、1 つの統合されたスケジュールが必要です。

証拠

利害関係者は、流動性、製品と顧客の収益性、運転資本、設備投資、経営陣の説明責任、債務キャパシティ、契約上の余裕、および各再生計画の定量化された効果をテストします。

実行

資金管理と検証済みのベースラインから開始し、イニシアチブの所有者と日付を割り当て、同じ計画に対して既存および新規の資本を交渉し、安定が戻るまで毎週の差異を報告します。

Matchpoint がどのように役立つか

変革と再構築の義務に対する私たちの役割

  • バランスシートと債務再編
  • 借り換えと新たな資金調達
  • 運用ターンアラウンドサポート
  • 利害関係者と貸し手の交渉
実績

取引の選択

Matchpoint Partnersが主導する代表債務義務。

不動産・米国
4億5000万ドル

傷ついた米国のトロフィーランドマークホテルのセルサイド M&A。

セルサイド・ 米国
不動産 · PE
2億2,000万ユーロ

PBSA および商業用不動産 PE ファンド — 再構築 + 配置。

リストラ+配置・ ヨーロッパ
質問と回答

変革と再構築 — よくある質問

流動性危機の前、オプションはまだ残っています。

はい — 既存の債務の再構築と並行して、救済および再生融資を行います。

リストラでは、満期の延長、約款のリセット、設備の価格変更、債務の一部の転換、または新たな資金の注入など、企業がもはや維持できない義務を再構築します。構成は現在のキャッシュフローと既存の債務返済額とのギャップに応じて決まり、信頼できる再建計画に基づいて貸し手と交渉されます。

貸し手は、短期的なキャッシュフロー予測、どのように存続可能性が回復するかを示す再生計画や事業計画、債権者と担保ポジションの正直な説明、その後の定期的な報告を期待しています。独立したビジネスレビューが依頼されることがよくあります。信頼できる一貫した情報は、プロセス全体を通じて貸し手のサポートを維持するものです。

はい。ほとんどのリストラは合意に基づいて交渉されます。多くの場合、条件が合意されるまでの停止から始まります。これは、貸し手は通常、強制執行よりも存続可能なビジネスからより多くの回収を行うためです。早期の透明性のある取り組みと信頼できる計画により、プロセスが合意に基づいて維持され、銀行との関係が損なわれなくなります。

Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。

プライベートクレジットは、専門ファンド(通常はシニアファンドまたはユニトランシェ)によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。

はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 55 345 6487. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

変革と再構築に興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

資本市場のエコシステム

投資の役割、構造、意思決定基準

この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。

M&A とリストラ

債務再編CME-283・M&Aと再構築・取引ルート
生態系の役割
取引ルート
関連する資産クラス
プライベートエクイティ
楽器のコンテキスト
株式売却、資産売却または借り換え

義務付けのコンテキスト: 個人売買、買収、再構築および二次取引。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: トランザクションのルート、値、および実行の依存関係。

  • 所有権、目的、トランザクション境界
  • 評価、利害関係者のインセンティブ、代替構造
  • 承認、デューデリジェンス、完了または再構築の条件

議論する範囲: 取引ルートの評価、プロセス設計、実行支援。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 取引ルートの実現可能性調査。その後、プロセスの設計と実行が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な国境を越えた GCC カーブアウトでは、取引ルートを選択する前に、販売境界、スタンドアロンの準備状況、評価および分離の依存関係を比較できます。これは仮説上の決定例です。

債務再編を伴う任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

アドバイザリー

構造改革アドバイザーCME-303 · 助言 · 仲介
生態系の役割
仲介者
関連する資産クラス
アドバイザリーサービス
楽器のコンテキスト
諮問権限

義務付けのコンテキスト: 資本調達、M&A、負債および特別な状況の義務。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 定義された範囲とレビュー可能な意思決定記録。

  • クライアントの権限、目的および必要な成果物
  • 指定された実施チーム、証拠および範囲の除外
  • 料金、競合、信頼、専門家への引き継ぎ

議論する範囲: アドバイザーの選択、デューデリジェンスな調整、取引ワークストリーム管理。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: アドバイザーの範囲とデューデリジェンスさの作業計画の診断。その後、調整されたワークストリームの提供が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な UAE 買収アドバイザリー範囲では、取引リード、意思決定ゲート、デリジェンスプロバイダー、成果物の所有権、および書面による料金条件を定義できます。これは仮説上の決定例です。

再編顧問が関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 任命前に、プロバイダー、資格、独立性、許可、信頼権、および範囲について合意します。 Matchpoint の範囲は、アドバイザーの選択とトランザクションの調整をカバーします。法律、税務、監査、エンジニアリング、保険、保管、管理、格付け、その他の専門家の結論には、適切な資格を持ち任命されたプロバイダーが必要です。

有料範囲について話し合う

デューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。

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