財務を考慮した戦略と変革
取引前および取引前後で、ビジネスを資金調達可能、販売可能、回復力のあるものにする作業。
Matchpoint の戦略と変革はトランザクション主導で行われます。私たちは、オーナーと取締役会がエクイティ ストーリーを磨き、価値を高める数値を改善し、資本調達、売却、再構築の準備を整えられるよう支援します。
価値創造計画や業務改善から再構築や合併後の統合に至るまで、その作業は投資家、貸し手、買収者が実際に何に支払うのかを理解している上級銀行家によって主導されます。
関連する機能
戦略と変革 — よくある質問
価値創造戦略、営業利益と利益率の改善、資本構造設計、再構築と再生、増額、売却、合併に向けた取引の準備。
これは取引主導型かつ上級者限定であり、資本調達や取引を実行する銀行家によって提供される、評価と財務可能性を変える手段に焦点を当てています。
理想的には、資本調達または売却の 6 か月から 3 年前に、評価額を単に提示するだけでなく、評価額を向上させるのに十分な時間をかけます。開始が早ければ早いほど、利幅の改善、資本構成の設計、よりシャープな株式ストーリーなど、より多くの手段を利用できるようになります。
はい。当社は、バランスシートの再構築、経営再建、利害関係者との交渉についてアドバイスし、同時に救済資金や再建資金の手配も行うことができます。流動性危機に陥る前に早めに行動することで、ほとんどの選択肢が確保されるため、最初にプレッシャーが現れたときが話し合うのに最適なタイミングです。
はい、それがポイントです。同じ上級銀行家が価値創造計画を策定し、その後、資金調達、売却、リストラを実行します。個別の実行チームには何も渡されないため、投資家、貸し手、買収者が実際に支払う金額に基づいて戦略が構築されます。
通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。
ほとんどの義務は、勤勉の準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します (M&A は通常、完了までに 4 ～ 9 か月かかります)。
短い機密スコープ コールと NDA。私たちは、要件を構築し、資料を準備し、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、最後までパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。
