M&A

合弁事業に関するアドバイザリー

UAE および国境を越えた合弁事業および戦略的提携に関する商業、ガバナンス、資本構造に関するアドバイス。

合弁事業と提携
概要

合弁事業と戦略的提携は、完全な合併を除き、企業が共通の商業目的のためにリソースを組み合わせる構造化されたパートナーシップです。 Matchpoint は、企業間の合弁会社や提携を構築し、交渉します。

私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。

合弁事業と戦略的提携は、企業が共有の商業目的のためにリソースを組み合わせる構造化されたパートナーシップです。JV は資本をプールして共有事業体を作成しますが、アライアンスは新しい事業体を持たない契約上のパートナーシップです。 Matchpoint Partners は、各パートナーを保護するために事前に合意されたガバナンス、貢献、デッドロックおよび離脱条項を使用して、両方を構築および交渉します。

アライアンスとパートナーシップは、商業、資本、国境を越えた協力に及びます。
アライアンスとパートナーシップは、商業、資本、国境を越えた協力に及びます。

操作と終了の両方の関係を設計する

決断

法的手段または提携契約を交渉する前に、戦略的目的、範囲、貢献、管理および経済的分担について合意します。

証拠

当事者は、能力、資金提供、知的財産、独占性、顧客所有権、ガバナンス、留保事項、譲渡制限、デッドロック、債務不履行および撤退をテストする必要があります。

実行

法的草案を作成する前に商業用タームシートと運用モデルを使用し、将来の資金調達と分配をモデル化し、利害関係が一致したまま行き詰まりと撤退結果を解決します。

Matchpoint がどのように役立つか

ジョイントベンチャーおよびアライアンスの義務における当社の役割

  • 合弁会社とSPVの構築
  • 戦略的および商業的提携
  • ガバナンスと撤退規定
  • 国境を越えたパートナーシップ
実績

取引の選択

Matchpoint Partners が主導する UAE 権限における代表的な M&A アドバイザリー サービス。

飲食・クロスボーダー
2000万ドル

中国資本のイタリアジェラートブランド合弁・国境を越えた合併。

合弁会社 / M&A · 米国・中国・英国・IT
証拠は合弁事業諮問の決定を定義する必要があります

証拠は合弁事業諮問の決定を定義する必要があります

範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。

合弁事業に関するアドバイザリー

合弁事業と戦略的提携は、完全な合併を除き、企業が共通の商業目的のためにリソースを組み合わせる構造化されたパートナーシップです。 Matchpoint は、企業間の合弁会社や提携を構築し、交渉します。法的手段または提携契約を交渉する前に、戦略的目的、範囲、貢献、管理および経済的分担について合意します。当事者は、能力、資金提供、知的財産、独占性、顧客所有権、ガバナンス、留保事項、譲渡制限、デッドロック、債務不履行および撤退をテストする必要があります。法的草案を作成する前に商業用タームシートと運用モデルを使用し、将来の資金調達と分配をモデル化し、利害関係が一致したまま行き詰まりと撤退結果を解決します。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。

JV とアライアンス — どちらが必要ですか?

JV は資本をプールして共有エンティティを作成します。アライアンスは、新しい実体を持たない契約上のパートナーシップです。最適なフィッティングをアドバイスさせていただきます。

各パートナーをどのように保護しますか?

ガバナンスを通じて、貢献、行き詰まり、撤退に関する条項を事前に交渉します。

合弁事業では所有権をどのように分割すべきでしょうか?

合弁事業の所有権は、デフォルトで均等に分割するのではなく、資本、資産、技術、市場アクセスなどの各当事者の貢献を反映する必要があります。デッドロック機構のない平等な株式保有は、麻痺を引き起こす一般的な原因です。多くのベンチャー企業は、明確な過半数のパートナー、またはバランスの取れた所有権を実現するために慎重に設計されたガバナンスがあれば、よりうまく機能します。

合弁事業に関するアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

合弁事業に関するアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。

01

戦略目標と境界線を定義する

資産、会社、株式、管轄区域、取引相手、権限、意思決定のスケジュールを設定します。

02

評価と準備を準備する

過去の実績、予測の仮定、評価方法、所有権、契約、取引の依存関係を調整します。

03

勤勉さの価値のケース

トランザクションに応じて、商業、財務、運用、テクノロジー、法律、税務、統合の問題をテストします。

04

トランザクション構造を設計する

価格の仕組み、対価、資金調達、条件、保護、ガバナンス、移行の取り決めを比較します。

05

完成まで交渉

情報、入札、承認、文書化、終了条件、完了後の責任を管理します。

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。

境界と権威

所有権、決定権、機密保持、および取引境界は、関与前に明示する必要があります。

価値と価格の仕組み

予測、負債、運転資金、利益、完了勘定によって、考慮事項が大きく変わる可能性があります。

勤勉な調査結果

商業、財務、運営、法律、税務、技術に関する調査結果には、所有者と交渉による対応が必要です。

完成と統合

承認、条件、移行の取り決め、統合の依存関係は、価値の獲得と確実性に影響を与えます。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

  • 合弁会社とSPVの構築
  • 戦略的および商業的提携
  • ガバナンスと撤退規定
  • 国境を越えたパートナーシップ
Matchpoint 研究

このサービスに関連する研究

調査および意思決定のフレームワークは、検証された論文の内容と正規のサービス分類に基づいてこのサービスにマッピングされています。

質問と回答

ジョイントベンチャーとアライアンス — よくある質問

JV は資本をプールして共有エンティティを作成します。アライアンスは、新しい実体を持たない契約上のパートナーシップです。最適なフィッティングをアドバイスさせていただきます。

ガバナンスを通じて、貢献、行き詰まり、撤退に関する条項を事前に交渉します。

合弁事業の所有権は、デフォルトで均等に分割するのではなく、資本、資産、技術、市場アクセスなどの各当事者の貢献を反映する必要があります。デッドロック機構のない平等な株式保有は、麻痺を引き起こす一般的な原因です。多くのベンチャー企業は、明確な過半数のパートナー、またはバランスの取れた所有権を実現するために慎重に設計されたガバナンスがあれば、よりうまく機能します。

どちらの当事者も売却を望まない場合、リスクと投資を共有する必要がある場合、または現地パートナーシップにより完全買収では不可能な市場アクセスがもたらされる場合には、合弁事業は買収よりも優れています。買収は完全な管理と統合が必要な状況に適しています。 JV は、コミットメントと柔軟性を共有するための貿易管理を行います。

合弁事業は通常、パートナー間の目的のずれ、曖昧なガバナンスと意思決定権、不平等なリソースの投入、合意された撤退条項の欠如によって失敗します。失敗のほとんどは設立に遡ります。明確な目的、貢献、行き詰まりメカニズムを備えて構築されたベンチャーは、避けられない戦略的相違をはるかにうまく乗り切ることができます。

合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。

合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。

M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。

M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。

合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。

企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。

UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。

このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。

セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。

通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。

M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。

Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ~ 9 か月かかります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

合弁事業や提携にご興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

Google検索の質問

UAE では合弁事業をどのように構成すべきですか?

この構造は、各当事者の貢献、各当事者が管理するリスク、その決定権、およびその経済的利益を結び付ける必要があります。タームシートでは、最終的な文書が交渉される前に、所有権、資金調達コミットメント、ガバナンス、留保事項、運営責任、譲渡制限、デッドロック、デフォルト、分配、撤退、およびあらゆる貸し手の要件について言及する必要があります。

パートナーの選択

合弁事業の運営パートナーまたは資本パートナーの選択

候補者にアプローチする前に、必要な能力、資本、ガバナンス、経済性、決定権、リスク配分、撤退を定義します。

パートナー選択フレームワークを使用する
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