M&A

合弁事業に関するアドバイザリー

UAE および国境を越えた合弁事業および戦略的提携に関する商業、ガバナンス、資本構造に関するアドバイス。

合弁事業と提携
概要

合弁事業と戦略的提携は、完全な合併を除き、企業が共通の商業目的のためにリソースを組み合わせる構造化されたパートナーシップです。 Matchpoint は、企業間の合弁会社や提携を構築し、交渉します。

私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。

合弁事業と戦略的提携は、企業が共有の商業目的のためにリソースを組み合わせる構造化されたパートナーシップです。JV は資本をプールして共有事業体を作成しますが、アライアンスは新しい事業体を持たない契約上のパートナーシップです。 Matchpoint Partners は、各パートナーを保護するために事前に合意されたガバナンス、貢献、デッドロックおよび離脱条項を使用して、両方を構築および交渉します。

アライアンスとパートナーシップは、商業、資本、国境を越えた協力に及びます。
アライアンスとパートナーシップは、商業、資本、国境を越えた協力に及びます。

操作と終了の両方の関係を設計する

決断

法的手段または提携契約を交渉する前に、戦略的目的、範囲、貢献、管理および経済的分担について合意します。

証拠

当事者は、能力、資金提供、知的財産、独占性、顧客所有権、ガバナンス、留保事項、譲渡制限、デッドロック、債務不履行および撤退をテストする必要があります。

実行

法的草案を作成する前に商業用タームシートと運用モデルを使用し、将来の資金調達と分配をモデル化し、利害関係が一致したまま行き詰まりと撤退結果を解決します。

Matchpoint がどのように役立つか

ジョイントベンチャーおよびアライアンスの義務における当社の役割

  • 合弁会社とSPVの構築
  • 戦略的および商業的提携
  • ガバナンスと撤退規定
  • 国境を越えたパートナーシップ
実績

取引の選択

Matchpoint Partners が主導する UAE 権限における代表的な M&A アドバイザリー サービス。

飲食・クロスボーダー
2000万ドル

中国資本のイタリアジェラートブランド合弁・国境を越えた合併。

合弁会社 / M&A · 米国・中国・英国・IT
質問と回答

ジョイントベンチャーとアライアンス — よくある質問

JV は資本をプールして共有エンティティを作成します。アライアンスは、新しい実体を持たない契約上のパートナーシップです。最適なフィッティングをアドバイスさせていただきます。

ガバナンスを通じて、貢献、行き詰まり、撤退に関する条項を事前に交渉します。

合弁事業の所有権は、デフォルトで均等に分割するのではなく、資本、資産、技術、市場アクセスなどの各当事者の貢献を反映する必要があります。デッドロック機構のない平等な株式保有は、麻痺を引き起こす一般的な原因です。多くのベンチャー企業は、明確な過半数のパートナー、またはバランスの取れた所有権を実現するために慎重に設計されたガバナンスがあれば、よりうまく機能します。

どちらの当事者も売却を望まない場合、リスクと投資を共有する必要がある場合、または現地パートナーシップにより完全買収では不可能な市場アクセスがもたらされる場合には、合弁事業は買収よりも優れています。買収は完全な管理と統合が必要な状況に適しています。 JV は、コミットメントと柔軟性を共有するための貿易管理を行います。

合弁事業は通常、パートナー間の目的のずれ、曖昧なガバナンスと意思決定権、不平等なリソースの投入、合意された撤退条項の欠如によって失敗します。失敗のほとんどは設立に遡ります。明確な目的、貢献、行き詰まりメカニズムを備えて構築されたベンチャーは、避けられない戦略的相違をはるかにうまく乗り切ることができます。

合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。

合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。

M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。

M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。

合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。

企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。

UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。

このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。

セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。

通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。

M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。

Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ~ 9 か月かかります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 55 345 6487. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

合弁事業や提携にご興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

Google検索の質問

UAE では合弁事業をどのように構成すべきですか?

この構造は、各当事者の貢献、各当事者が管理するリスク、その決定権、およびその経済的利益を結び付ける必要があります。タームシートでは、最終的な文書が交渉される前に、所有権、資金調達コミットメント、ガバナンス、留保事項、運営責任、譲渡制限、デッドロック、デフォルト、分配、撤退、およびあらゆる貸し手の要件について言及する必要があります。

パートナーの選択

合弁事業の運営パートナーまたは資本パートナーの選択

候補者にアプローチする前に、必要な能力、資本、ガバナンス、経済性、決定権、リスク配分、撤退を定義します。

パートナー選択フレームワークを使用する
資本市場のエコシステム

投資の役割、構造、意思決定基準

この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。

制度的および戦略的資本

合弁パートナーCME-035 · 制度的および戦略的資本 · 株式投資家
生態系の役割
株式投資家
関連する資産クラス
代替案
楽器のコンテキスト
株式または共同投資

義務付けのコンテキスト: 大規模な戦略投資、インフラ投資、国境を越えた投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 政策の適合性と責任ある資本の決定。

  • 権限、承認権限、割り当ての制約
  • 集中力、流動性、評価の証拠
  • 紛争、報告および決定の権利

議論する範囲: 投資家戦略、機会スクリーニング、ファンドまたは直接取引のデリジェンス、および資本へのアクセス。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 投資家の論文と任務概要。その後、スクリーニング、勤怠管理、または取引の実行が続きます。

GCC シナリオの例: カタールの機関投資家の配分例は、その投資方針、委員会当局、ポートフォリオのエクスポージャー、および必要なマネージャーまたは資産のデリジェンスにマッピングできます。これは仮説上の決定例です。

合弁パートナーが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

オペレーター主導のバイヤー

合弁会社の買収者CME-109 · オペレーター主導のバイヤー · バイヤー
生態系の役割
買い手
関連する資産クラス
プライベートエクイティ
楽器のコンテキスト
株式の購入

義務付けのコンテキスト: オーナー管理および経営者主導の買収。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: オペレーターの準備と実行可能な所有権計画。

  • オペレーターの能力と管理の継続性
  • 株式、負債、売り手の調整
  • ガバナンス、インセンティブ、移行の依存関係

議論する範囲: バイサイドのターゲット検索、スクリーニング、評価、デリジェンス、および買収の実行。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 取得論文とターゲットスクリーニングスプリント。その後、デューデリジェンスさと取引の実行が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な GCC マネジメント・バイアウトは、オペレーターの能力、資金源、経営陣のインセンティブ、および移行責任についてスクリーニングできます。これは仮説上の決定例です。

合弁事業買収者が関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

販売者

撤退を求める合弁パートナーCME-139 · 販売者 · 販売者
生態系の役割
売り手
関連する資産クラス
プライベートエクイティ
楽器のコンテキスト
株式または資産の売却

義務付けのコンテキスト: 売却、承継、撤退、売却のプロセス。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 準備、信頼できるバイヤーの適合性、およびクリーンな決定権。

  • 販売者の権限とトランザクション境界
  • 財務上の証拠、評価、買い手の基準
  • 機密保持、プロセスのスケジュール、完了の依存関係

議論する範囲: 撤退の準備、評価、購入者のプロセス、および取引の実行。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 撤退の準備と評価の診断。その後、購入者のプロセスと実行が続きます。

GCC シナリオの例: UAE におけるファミリービジネスの売却例は、株主権限、調整された財務パック、合意された機密保持および買い手審査ルールから始まります。これは仮説上の決定例です。

撤退を求める合弁パートナーが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

株式とハイブリッド資本

合弁会社の資本CME-202 · 株式とハイブリッド キャピタル · 資金調達手段
生態系の役割
資金調達手段
関連する資産クラス
プライベートエクイティ
楽器のコンテキスト
株式またはハイブリッド

義務付けのコンテキスト: 株式の調達、創業者への資金調達、成長への投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 代替構造にわたる所有の経済学。

  • キャッシュフロー権、転換および希薄化
  • ガバナンス、優先順位および偶発支払い
  • バリュエーション、エグジットおよび専門家向け文書

議論する範囲: 資本構成の設計、資金調達オプションの分析、および実行のサポート。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 資金調達オプションとタームシートの評価。その後、貸し手または投資家のプロセスが実行されます。

GCC シナリオの例: UAE 投資の例では、同じ所有権、キャッシュ フロー、およびエグジット シナリオを使用して、通常条件、優先条件、または転換可能条件を比較できます。実際の権利は文書によって異なります。これは仮説上の決定例です。

合弁事業の資本に関する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

デューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。

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