借金

プロジェクトファイナンスアドバイザリー

UAE および定義された資産、契約、リスク配分、および返済キャッシュ フローを伴う国境を越えたプロジェクトの債務構成と貸し手の実行。

上級担保およびプロジェクトファイナンス
概要

シニア担保ファイナンスおよびプロジェクトファイナンスは、資産とキャッシュフローを担保にした長期債務であり、スポンサーへの限定的な頼れるものです。 Matchpoint は、シニア ファイナンスおよびプロジェクト ファイナンスを手配し、貸し手が必要とする技術的、法的、財務的デリジェンスを調整します。

私たちの一環として 借金 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての債務義務はパートナーによって主導されています。

プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトのキャッシュフローから返済される長期債務であり、スポンサーの貸借対照表とプロジェクトの資産と契約を引き継ぐ担保に限定的に依存します。 Matchpoint Partners は、シニアおよびメザニンのプロジェクトファイナンスを手配し、貸し手が必要とする技術的、法律的、財務的デューデリジェンスのワークストリームを調整します。

典型的なプロジェクトファイナンスの構造: リングフェンスで囲まれたプロジェクト会社の周りに、貸し手、スポンサー、請負業者、オフテーカーが存在します。
典型的なプロジェクトファイナンスの構造: リングフェンスで囲まれたプロジェクト会社の周りに、貸し手、スポンサー、請負業者、オフテーカーが存在します。

契約とリスク配分から銀行性を構築する

決断

建設、運営、準備金の要件を満たした後の、契約済みまたはその他の防御可能なプロジェクトのキャッシュ フローに合わせて長期負債を見積もります。

証拠

貸し手は、スポンサーの資本、許認可、関連する土地と送電網の権利、EPCとO&Mの能力、完成サポート、オフテイク、保険、技術的パフォーマンス、環境的および社会的要件、および下方債務返済補償をテストします。

実行

完全なリスク配分マトリックス、統合された財務モデル、およびデリジェンス計画を作成します。次に、決算期までにタームシート、プロジェクト契約、および条件を調整します。

Matchpoint がどのように役立つか

上級担保およびプロジェクトファイナンスの義務に対する当社の役割

  • 優先担保付定期債務
  • リソースが限定されたキャッシュフローベースの構造
  • グリーンフィールドおよびブラウンフィールド資産
  • DD と貸し手調整のワークストリーム
USD からのシニアセキュアおよびプロジェクト ファイナンスの権限 5 分取引、金額、管轄権、および資金の用途を記載します。
決定権限オーナー、取締役会、スポンサー、または認定アドバイザー。
書面によるエンゲージメント作業開始前に着手金と成功報酬を合意します。
任務について話し合う
実績

取引の選択

Matchpoint Partnersが主導する代表債務義務。

インフラストラクチャー · 北欧
1億ドル

データセンターの建設およびリファイナンス施設。

プロジェクト / データセンター財務 · 北欧人
不動産 · UAE
3億ドル

超高級土地銀行 — Sukuk + 最大 8.5% の民間信用。

借金アドバイザー · UAE
不動産・ドバイ
1億9000万ドル

三者エスクローによる債権融資。

借金アドバイザー · ドバイ
証拠はプロジェクトファイナンス諮問の決定を定義する必要があります

証拠はプロジェクトファイナンス諮問の決定を定義する必要があります

範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。

プロジェクトファイナンスアドバイザリー

シニア担保ファイナンスおよびプロジェクトファイナンスは、資産とキャッシュフローを担保にした長期債務であり、スポンサーへの限定的な頼れるものです。 Matchpoint は、シニア ファイナンスおよびプロジェクト ファイナンスを手配し、貸し手が必要とする技術的、法的、財務的デリジェンスを調整します。建設、運営、準備金の要件を満たした後の、契約済みまたはその他の防御可能なプロジェクトのキャッシュ フローに合わせて長期負債を見積もります。貸し手は、スポンサーの資本、許認可、関連する土地と送電網の権利、EPCとO&Mの能力、完成サポート、オフテイク、保険、技術的パフォーマンス、環境的および社会的要件、および下方債務返済補償をテストします。完全なリスク配分マトリックス、統合された財務モデル、およびデリジェンス計画を作成します。次に、決算期までにタームシート、プロジェクト契約、および条件を調整します。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。

プロジェクトファイナンスとは何ですか?

特定のプロジェクトのキャッシュフローから返済される長期債務は、その資産が担保されているため、スポンサーの救済手段が制限されます。

どの分野ですか?

電力、再生可能エネルギー、インフラ、不動産、データセンター、産業。

金融機関はグリーンフィールドプロジェクトに資金を提供するために何を要求しますか?

貸し手は、経験豊富なスポンサー、信頼できる請負業者との固定価格の建設契約、契約済みまたは目に見える収益、すべての重要な許可、および有意義なスポンサー資本の貢献を求めています。独立した技術、法律、保険のデューデリジェンスにより、与信承認前に各要素が検証されるため、これらのワークストリームを早期に準備することで実行が大幅に短縮されます。

プロジェクトファイナンスアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

プロジェクトファイナンスアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。

01

資金の用途を定義する

設備の金額と期間を買収、プロジェクト、借り換え、流動性、または運転資本の要件に関連付けます。

02

持続可能な負債の規模

調整された仮定を使用して、キャッシュ フロー、レバレッジ、債務返済能力、セキュリティ、約款、下方余地をテストします。

03

信用構造を設計する

要件を満たすシニア、ユニトランシェ、メザニン、資産担保型、プロジェクトファイナンス、イスラム構造を比較します。

04

貸し手の証拠を準備する

引受業務に必要なモデル、信用ナラティブ、デリジェンスセット、セキュリティ情報、管理上の回答を構築します。

05

交渉してクロージングする

タームシート、デリジェンス、文書化、先例条件、債権者間ポイント、およびドローダウンの準備状況を管理します。

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。

キャッシュフローのサポート

負債のキャパシティは、調整後の収益、現金換算、下振れパフォーマンス、および返済源によって異なります。

セキュリティとランキング

資産範囲、保証、構造的劣後、債権者間条件がリスクと回収可能性を形成します。

規約と柔軟性

ヘッドルーム、情報に関する取り組み、許可されたアクション、および治療権は、運用の柔軟性に影響します。

実行と条件

勤勉さ、承認、文書化、および事前の条件によって、資金調達の確実性とタイミングが決まります。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

  • 優先担保付定期債務
  • リソースが限定されたキャッシュフローベースの構造
  • グリーンフィールドおよびブラウンフィールド資産
  • DD と貸し手調整のワークストリーム
質問と回答

シニアセキュリティおよびプロジェクトファイナンス — よくある質問

特定のプロジェクトのキャッシュフローから返済される長期債務は、その資産が担保されているため、スポンサーの救済手段が制限されます。

電力、再生可能エネルギー、インフラ、不動産、データセンター、産業。

貸し手は、経験豊富なスポンサー、信頼できる請負業者との固定価格の建設契約、契約済みまたは目に見える収益、すべての重要な許可、および有意義なスポンサー資本の貢献を求めています。独立した技術、法律、保険のデューデリジェンスにより、与信承認前に各要素が検証されるため、これらのワークストリームを早期に準備することで実行が大幅に短縮されます。

典型的なパッケージには、プロジェクトの資産と土地に対するセキュリティ、プロジェクト会社の株式に対する質権、プロジェクトの銀行口座に対する手数料、主要な契約と保険の割り当てが含まれます。スポンサーへの依存は限られているため、貸し手はこの環囲されたセキュリティとプロジェクトのキャッシュフローに依存しています。

貸し手は、リスクが真に共有されるように、スポンサーが債務の引き下げ前または債務の引き下げと並行して、プロジェクトの総コストのかなりの部分を資本で資金提供することを期待しています。この割合はセクター、契約の強さ、収益の可視性によって異なります。強力に契約された資産はより高いギアリングをサポートしますが、マーチャントまたは開発段階のリスクにはより多くの資本が必要です。

Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。

プライベートクレジットは、専門ファンド(通常はシニアファンドまたはユニトランシェ)によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。

はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

シニア担保およびプロジェクトファイナンスに興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

プロジェクトファイナンスの決定

UAE インフラストラクチャ プロジェクトのプロジェクト負債を準備するにはどうすればよいですか?

プロジェクトファイナンスリクエストには、定義された資産、信頼できる建設および運営計画、承認経路、契約またはサポート可能な収益、完全な資金源と用途、スポンサー資本、ダウンサイドテスト済みのキャッシュフロー、強制可能なセキュリティパッケージが必要です。貸し手は完成リスク、取引相手、保険、技術的勤勉さ、プロジェクト会社の債務返済能力も評価します。

01

このルートが適している人

インフラストラクチャ、電力、水道、産業、データセンター、またはその他の環囲されたプロジェクトに資金を提供するスポンサーと資産所有者。

02

アウトリーチ前の決定

救済措置;建設リスク。オフテイク;債務の規模設定。準備金口座。規約。スポンサーのサポート。そして完了テスト。

03

準備するもの

財務モデル、実現可能性と技術レポート、契約、許可、建設予算、スケジュール、スポンサーの証拠、リスク配分。

資格。 Matchpoint は、USD から 500 万件以上のプロジェクトおよび企業債務の委託を引き受けます。セクターおよびプロジェクト段階の基準が適用されます。

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