借金

プロジェクトファイナンスアドバイザリー

UAE および定義された資産、契約、リスク配分、および返済キャッシュ フローを伴う国境を越えたプロジェクトの債務構成と貸し手の実行。

上級担保およびプロジェクトファイナンス
概要

シニア担保ファイナンスおよびプロジェクトファイナンスは、資産とキャッシュフローを担保にした長期債務であり、スポンサーへの限定的な頼れるものです。 Matchpoint は、シニア ファイナンスおよびプロジェクト ファイナンスを手配し、貸し手が必要とする技術的、法的、財務的デリジェンスを調整します。

私たちの一環として 借金 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての債務義務はパートナーによって主導されています。

プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトのキャッシュフローから返済される長期債務であり、スポンサーの貸借対照表とプロジェクトの資産と契約を引き継ぐ担保に限定的に依存します。 Matchpoint Partners は、シニアおよびメザニンのプロジェクトファイナンスを手配し、貸し手が必要とする技術的、法律的、財務的デューデリジェンスのワークストリームを調整します。

典型的なプロジェクトファイナンスの構造: リングフェンスで囲まれたプロジェクト会社の周りに、貸し手、スポンサー、請負業者、オフテーカーが存在します。
典型的なプロジェクトファイナンスの構造: リングフェンスで囲まれたプロジェクト会社の周りに、貸し手、スポンサー、請負業者、オフテーカーが存在します。

契約とリスク配分から銀行性を構築する

決断

建設、運営、準備金の要件を満たした後の、契約済みまたはその他の防御可能なプロジェクトのキャッシュ フローに合わせて長期負債を見積もります。

証拠

貸し手は、スポンサーの資本、許認可、関連する土地と送電網の権利、EPCとO&Mの能力、完成サポート、オフテイク、保険、技術的パフォーマンス、環境的および社会的要件、および下方債務返済補償をテストします。

実行

完全なリスク配分マトリックス、統合された財務モデル、およびデリジェンス計画を作成します。次に、決算期までにタームシート、プロジェクト契約、および条件を調整します。

Matchpoint がどのように役立つか

上級担保およびプロジェクトファイナンスの義務に対する当社の役割

  • 優先担保付定期債務
  • リソースが限定されたキャッシュフローベースの構造
  • グリーンフィールドおよびブラウンフィールド資産
  • DD と貸し手調整のワークストリーム
USD からのシニアセキュアおよびプロジェクト ファイナンスの権限 5 分取引、金額、管轄権、および資金の用途を記載します。
決定権限オーナー、取締役会、スポンサー、または認定アドバイザー。
書面によるエンゲージメント作業開始前に着手金と成功報酬を合意します。
任務について話し合う
実績

取引の選択

Matchpoint Partnersが主導する代表債務義務。

インフラストラクチャー · 北欧
1億ドル

データセンターの建設およびリファイナンス施設。

プロジェクト / データセンター財務 · 北欧人
不動産 · UAE
3億ドル

超高級土地銀行 — Sukuk + 最大 8.5% の民間信用。

借金アドバイザー · UAE
不動産・ドバイ
1億9000万ドル

三者エスクローによる債権融資。

借金アドバイザー · ドバイ
質問と回答

シニアセキュリティおよびプロジェクトファイナンス — よくある質問

特定のプロジェクトのキャッシュフローから返済される長期債務は、その資産が担保されているため、スポンサーの救済手段が制限されます。

電力、再生可能エネルギー、インフラ、不動産、データセンター、産業。

貸し手は、経験豊富なスポンサー、信頼できる請負業者との固定価格の建設契約、契約済みまたは目に見える収益、すべての重要な許可、および有意義なスポンサー資本の貢献を求めています。独立した技術、法律、保険のデューデリジェンスにより、与信承認前に各要素が検証されるため、これらのワークストリームを早期に準備することで実行が大幅に短縮されます。

典型的なパッケージには、プロジェクトの資産と土地に対するセキュリティ、プロジェクト会社の株式に対する質権、プロジェクトの銀行口座に対する手数料、主要な契約と保険の割り当てが含まれます。スポンサーへの依存は限られているため、貸し手はこの環囲されたセキュリティとプロジェクトのキャッシュフローに依存しています。

貸し手は、リスクが真に共有されるように、スポンサーが債務の引き下げ前または債務の引き下げと並行して、プロジェクトの総コストのかなりの部分を資本で資金提供することを期待しています。この割合はセクター、契約の強さ、収益の可視性によって異なります。強力に契約された資産はより高いギアリングをサポートしますが、マーチャントまたは開発段階のリスクにはより多くの資本が必要です。

Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。

プライベートクレジットは、専門ファンド(通常はシニアファンドまたはユニトランシェ)によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。

はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 55 345 6487. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

シニア担保およびプロジェクトファイナンスに興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

プロジェクトファイナンスの決定

UAE インフラストラクチャ プロジェクトのプロジェクト負債を準備するにはどうすればよいですか?

プロジェクトファイナンスリクエストには、定義された資産、信頼できる建設および運営計画、承認経路、契約またはサポート可能な収益、完全な資金源と用途、スポンサー資本、ダウンサイドテスト済みのキャッシュフロー、強制可能なセキュリティパッケージが必要です。貸し手は完成リスク、取引相手、保険、技術的勤勉さ、プロジェクト会社の債務返済能力も評価します。

01

このルートが適している人

インフラストラクチャ、電力、水道、産業、データセンター、またはその他の環囲されたプロジェクトに資金を提供するスポンサーと資産所有者。

02

アウトリーチ前の決定

救済措置;建設リスク。オフテイク;債務の規模設定。準備金口座。規約。スポンサーのサポート。そして完了テスト。

03

準備するもの

財務モデル、実現可能性と技術レポート、契約、許可、建設予算、スケジュール、スポンサーの証拠、リスク配分。

資格。 Matchpoint は、USD から 500 万件以上のプロジェクトおよび企業債務の委託を引き受けます。セクターおよびプロジェクト段階の基準が適用されます。

資本市場のエコシステム

投資の役割、構造、意思決定基準

この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。

銀行と直接貸し手

上級担保の貸し手CME-058 · 銀行と直接貸し手 · 借金貸し手
生態系の役割
借金の貸し手
関連する資産クラス
プライベートクレジット
楽器のコンテキスト
シニア債務

義務付けのコンテキスト: 企業、買収、運転資本の資金調達。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 返済能力と融資条件。

  • 借り手の権限、負債および資金の使用
  • キャッシュフロー返済とコベナントの感応度
  • セキュリティ、ランキング、承認条件

議論する範囲: 貸し手のアドバイザリー、独立した信用引受および融資実行。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 独立した信用審査覚書。その後、引受業務、ストラクチャーリング、またはポートフォリオのモニタリングが続きます。

GCC シナリオの例: 例示的なUAE買収ローンは、借り手のキャッシュフローケース、既存の債務、提案された担保、および貸し手の信用承認要件を使用して審査できます。これは仮説上の決定例です。

上級担保の貸し手が関与する命令の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

不動産とプロジェクトファイナンス

プロジェクトファイナンス貸し手CME-073 ・不動産とプロジェクトファイナンス・債権貸し手
生態系の役割
借金の貸し手
関連する資産クラス
プロジェクトファイナンス
楽器のコンテキスト
シニア債務またはプロジェクト債務

義務付けのコンテキスト: 不動産、建設、インフラ、プロジェクトの資金調達。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 完成、営業キャッシュフロー、返済。

  • 土地、許可、契約、プロジェクトの準備状況
  • 建設、運用、出荷時の想定
  • 資金調達条件、安全性、返済感度

議論する範囲: 貸し手のアドバイザリー、独立した信用引受および融資実行。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 独立した信用審査覚書。その後、引受業務、ストラクチャーリング、またはポートフォリオのモニタリングが続きます。

GCC シナリオの例: オマーンのインフラ融資の例では、建設のマイルストーン、許可、契約収入、下振れする債務返済能力を、提案されている資金調達条件にマッピングすることができます。これは仮説上の決定例です。

プロジェクトファイナンス貸し手が関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

民間資本

優先担保付債務CME-153 · プライベートキャピタル · 資産クラス
生態系の役割
資産クラス
関連する資産クラス
プライベートマーケット
楽器のコンテキスト
資本または負債

義務付けのコンテキスト: 株式、信用、民間企業の投資戦略。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 経済的エクスポージャーと下振れの仮定。

  • 基礎となるビジネスまたは借り手の証拠
  • キャッシュフロー権、レバレッジ、評価
  • 流動性、ガバナンス、出口または返済ルート

議論する範囲: プライベートマーケットのポートフォリオ戦略、マネージャーの選択、デューデリジェンスさと取引へのアクセス。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 配分と市場機会の調査。その後、マネージャーまたは資産の審査とデューデリジェンスが続きます。

GCC シナリオの例: GCC の民間資本比較の例では、一貫したキャッシュ フロー、ガバナンス、流動性の仮定に基づいて株式と信用エクスポージャーを評価できます。これは仮説上の決定例です。

上級担保付債務に関する命令の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

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実物資産と二次資産

プロジェクトファイナンスCME-163 · 実物資産とセカンダリ · 資産クラス
生態系の役割
資産クラス
関連する資産クラス
代替案
楽器のコンテキスト
株式、負債、またはファンドの利息

義務付けのコンテキスト: 実物資産、プロジェクト資産、二次投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 資産の経済学と所有条件。

  • 基礎となる資産、ファンド、またはポートフォリオの証拠
  • キャッシュフロー、評価および資本コミットメント
  • 移転、流動性、専門家の対応

議論する範囲: プライベートマーケットのポートフォリオ戦略、マネージャーの選択、デューデリジェンスさと取引へのアクセス。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 配分と市場機会の調査。その後、マネージャーまたは資産の審査とデューデリジェンスが続きます。

GCC シナリオの例: カタールの実物資産またはセカンダリ投資の例では、評価サポート、将来の資本コミットメント、譲渡許可およびエグジットの前提を確認できます。これは仮説上の決定例です。

プロジェクトファイナンスを伴う任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

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デット・アンド・アセット・ファイナンス

優先担保付債務CME-224 · 負債と資産のファイナンス · 資金調達手段
生態系の役割
資金調達手段
関連する資産クラス
プライベートクレジット
楽器のコンテキスト
デットファイナンスまたはアセットファイナンス

義務付けのコンテキスト: 企業、プロジェクト、資産、買収の資金調達。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 現金義務とリスク配分。

  • 価格、期限、返済義務
  • 担保、約款、優先権
  • 遅延、現金不足、借り換えに対する敏感さ

議論する範囲: 資本構成の設計、資金調達オプションの分析、および実行のサポート。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 資金調達オプションとタームシートの評価。その後、貸し手または投資家のプロセスが実行されます。

GCC シナリオの例: サウジアラビアの資金調達提案例では、専門家による文書レビューの前に、共通のキャッシュフロー仮定に基づいて返済、担保、契約、借り換え条件を比較することができます。これは仮説上の決定例です。

上級担保付債務に関する命令の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う
プロジェクトファイナンスCME-242 · 負債と資産のファイナンス · 資金調達手段
生態系の役割
資金調達手段
関連する資産クラス
プライベートクレジット
楽器のコンテキスト
デットファイナンスまたはアセットファイナンス

義務付けのコンテキスト: 企業、プロジェクト、資産、買収の資金調達。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 現金義務とリスク配分。

  • 価格、期限、返済義務
  • 担保、約款、優先権
  • 遅延、現金不足、借り換えに対する敏感さ

議論する範囲: 資本構成の設計、資金調達オプションの分析、および実行のサポート。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 資金調達オプションとタームシートの評価。その後、貸し手または投資家のプロセスが実行されます。

GCC シナリオの例: サウジアラビアの資金調達提案例では、専門家による文書レビューの前に、共通のキャッシュフロー仮定に基づいて返済、担保、契約、借り換え条件を比較することができます。これは仮説上の決定例です。

プロジェクトファイナンスを伴う任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

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資金調達と資金調達

プロジェクトファイナンスによる資金調達CME-263 · 資金調達と資金調達 · 取引ルート
生態系の役割
取引ルート
関連する資産クラス
プライベートマーケット
楽器のコンテキスト
株式または負債の調達

義務付けのコンテキスト: 民間融資、シンジケーション、対象を絞った投資家への働きかけ。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 準備と資本提供者の適合性。

  • 権限、資金要件、および資料の委任
  • 資本提供者の基準とアプローチ許可
  • デューデリジェンスさ、期間の比較、および終了条件

議論する範囲: 取引ルートの評価、プロセス設計、実行支援。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 取引ルートの実現可能性調査。その後、プロセスの設計と実行が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な GCC クラブ融資では、プロセスを調整する前に、貸し手の役割、情報責任、同意ルール、資金調達条件を割り当てることができます。これは仮説上の決定例です。

プロジェクトファイナンスによる資金調達を伴う任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

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アドバイザリー

インフラストラクチャアドバイザーCME-300 · アドバイザリー · 仲介
生態系の役割
仲介者
関連する資産クラス
アドバイザリーサービス
楽器のコンテキスト
諮問権限

義務付けのコンテキスト: 資本調達、M&A、負債および特別な状況の義務。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 定義された範囲とレビュー可能な意思決定記録。

  • クライアントの権限、目的および必要な成果物
  • 指定された実施チーム、証拠および範囲の除外
  • 料金、競合、信頼、専門家への引き継ぎ

議論する範囲: アドバイザーの選択、デューデリジェンスな調整、取引ワークストリーム管理。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: アドバイザーの範囲とデューデリジェンスさの作業計画の診断。その後、調整されたワークストリームの提供が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な UAE 買収アドバイザリー範囲では、取引リード、意思決定ゲート、デリジェンスプロバイダー、成果物の所有権、および書面による料金条件を定義できます。これは仮説上の決定例です。

インフラストラクチャアドバイザーが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 任命前に、プロバイダー、資格、独立性、許可、信頼権、および範囲について合意します。 Matchpoint の範囲は、アドバイザーの選択とトランザクションの調整をカバーします。法律、税務、監査、エンジニアリング、保険、保管、管理、格付け、その他の専門家の結論には、適切な資格を持ち任命されたプロバイダーが必要です。

有料範囲について話し合う
プロジェクトファイナンスアドバイザーCME-301 · 助言 · 仲介
生態系の役割
仲介者
関連する資産クラス
アドバイザリーサービス
楽器のコンテキスト
諮問権限

義務付けのコンテキスト: 資本調達、M&A、負債および特別な状況の義務。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 定義された範囲とレビュー可能な意思決定記録。

  • クライアントの権限、目的および必要な成果物
  • 指定された実施チーム、証拠および範囲の除外
  • 料金、競合、信頼、専門家への引き継ぎ

議論する範囲: アドバイザーの選択、デューデリジェンスな調整、取引ワークストリーム管理。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: アドバイザーの範囲とデューデリジェンスさの作業計画の診断。その後、調整されたワークストリームの提供が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な UAE 買収アドバイザリー範囲では、取引リード、意思決定ゲート、デリジェンスプロバイダー、成果物の所有権、および書面による料金条件を定義できます。これは仮説上の決定例です。

プロジェクトファイナンスアドバイザーが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 任命前に、プロバイダー、資格、独立性、許可、信頼権、および範囲について合意します。 Matchpoint の範囲は、アドバイザーの選択とトランザクションの調整をカバーします。法律、税務、監査、エンジニアリング、保険、保管、管理、格付け、その他の専門家の結論には、適切な資格を持ち任命されたプロバイダーが必要です。

有料範囲について話し合う

デューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。

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