Консультирование по корпоративным финансам в Абу-Даби
Проектное финансирование, привлечение капитала и M&A для компаний, застройщиков и инвесторов Абу-Даби.
Matchpoint консультирует финансовых спонсоров, застройщиков, семейные офисы и институциональных инвесторов Абу-Даби по вопросам привлечения и структурирования капитала, финансирования проектов и проведения сделок по всей структуре капитала.
Наше консультирование по M&A в Абу-Даби выполняет мандаты на стороне продавца и покупателя для местных владельцев бизнеса и корпораций — оценка, поиск покупателя или целевой компании, дью-дилидженс, структурирование сделки и переговоры вплоть до закрытия.
Мы связываем капитал Абу-Даби с глобальными возможностями и привлекаем международных инвесторов и кредиторов в мандаты UAE — под руководством партнёров на каждом этапе.
Капитальная база Абу-Даби имеет отчётливо институциональный характер: инвесторы, близкие к суверенным фондам, связанные с государством организации и многопоколенные семейные группы, реализующие программы распределения активов со своими комитетами, мандатами и темпом инвестирования. Привлечение капитала здесь зависит не столько от количества встреч, сколько от подготовки — пакет документов институционального уровня, ясная история корпоративного управления и структура, соответствующая рамкам аллокатора. Мы готовим финансовых спонсоров к суверенный фонд благосостояния и семейный офис процессы — ещё до того, как будет назначена первая встреча, — чтобы разговор сразу строился на институциональных условиях.
Соинвестирование — часть культуры. Институциональные инвесторы и семейные офисы Абу-Даби всё чаще предпочитают прямое соинвестирование вместе с финансовыми спонсорами обязательствам перед слепыми пулами — занимая позиции сделка за сделкой, с прозрачностью в отношении актива, собственного капитала финансового спонсора, находящегося под риском, и пути к выходу. Для финансовых спонсоров такое предпочтение вознаграждает прозрачность: чистые структуры, согласованные экономические стимулы и отчётность, выдерживающая институциональную проверку. Мы разрабатываем точки входа для соинвестирования, чтобы якорные инвесторы могли полноценно участвовать, не размывая контроль финансового спонсора над сделкой.
Инвестиционный горизонт эмирата долгосрочен. Инфраструктура, энергетический переход и промышленные платформы привлекают капитал Абу-Даби именно потому, что вознаграждают длительность — терпеливые балансы, сопоставленные с активами, которые наращивают стоимость десятилетиями, а не кварталами. Мы консультируем обе стороны этого потока: помогаем международным финансовым спонсорам привлекать капитал от институциональных инвесторов Абу-Даби или продавать им, а региональным инвесторам — получать доступ к текущие мандаты На рынках нашего присутствия. Если процесс затрагивает капитал Абу-Даби, соответствие мандату проверяется до любого обращения.
Чем мы занимаемся в Абу-Даби
Абу-Даби — часто задаваемые вопросы
Да — Matchpoint ведёт мандаты на продажу, покупку и слияния для владельцев бизнеса, корпораций и инвесторов Абу-Даби: оценка, поиск покупателя или целевой компании, дью-дилидженс, структурирование и переговоры — под руководством старших специалистов на всех этапах, от инициирования сделки до закрытия.
Да — прямые инвестиции, соинвестирование вместе с финансовыми спонсорами, обязательства по фондам и аллокация в частный кредит для семейных офисов и институциональных инвесторов Абу-Даби.
Сначала подготовка: материалы институционального уровня, обоснованная оценка и структура, соответствующая мандату аллокатора. Затем мы проводим сфокусированный процесс с небольшим числом институтов, чья стратегия действительно соответствует возможности, а не широкую дистрибуцию — институциональная репутация формируется до первой встречи.
Многие — да. Инвесторы, связанные с суверенными фондами, и семейные офисы всё чаще занимают прямые позиции вместе с финансовыми спонсорами, получая прозрачность на уровне сделки и согласованные экономические условия. Мы структурируем транши соинвестирования, которые привлекают якорный капитал, сохраняя контроль финансового спонсора, и готовим систему корпоративного управления и отчётности, которую ожидают институциональные инвесторы.
Да — мы проводим процессы продажи, ориентированные на институциональных инвесторов Абу-Даби, связанные с правительством организации и семейные группы, особенно в инфраструктуре, энергетическом переходе и приносящих доход реальных активах, где естественным владельцем является долгосрочный капитал. Конфиденциальность соблюдается на протяжении всего процесса, а соответствие мандату каждой стороны проверяется до любого обращения.
Проекты обычно сочетают фиксированное вознаграждение с бонусом за успех. Условия согласуются в письменной форме до начала работы и соразмерны размеру, объёму и сложности мандата.
Большинство мандатов достигают первого term sheet в течение 30 дней (M&A обычно закрывается за 4–9 месяцев), в зависимости от готовности к дью-дилидженсу и структуры.
Короткий конфиденциальный звонок для определения параметров и NDA; мы структурируем запрос, готовим материалы, проводим конкурентный процесс, опираясь на наши связи с более чем 5 000 инвесторов и кредиторов, и ведём переговоры до закрытия — на протяжении всего процесса во главе стоит партнёр.
Свяжитесь с партнёром
Расскажите нам, что вы хотите профинансировать. Партнёр ответит вам лично — как правило, в течение одного рабочего дня.
